Interactive Brokers ist aufgrund seiner Fülle von Tools für anspruchsvolle Anleger, die an der Verfolgung globaler Anlagetrends interessiert sind, in unserem Bericht für 2019 unter den Top 5 insgesamt. Das Unternehmen ist bestrebt, eine globale Verbindung zu jeder elektronischen Börse herzustellen, damit Sie Aktien, Optionen und Futures weltweit und rund um die Uhr auf Ihrem Desktop oder auf einem mobilen Gerät handeln können. Obwohl IB Funktionen hinzugefügt hat, um mehr Vermögenswerte anzuziehen und neueren Anlegern zu helfen, einschließlich seines eigenen Robo-Advisory, empfehlen wir Neueinsteigern, den Handel an einem anderen Ort zu beginnen und in die umfangreichen Funktionen der Traders Workstation (TWS) von IB einzusteigen.
Interactive Brokers ist derzeit in folgenden Kategorien vertreten:
Interactive Brokers startete im Oktober 2019 ein provisionsfreies Angebot mit dem Namen IBKR Lite. Dieser neue Service bietet Kunden unbegrenzten, provisionsfreien Handel mit börsennotierten US-Aktien und ETFs, wobei IB regelmäßig Preise für andere Produkte festlegt. Der Fang? Sie können nur die mobilen Apps des Unternehmens oder dessen webbasierte Plattform, das Kundenportal, verwenden. Wenn Sie zu einem regulären IB-Konto wechseln möchten, um die leistungsstarken Analysetools von TWS nutzen zu können, fallen die üblichen geringen Provisionsgebühren an, die sich möglicherweise in einer Preisverbesserung auszahlen.
Vorteile
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Die Preisgestaltung liegt am unteren Ende der Bandbreite, insbesondere bei den Gewinnspannen
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IBKR Lite ermöglicht den provisionsfreien Handel im Kundenportal des Unternehmens
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Kunden von IB können auf 120 Märkten in 31 Ländern mit 23 Währungen handeln
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Traders Workstation richtet sich an äußerst aktive Trader
Nachteile
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Traders WorkStation, die herunterladbare Plattform von IB, kann für einen neuen Investor schwierig zu verwenden sein
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IB unterstützt keine Bildungskonten (529s) oder 401 (k) s
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Für sehr kleine oder inaktive Konten können Wartungsgebühren oder Datengebühren anfallen
Handelserfahrung
4.2Die Traders Workstation ist das Flaggschiff von IB. Sie können sich jedoch auch in das webbasierte Kundenportal einloggen, um auf die Portfolioanalyse, ein Forum für Kunden, das Marktübersichtstool und andere Tools einschließlich des Handels zuzugreifen. Das Client Portal wurde um mehrere High-End-Analysetools erweitert, darunter Scanner, globale Daten und anpassbare Überwachungslisten. Überall auf allen Plattformen werden Daten gestreamt, es können jedoch immer nur Daten auf einem Gerät aktualisiert werden. Sie können Aufträge auch über eine Grafik oder über die Matrixanzeige in TWS eingeben.
Handelstechnologie
4.4Sie können von TWS aus auf jeden Marktstandort zugreifen und mithilfe integrierter Algorithmen große Aufträge erteilen. Die Order Execution Engine von IB ist der intelligenteste Order-Router in der Branche, da sie die Änderungen der Marktbedingungen im Auge behält, um die gesamte oder einen Teil Ihrer Order neu zu routen, um eine optimale Ausführung zu erzielen, Preisverbesserungen zu erzielen und mögliche Rabatte zu maximieren. Der Order Router kann auf versteckte institutionelle Orderflüsse (Dark Pools) zugreifen, um große Block Orders auszuführen. Bei Optionsbestellungen mit mehreren Teilstrecken sucht der Router den besten Ort, um jede Teilstrecke eines Spread auszuführen, oder Kunden können wählen, ob sie Rabatte erhalten möchten. Jede Zahlung für den Bestellfluss wird für Standard-Interactive Brokers-Kunden an den Kunden zurückerstattet.
IB hat kürzlich einen neuen Auftragstyp namens Midprice-Auftrag auf den Markt gebracht, der an eine Reihe von Orten, einschließlich IEX, weitergeleitet werden kann. Es handelt sich um einen variablen Auftrag, der sich automatisch an sich bewegende Märkte anpasst und schnellere Abschlüsse sowie Preisverbesserungen anstrebt.
