Ein jüngster Rückgang bei börsengehandelten Immobilienfonds (ETFs) bietet Swing-Händlern die Möglichkeit, sich der Dynamik in einem der diesjährigen Sektoren mit besserer Performance anzuschließen. Die meisten Fonds, die den Konzern nachverfolgen, investieren in Immobilien-Investmentfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs), also Unternehmen, die Immobilien besitzen und betreiben, um Erträge zu erzielen.
REITs scheinen gut aufgestellt zu sein, um die Performance bis 2020 aufrechtzuerhalten, sofern das Wirtschaftswachstum stabil bleibt und die Fed die Zinsen vergleichsweise niedrig hält. Eine gesunde Wirtschaft sorgt dafür, dass die Vermieter die Mieten schrittweise erhöhen können, während der Zugang zu billigem Geld durch niedrigere Sätze den Immobilienbesitzern hilft, ihre Immobilienschulden zu bedienen. Da REITs 90% ihres Nettogewinns in Form von Dividenden an Anleger weitergeben, werden sie zudem attraktiver, wenn die Anleiherenditen fallen.
Während E-Commerce- und bekannte Insolvenzen von Einkaufszentren zweifellos ihren Tribut an REITs im Einzelhandel fordern, bietet der wachsende Bedarf an Logistikinfrastruktur und Fulfillment-Zentren zur Befriedigung der Online-Bestellnachfrage weiterhin Chancen. Darüber hinaus sind der Anstieg des Cloud-Computing, des Internets der Dinge (IoT) und der künstlichen Intelligenz (AI) ein gutes Zeichen für die Telekommunikationsinfrastruktur und die REITs von Rechenzentren von Drittanbietern.
Diejenigen, die den Dip in Immobilien-REIT-ETFs kaufen möchten, sollten die drei nachstehend aufgeführten Fonds in Betracht ziehen. Lassen Sie uns die Metriken von jedem überprüfen und verschiedene Handelsmöglichkeiten durcharbeiten.
Direxion Daily MSCI Immobilien Bull 3X Aktien (DRN)
Mit einem verwalteten Vermögen von 64, 77 Mio. USD strebt der Direxion Daily MSCI Real Estate 3X-Bullenaktienindex (DRN) eine dreifache tägliche Wertentwicklung des MSCI US IMI Real Estate 25/50-Index an. Die Benchmark umfasst sowohl Large- als auch Small-Cap-REITs und sieht vor, dass alle Allokationen mit einer Gewichtung über 5% 50% des Index nicht überschreiten dürfen. DRN bietet durch sein gehebeltes Engagement ein geeignetes Instrument für diejenigen, die eine aggressive kurzfristige Wette auf den US-Immobilienmarkt eingehen möchten. Händler sollten in Betracht ziehen, Limit-Orders zu verwenden, um den breiteren durchschnittlichen Spread von 0, 43% und den manchmal schleppenden Aktienumsatz des Fonds zu bekämpfen. Die Aufwandsquote des ETF von 1, 04% ist zwar teuer, wirkt sich jedoch nicht übermäßig auf den aktiven Handel aus. Zum 27. November 2019 bietet der Fonds eine Dividendenrendite von 1, 59% und hat seit Jahresbeginn 72, 21% zugelegt (YTD).
