- Firma: Cornerstone Investment ServicesJobtitel: Managing PartnerZertifizierungen: AIF
Erfahrung
Das Fundament von Cornerstone (CIS) liegt in der Geschichte ihres Gründers John Riley. Als neuer Broker, der Mitte der 80er Jahre für Dean Witter Reynolds arbeitete, erkannte John den Wert konservativer Anlagestrategien, als er sah, dass Anleger und Broker, die nicht darauf vorbereitet waren, von dem verheerenden Crash von 1987 überrascht wurden Lassen Sie John sich auf konservative und disziplinierte Strategien konzentrieren, um das Vermögen seiner Kunden zu steigern.
1999 gründete John Cornerstone Investment Services, um Anlegern eine Alternative zur Wall Street zu bieten. Seit er sich von der Masse befreit hat, ist es John gelungen, das Geld der Kunden so zu verwalten, dass sie auf die Trends vorbereitet sind, die er sieht und die Überraschungen, die die Wall Street verpasst. Cornerstone ist niemandem außer seinen Kunden verpflichtet.
John hat die Prüfungen der Serien 86 und 87 bestanden, um ein registrierter Research Analyst zu werden. Diese Registrierungen wurden von den Aufsichtsbehörden nach den Forschungsskandalen vor mehr als einem Jahrzehnt in mehreren großen Wirehouses erstellt. "Meiner Erfahrung nach verfügen nur sehr wenige Geldverwaltungsunternehmen über einen zugelassenen Research Analyst und die Anzahl der Börsenmakler mit dieser Registrierung ist minimal." Sie müssen sich für ihre Forschung auf andere verlassen. Bei Cornerstone recherchiere und strategiere ich ständig und bereite mich auf jede Hand vor, mit der wir zu tun haben. “
John Riley ist auch ein zugelassener Investment-Treuhänder (AIF®). Die AIF®-Kennzeichnung wird nur an Personen vergeben, die über Erfahrung im Testen und Analysieren von Plan-Sponsoren hinsichtlich der Einhaltung von Treuhandstandards verfügen. CIS bietet über John verschiedene Tests und Dienstleistungen an, mit denen Plan Sponsoren ein klares Bild ihrer Treuhandprozesse und potenziellen Verbindlichkeiten erhalten können.
Cornerstones Hauptaugenmerk und Wunsch ist es, so vielen Investoren wie möglich zu helfen. Sie können dies daran erkennen, dass das Büropersonal jeden persönlich kennenlernt und hart daran arbeitet, seine administrativen Anforderungen zu erfüllen. Sie können dies daran erkennen, wie die Berater Zeit damit verbringen, sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche jedes Kunden verstehen. Und Sie sehen es an der Art und Weise, wie John das Unternehmen leitet. Er ist entschlossen, Investoren zu helfen, was entgegen der landläufigen Meinung für viele Investoren kein einfaches Unterfangen ist.
Die erste von Cornerstone eingeführte Anlagestrategie war das Modellportfolio, bei dem das „echte“ Risikomanagement zum Einsatz kam. Überraschenderweise war dies ein Konzept, das von der Wall Street ständig diskutiert, aber nie wirklich praktiziert wurde. 1999 war der Markt zur Gleichgültigkeit vieler an der Wall Street überbewertet.
John konnte seine Kunden in einem Drahtseilhaus nicht effektiv warnen und gründete Cornerstone. Im Laufe der Jahre hat Cornerstone weitere Strategien hinzugefügt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Investoren gerecht zu werden. Die Finanzplanung wurde hinzugefügt, um den Anlegern einen umfassenden Überblick über ihre finanziellen Verhältnisse zu verschaffen und eine fokussierte Strategie zu entwickeln.
Die Strategien von Cornerstone sind Vorwortdenken, forschungsorientiert und basieren auf eigenen internen Analysen und denen einiger der angesehensten Forschungsunternehmen der Welt.
Aber Johns Leidenschaft, ihre kollektive Leidenschaft, hilft Anlegern nach wie vor, einen Sinn für Investitionen zu entwickeln und ihre Lebensziele zu erreichen.
Haftungsausschluss: Über Cantella & Company, Inc., Mitglied, FINRA, SIPC, gebührenpflichtiges Geldmanagement und Finanzplanung angebotene Wertpapiere, die über die RIA von Cornerstone Investment Services, LLC angeboten werden.
Zitat von John Riley
„John ist der Chief Investment Strategist und Registered Research Analyst für Cornerstone Investment Services in RI und TX, der Finanzplanung, Geldmanagement, Nachlassplanung und Plan Sponsor Consulting anbietet.“