Kunden von IBKR Lite können nur das Kundenportal und die mobilen Apps von IB nutzen, die keine erweiterten Bestellarten anbieten. Der Bestellrouter für Lite-Kunden priorisiert die Zahlung für den Bestellfluss, der nicht mit dem Kunden geteilt wird.
Benutzerfreundlichkeit
3Das Kundenportal ist ein großer Schritt nach vorn, um die Tools von IB zugänglicher und leichter auffindbar zu machen, ebenso wie IBot, ein digitaler Assistent mit KI-Unterstützung. TWS wurde um einige Komfortfunktionen erweitert, beispielsweise eine Liste mit dem Titel "Für Sie", die Links zu den am häufigsten verwendeten Tools enthält. Sie müssen noch einige Zeit damit verbringen, TWS kennenzulernen.
Mobile und Emerging Tech
4.2Der Handel mit Optionen über die mobile App ist sehr einfach. Sie tippen auf Kacheln, die die Streiks und Verfallsdaten darstellen, mit denen Sie handeln möchten, um einen Spread zu bilden. Sie können zwei potenzielle Trades mit dem Leistungsprofil-Tool vergleichen. Es gibt eine dauerhafte Handelstaste, mit der Sie Aufträge schnell an den Markt senden können. IBot ist auch in die mobile App integriert und hilft Ihnen dabei, erweiterte Auftragstypen und Analysetools in der App zu finden.
Angebotspalette
4.9Es gibt keinen anderen Broker mit einem so breiten Angebot wie Interactive Brokers. Neben dem direkten Zugang zu 120 globalen Börsen hat IB einen riesigen Bestand an festverzinslichen Produkten hinzugefügt, darunter viele europäische Unternehmensanleihen und auf Euro lautende Staatsanleihen. Obwohl sie mehr als 11.000 Investmentfonds anbieten, können Sie ihren Investmentfonds-Replikator verwenden, um günstigere Exchange Traded Funds zu finden. IB hat auch einen kostengünstigen Robo-Beratungsservice namens Interactive Advisors.
Nachrichten und Forschung
4.3Optionshändler werden die vielen in TWS integrierten Tools, wie Probability Lab, zu schätzen wissen, mit denen Sie Ihre Marktaussichten mit den aktuellen Bedingungen vergleichen und Strategien vorschlagen können, mit denen Sie handeln können. IB bietet seinen Kunden kostenlose Recherchen von fast 100 Anbietern an, darunter Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones und viele mehr. ESG-Ratings sind von Thomson Reuters erhältlich. Sie können Unternehmen anhand von Faktoren vergleichen und bewerten, die für Sie von Bedeutung sind. Sie können auch vergünstigte Abonnements für Premium-Forschung kaufen.
Portfolioanalyse und Berichte
4.7Mit dem Risikonavigator können Sie Ihr Portfolio einem Stresstest unterziehen, indem Sie feststellen, wie sich eine bestimmte Änderung der Marktbedingungen auf Ihre Bestände auswirken würde. Was würde passieren, wenn 10% weniger würden? Dieses Tool ist Teil des Portfoliobegrenzungsdienstes von IB, kann jedoch auch separat verwendet werden.
Mit dem Portfolio Analyst-Service, der von jedem genutzt werden kann, nicht nur von Kontoinhabern, können Sie alle Ihre Finanzkonten für eine intensive Analyse heranziehen. Mit der Funktion "Performance Attribution" können Sie nachvollziehen, welche Marktsektoren zu den Änderungen Ihres Portfoliowertes beigetragen haben. Sie können auch benutzerdefinierte Benchmarks erstellen, z. B. eine Kombination aus dem Dow Jones-Index und dem Nikkei, oder Ihre Renditen mit mehr als 230 Benchmarks vergleichen. Dies ist ein sehr leistungsfähiges Tool, bei dem es sich lohnt zu prüfen, ob Sie ein IB-Client sind oder nicht.
Kundendienst und Hilfe
4.3IBot hat sich sehr bemüht, Kunden dabei zu helfen, herauszufinden, wo sie die Plattformfunktionen finden, die sie benötigen. Sie können auf einem mobilen Gerät mit IBot sprechen, um Abnutzungserscheinungen zu vermeiden. Obwohl sie ihr Telefonsupport-System erheblich verbessert haben, können durchschnittliche Kontoinhaber immer noch in einer langen Warteschlange stecken bleiben.
