Ihr erstes persönliches Treffen mit einem potenziellen Kunden ist wichtig, da Sie sich dort präsentieren und Ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu befriedigen. Das Beeindrucken eines potenziellen Kunden muss jedoch vor dem ersten Handshake erfolgen. In der Tat gibt es mehrere Schritte, die Sie unternehmen können, um einem Kunden Ihr bestes Gesicht zu zeigen, noch bevor Sie sich persönlich treffen.
Die zentralen Thesen
- Der erste Eindruck zählt - seien Sie also vorbereitet, organisiert, freundlich, pünktlich und gekleidet, um zu beeindrucken. Erforschen Sie den Kunden im Voraus, damit Sie sich auf persönlicher Ebene am besten mit ihm in Verbindung setzen können. Vergessen Sie nicht, dem Kunden zu zeigen, wer Sie sind ebenso erfahren, professionell und bereit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Stellen Sie sicher, dass es für sie einfach ist, sich über mehrere Kommunikationsoptionen an Sie zu gewöhnen, damit sie das verwenden können, was ihnen am besten gefällt.
Recherchiere
Bevor das erste Treffen stattfindet, ist es Ihre Aufgabe, Nachforschungen über den potenziellen Kunden anzustellen. Finden Sie heraus, was diese Person am meisten interessiert. Was suchen sie in Bezug auf die Finanz- und Nachlassplanung? Und was sind ihre Hobbys, Interessen und Träume für die Zukunft? All dies kann zum Tragen kommen, wenn Sie Finanzplanungsoptionen besprechen. Es zeigt auch, dass Sie sich für den Einzelnen als Person interessieren und neugierig auf seine Ziele sind - nicht nur als Kunde, sondern auch als jemand, der ein erfülltes Leben und eine sichere finanzielle Zukunft sucht.
Auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen können Sie möglicherweise online Informationen zu Ihrem Kunden und seinen Interessen lesen. Sie sollten auch auf der Website des Unternehmens nachforschen, wo die Person arbeitet. Wo ein Kunde arbeitet, kann Ihnen viel über die Art des Drucks erzählen, unter dem der Einzelne stehen kann, und wie er den Markt betrachtet. Es kann Ihnen auch zeigen, welche Bedenken sie in Bezug auf das Geschäft haben, in dem sie tätig sind.
Präsentieren Sie Ihre Professionalität
Sobald Sie ein erstes Telefongespräch mit Ihrem Kunden geführt haben, kann es nicht schaden, ihm einen persönlich geschriebenen Brief oder eine E-Mail zu senden, in der Sie zum Ausdruck bringen, dass Sie gerne mit ihm gesprochen haben und sich darauf freuen, ihn persönlich zu treffen, um seine finanziellen Aspekte zu besprechen Zukunft und Ziele. Sie sollten ihnen auch Ihre Visitenkarte senden und alle Ihre Kontaktinformationen bereitstellen, falls sie Sie vor dem ersten Meeting erreichen möchten. Das Senden eines eigenen Bio- oder Lebenslaufs an einen potenziellen Kunden ist ebenfalls von Vorteil, da der Kunde mehr über Sie und Ihre Qualifikationen erfahren und sehen kann, dass Sie eine Person sind, die eine Karriere wie diese aufgebaut hat.
Es ist auch eine gute Idee, allen potenziellen Kunden einen Finanzfragebogen zum Ausfüllen zu senden, den sie vor dem ersten Treffen zur Überprüfung an Sie zurücksenden können. Nachdem Sie den Fragebogen durchgesehen haben, sind Sie besser darauf vorbereitet, darüber zu sprechen, wie der Kunde bei der Platzierung seines Vermögens und der Verwaltung seines Nachlasses vorankommen möchte. Weitere Dokumente, die Sie möglicherweise vom Kunden zur ersten Besprechung anfordern möchten, sind Steuererklärungen und Kontoauszüge. Und seien Sie bereit, Fragen zu beantworten. Wenn Sie die Antworten des Kunden auf den Finanzfragebogen überprüfen, sollten Sie in der Lage sein, einige der für Sie relevanten Fragen vorherzusagen.
Machen Sie es sich leicht, Sie zu finden
Überprüfen Sie vor der ersten Besprechung noch einmal, ob der Kunde genau weiß, wo Sie ihn treffen, sei es in Ihrem Büro oder an einem anderen Ort. Stellen Sie dem Kunden eine Wegbeschreibung und eine Karte zur Verfügung, damit er sich nicht verlaufen kann. Es ist auch eine gute Idee, sie am Tag vor dem Meeting anzurufen, um sie an die Uhrzeit und den Ort des Meetings zu erinnern und um herauszufinden, ob sie vor dem Meeting weitere Fragen an Sie haben. Vergessen Sie nicht auszudrücken, dass Sie sich darauf freuen, sie zu treffen, und lassen Sie sie wissen, dass Sie zuversichtlich sind, ihre finanziellen Planungsanforderungen erfüllen zu können.
Bereiten Sie sich auf den ersten Eindruck vor
Endeffekt
Der erste Eindruck zählt, und deshalb müssen Sie sich auf Ihr erstes Treffen mit einem Kunden vorbereiten. Lernen Sie so viel wie möglich über einen potenziellen Kunden, bevor Sie ihn treffen, und verlassen Sie ihn mit der Zuversicht, dass Sie die richtige Person sind, um seine Fragen zu beantworten und seine finanziellen Ziele zu erreichen.