Seit der 50-Tage-Durchschnitt (SMA) Anfang März den 200-Tage-Durchschnitt überschritten hat, um ein "goldenes Kreuz" -Kaufsignal zu generieren, ist der Trend der DRN-Aktie kontinuierlich gestiegen. In den letzten neun Monaten haben Rückzüge zur gepunkteten blauen Trendlinie eine solide Unterstützung geliefert. Daher bietet die Rückkehr des Novembers zu dieser genau beobachteten Trendlinie Swing-Händlern einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Diejenigen, die eine Position einnehmen, sollten einen Stop-Loss-Auftrag unterhalb des Tiefs vom 23. November bei 28 USD platzieren und darüber nachdenken, Gewinne in der Nähe des 52-Wochen-Hochs bei 32, 43 USD mitzunehmen.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
Mit dem ProShares Ultra Real Estate (URE) soll die doppelte tägliche Rendite des US-Immobilienindex von Dow Jones erzielt werden. Der zugrunde liegende Index des Fonds besteht aus Unternehmen und REITs, die in Wohn-, Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien investieren. In Bezug auf den Handel ist der 12-jährige ETF dank einer täglichen Dollar-Volumenliquidität von über 1 Million USD in Verbindung mit einem durchschnittlichen Cent-Spread eine geeignete Wahl für diejenigen, die eine gezielte Wette auf US-Immobilien abschließen möchten. Händler sollten beachten, dass der Ausgleichsmechanismus des Fonds die Renditen für mehr als einen Tag aufgrund der Auswirkungen der Aufzinsung unvorhersehbar macht. URE kontrolliert ein Nettovermögen von 151, 56 Mio. USD, erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 95% und weist zum 27. November 2019 einen Jahresgewinn von rund 50% auf. Der Fonds erzielt eine Rendite von 1, 05%.
Der Kurs der URE-Aktie befindet sich seit März weiterhin in einem ordentlichen Aufwärtstrend. Die 50-Tage-SMA und eine Trendlinie bilden den Boden für den Großteil der jüngsten Kursrückgänge. Die Rückkehr dieses Monats zur Trendlinie, die immer noch im Spiel ist, findet auch zusätzliche Unterstützung durch die Hochs im Juni und Juli in Form von früherem Widerstand, der jetzt zu Unterstützung wird. Trader, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten eine Stop-Order irgendwo unter 82, 50 $ setzen und versuchen, Gewinne bei einer Bewegung zu erzielen, die mindestens das Zweifache des Risikos darstellt. Zum Beispiel sollten diejenigen, die einen Stop von 4, 10 USD (die Differenz zwischen dem Schlusskurs von 86, 60 USD am Dienstag und 82, 50 USD) verwenden, ein Gewinnziel in der Nähe von 94, 80 USD festlegen.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
Der iShares US Real Estate ETF (IYR) wurde im Jahr 2000 aufgelegt und bildet die Wertentwicklung des Dow Jones US Real Estate Index ab. Er bietet Händlern ein Vanille-Instrument ohne Hebel, um dem Sektor zu folgen. Innerhalb des REIT-Bereichs konzentriert sich der Fonds in Höhe von 4, 7 Mrd. USD auf Spezial-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien mit entsprechenden prozentualen Zuweisungen von 31, 55%, 14, 72% und 11, 20%. Die American Tower Corporation (AMT), Inhaber eines Zellturms, erzielt mit 7, 50% die höchste Aktiengewichtung. Trader genießen enge Zinsaufschläge und reichlich Liquidität, wobei mehr als 6 Millionen Aktien täglich den Besitzer wechseln. Am 27. November 2019 gab IYR eine Dividendenrendite von 2, 57% aus und erzielte im Jahresvergleich eine Rendite von 25, 53%. Im Vergleich dazu hat das durchschnittliche S & P 500-Unternehmen 25, 28% zugelegt und erzielt eine Rendite von 1, 88%.
Da IYR denselben zugrunde liegenden Index wie URE verfolgt, sehen beide Diagramme bemerkenswert ähnlich aus. Das zweite Tag der Aufwärtstrendlinie in diesem Monat, die seit dem ersten Quartal im Spiel ist, ermöglicht es den Händlern, die Aktie im Gegentrend zu betreten. Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert deutlich unter dem überkauften Bereich an und bietet dem Preis ausreichend Raum, um höhere Preise vor der Konsolidierung zu testen. Da der Fonds eine niedrigere Verwaltungsgebühr erhebt, sollten Sie einen Trailing Stop in Betracht ziehen, um die Gewinne laufen zu lassen. Um diese Ausgangstechnik anzuwenden, platzieren Sie einen ersten Stopp unter dem November-Tief und heben Sie ihn unter jedem aufeinanderfolgenden Aufstiegstrog an.
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