Bildung
4Die Traders Academy bietet kostenlose Online-Kurse zu einer Vielzahl von Themen an, die von TWS für Anfänger bis hin zu ausführlichen Erklärungen verschiedener verwendbarer Handelsalgorithmen reichen. Die Traders Academy ist auf allen Plattformen zugänglich, auch auf Mobilgeräten. IB hält ungefähr 250 Live-Webinare pro Jahr ab und verfügt über ein Archiv mit fast 900 zuvor aufgezeichneten Webinaren. Der Traders 'Insight-Blog enthält Bildungsinhalte zu Ruhestands- und Steuerthemen sowie Perspektiven für die USA, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und verschiedene Marktsektoren. Der IBKR Quant Blog ist für Kunden gedacht, die die Finanzmärkte modellieren und ihre eigenen Handelsalgorithmen schreiben möchten.
Kosten
4.7Mit einem Wort: Niedrig. Kunden können je nach Handelsvolumen zwischen einem festen oder einem gestuften Tarif wählen. Der Festpreisplan eignet sich am besten für Gelegenheitshändler, die Marktaufträge bevorzugen, während das Stufenmodell die Handelskosten für Vielhändler minimiert, die Börsenrabatte in ihre Strategien einbeziehen. Wir haben für unsere Berechnungen den Festpreisplan verwendet, der 0, 005 USD pro Aktie und mindestens 1 USD pro Trade beträgt. Es gibt keine Pro-Leg-Gebühr für Optionsgeschäfte. Die Provisionen reichen von maximal 0, 70 USD pro Vertrag bis zu 0, 15 USD pro Vertrag, je nach Volumen. Die Gewinnspannen waren die niedrigsten in unserer Umfrage, und Sie können aus jedem Grund Kredite für Ihr Vermögen aufnehmen - nicht nur für den Handel. Außerdem zahlt IB 1, 7% für Bargeld im Leerlauf über 10.000 USD.
Kunden von IBKR Lite zahlen keine Provision für US-amerikanische Aktien. Sie sind jedoch auf das webbasierte Kundenportal und die mobilen Apps von IB beschränkt. Für alle anderen Geschäfte gilt der übliche Provisionsplan. IB hat keine Grundgebühr für Optionskontrakte erhoben. Seltene Händler zahlen 0, 70 USD pro Kontrakt.
Was du wissen musst
Interactive Brokers hat große Anstrengungen unternommen, um seine Technologie für den Massenmarkt attraktiver zu machen, aber die überwältigende Fülle an Tools könnte einen neuen Investor einschüchtern. Diese Fülle von Tools macht die Plattform am besten für Daytrader oder fortgeschrittenere Anleger geeignet. Ihr Robo-Beratungsservice ist eine kostengünstige Möglichkeit, sich mit der Plattform vertraut zu machen. Vielhändler werden mit der Vielzahl der von IB angebotenen Auftragstypen, globalen Anlageklassen und Handelsalgorithmen zufrieden sein. Wenn Sie über das Angebot Ihres aktuellen Brokers hinauswachsen, schauen Sie sich Interactive Brokers an.
Vergleichen Sie interaktive Broker
Als einer unserer Top-Broker ist Interactive Brokers die perfekte Option für eine Vielzahl von Anlagestilen. Sehen Sie, wie sie sich mit anderen Online-Brokern vergleichen, die wir überprüft haben.
Interactive Brokers Review 2019
Methodik
Investopedia ist bestrebt, Anlegern unvoreingenommene, umfassende Bewertungen und Ratings von Online-Brokern zur Verfügung zu stellen. Unsere Bewertungen sind das Ergebnis einer sechsmonatigen Evaluierung aller Aspekte einer Online-Broker-Plattform, einschließlich der Benutzerfreundlichkeit, der Qualität der Handelsausführungen, der auf ihren Plattformen verfügbaren Produkte, der Kosten und Gebühren, der Sicherheit, der mobilen Erfahrung und des Kundendiensts. Basierend auf unseren Kriterien haben wir eine Bewertungsskala erstellt und über 3.000 Datenpunkte gesammelt, die wir in unser Sternbewertungssystem eingewogen haben.
Darüber hinaus musste jeder von uns befragte Broker eine 320-Punkte-Umfrage zu allen Aspekten seiner Plattform ausfüllen, die wir in unseren Tests verwendet haben. Viele der von uns bewerteten Online-Broker haben uns ihre Plattformen in unseren Büros persönlich vorgeführt.
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