Aktien aus dem Wohnungsbau haben diese Woche nach soliden Quartalsberichten führender Branchenakteure und ermutigenden Wirtschaftsdaten, die eine Verbesserung der Verkäufe neuer Häuser im letzten Monat belegen, einen dringend benötigten Schub erhalten.
Das USCensus Bureau und das Department of Housing and Urban Development veröffentlichten einen monatlichen Bericht, der zeigt, dass die Verkäufe von neuen Eigenheimen im Juni um 7% gestiegen sind, um eine saisonbereinigte Jahresrate von 646.000 Einheiten für den Monat zu verzeichnen, was einem Wachstum von 4, 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl die Zahl die Erwartungen um 10.000 Einheiten verfehlt hat, stellt sie immer noch eine Erholung von zwei aufeinanderfolgenden Monaten des Rückgangs dar und markiert eine signifikante Verbesserung gegenüber den 604.000 im Mai abgelesenen Werten.
Marktkommentatoren führen für den optimistischen Bericht vom Juni eine Verbesserung der Stimmung beim Hausbau und sinkende Hypothekenzinsen sowie eine niedrige Arbeitslosigkeit an. Nach Angaben der Federal Home Loan Mortgage Corporation, bekannt als Freddie Mac, ist der 30-jährige Festhypothekenzins nach Angaben von CNBC von fast 5% im November auf durchschnittlich 3, 81% gefallen.
Händler, die dem Sektor folgen, sollten diese drei großen Eigenheimbauer überwachen, die aufgrund des zugrundeliegenden günstigen makroökonomischen Umfelds und einer Belebung der Anlegerstimmung möglicherweise Folgekäufe verzeichnen. Lassen Sie uns die Gewinne jedes Unternehmens im zweiten Quartal (Q2) überprüfen und mögliche Handelstaktiken besprechen.
Lennar Corporation (LEN)
Die in Miami ansässige Lennar Corporation (LEN) fungiert in erster Linie als Eigenheimbauer unter der Marke Lennar in den USA und richtet sich an erstmalige, aufstrebende und aktive erwachsene Eigenheimkäufer. Das Unternehmen bietet seinen Kunden über sein Finanzdienstleistungssegment auch Hypothekenfinanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Lennar übertraf die Gewinnschätzungen der Analysten für das 2. Quartal um 15% und die Umsatzprognosen um 8, 8%. Dies ist auf die verbesserte Erschwinglichkeit und die gestiegene Nachfrage nach sinkenden Zinsen für die soliden Ergebnisse zurückzuführen. Die Aktie des Eigenheimbauers hat eine Marktkapitalisierung von 15, 02 Mrd. USD, gibt eine Dividendenrendite von 0, 34% aus und ist seit Jahresbeginn (YTD) zum 26. Juli 2019 um 22, 30% gestiegen.
Nachdem die Lennar-Aktie am 16. Mai ein Jahreshoch von 54, 45 USD erreicht hatte, fiel sie in Richtung des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und der horizontalen Unterstützungslinie auf 46 USD. In der Handelssitzung am Donnerstag überschritt der Aktienkurs jedoch ein fallendes Keilmuster, was in den kommenden Tagen und Wochen weitere Käufe auslösen könnte. Ein kürzlich aufgetretenes Kreuzen der MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über der Signallinie zeigt ein weiteres Aufwärtsmomentum an. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten nach einem erneuten Test der Swing-Hochs von Mai und Juni bei 54 USD Ausschau halten. Händler könnten je nach Risikotoleranz eine Stop-Order unter dem gestrigen Tief bei 47, 06 USD oder knapp unter der unteren Trendlinie des fallenden Keilmusters platzieren.
PulteGroup, Inc. (PHM)
PulteGroup, Inc. (PHM) ist im Wohnungsbau tätig und erwirbt und erschließt Grundstücke für den Bau von Häusern. Der in Atlanta ansässige Homebuilder bietet eine Reihe von Designs, darunter Einfamilienhäuser, Stadthäuser, Eigentumswohnungen und Maisonetten unter verschiedenen Markennamen wie Pulte Homes und Del Webb. Wie Lennar bietet auch das 8, 74-Milliarden-Dollar-Unternehmen potenziellen Eigenheimkäufern Hypothekenfinanzierung an. PulteGroup erzielte im zweiten Quartal ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 86 Cent und übertraf damit die Street-Erwartungen von 82 Cent je Aktie. Der Umsatz belief sich auf 2, 49 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Schätzungen von 2, 48 Milliarden US-Dollar. Die robusten Ergebnisse veranlassten RBC Capital Markets, die PulteGroup-Aktie von "Underperform" auf "Sector Perform" zu verbessern. Ab dem 26. Juli 2019 bieten die PulteGroup-Aktien eine Dividendenrendite von 1, 42% und eine Rendite von fast 20% gegenüber dem Vorjahr.
Der Aktienkurs des Eigenheimbauers bewegte sich in den ersten drei Monaten des Jahres seitwärts, bevor er sich zwischen April und Juni um mehr als 13% erhöhte. Trotz der soliden Quartalsergebnisse des Unternehmens fiel der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung um 8, 3%, da sich die Anleger über eine vorsichtige Abwärtsbewegung der Jahresprognose ärgerten. Seitdem hat die Aktie ein entscheidendes Unterstützungsniveau von 31 USD als Sprungbrett genutzt und ist im Handel am Donnerstag um mehr als 3% gestiegen. Diejenigen, die hier kaufen, sollten mit einem Anstieg auf das Hoch im Januar 2018 bei 34, 48 USD rechnen und gleichzeitig das Risiko mit einem Stop, der irgendwo unter dem Tief dieses Monats bei 30, 26 USD positioniert ist, managen.
M / I Homes, Inc. (MHO)
M / I Homes, Inc. (MHO) ist als Bauunternehmer von Einfamilienhäusern in erster Linie im Mittleren Westen, an der Ostküste und im Süden der USA tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Columbus, Ohio, zielt auf Einstiegs-, Aufstiegs- und Luxuskäufer ab. Neben dem Bau von Eigenheimen bietet M / I Homes Hypothekendarlehen und Eigentumsrechte an. Die Wohnungsbaugesellschaft meldete für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 08 USD, was eine Gewinnüberraschung von 25, 58% ergab. Die Einnahmen übertrafen auch die Konsensschätzungen um 17, 34% und beliefen sich auf 623, 69 Mio. USD. Es ist das dritte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen die EPS-Prognosen der Analysten übertroffen hat. Mit einem Börsenkurs von 33, 19 USD und einer Marktkapitalisierung von 953, 51 Mio. USD erzielte die Aktie eine beeindruckende Rendite von 57, 90% im Jahresvergleich und übertraf den Durchschnitt des Wohnungsbaus im gleichen Zeitraum wie am 26. Juli 2019 um 26, 79%.
Die M / I Homes-Aktien legten am Mittwoch, dem 24. Juli, nach beeindruckenden Quartalsgewinnen um rund 9% zu. Ein Ausbruch über einem aufsteigenden Dreieck von sechs Monaten bei überdurchschnittlichem Volumen könnte als Auslöser für eine optimistischere Kursbewegung nach oben wirken. Händler, die einen Einstieg tätigen, sollten einen Stopp unter dem Tief der vorherigen Kerze in Betracht ziehen, um den Schwung so weit wie möglich zu nutzen. Alternativ können konservativere Trader entscheiden, auf einen Pullback zu warten und eine Limit-Order in der Nähe des anfänglichen Breakout-Punkts bei 30 USD zu platzieren, der nun als wichtiger Unterstützungsbereich fungiert. Denken Sie in diesem Szenario darüber nach, eine Stop-Loss-Order unter dem 50-Tage-SMA festzulegen und eine Bewegung zum Widerstand auf dem 34-Dollar-Niveau anzustreben.
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