Für viele Finanzberater besteht das Ziel darin, Kunden mit einem Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar zu finden. Aber viele ältere vermögende Privatpersonen sind bereits auf ihre Art eingestellt; Sie leben nach dem Motto „Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht“ - auch wenn es kaputt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps für vermögende Kunden von Finanzberatern. )
Jüngere Anleger im Alter zwischen 21 und 45 Jahren werden mehr Liquidität bieten, da sie wahrscheinlich lebensverändernde Ereignisse erleben werden, die einer Planung bedürfen. Diese Altersgruppe wird auch offener für neue Ideen. Das Negative ist, dass sie tendenziell weniger Geld haben als ältere Kunden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Berater: Nicht über noch nicht reiche Millennials hinwegsehen .)
Eine demografische Zielgruppe zu haben, ist eine gute Idee, aber Sie möchten keine Türen schließen. Das Nein. Ein Ziel sollte immer sein, im besten Interesse Ihres Kunden zu handeln. Dies allein wird zu den langfristigsten Geschäften führen. Wie bringen Sie den Ball ins Rollen? (Weitere Informationen finden Sie unter: Ein Blick darauf, wie die Ultra-Wealthy Invest .)
1. Empfehlungen von bestehenden Kunden einholen
Mundpropaganda ist selbsterklärend. Es ist immer noch eine der effektivsten Möglichkeiten, neue Kunden zu gewinnen. (Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es übertreiben.)
2. Richten Sie ein Empfehlungsnetzwerk ein
Lernen Sie Fachleute - darunter Ärzte, Rechtsanwälte, Immobilienmakler und CPAs - in Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz usw. kennen. Das gegenseitige Senden von Geschäften über Empfehlungen ist einfach und effektiv. Die besten Deals sind solche, bei denen beide Parteien gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Berater sich mit Nachlassanwälten befassen sollten. )
3. Verwenden Sie Social Networking
Die Verwendung von Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) und Twitter Inc. (TWTR), um sich als Experte zu vermarkten und potenzielle Kunden zu finden, ist nicht so effektiv wie häufig angekündigt, aber jeder Finanzberater, der diese Tools nicht verwendet, wird dies tun archaisch oder mit der heutigen Technologie nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist vor allem für junge Investoren eine Abneigung.
4. Starten Sie einen Blog
Das Bloggen über Finanztipps und / oder Ihre Überlegungen zu aktuellen Markttrends mag zeitaufwändig erscheinen, aber der Schlüssel zum Erfolg liegt in Beständigkeit (und Kürze). Wenn Sie Ihren Blog regelmäßig aktualisieren - mindestens zweimal pro Woche -, werden Ihre Suchmaschinen-Rankings steigen. Dies wird langsam beginnen, aber der Aufwärtstrend wird sich beschleunigen, solange Sie dabei bleiben. Dies führt dazu, dass Kunden zu Ihnen kommen, anstatt nach ihnen suchen zu müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wachsende Minderheiten und Berater: Eine Chance.)
5. Schreiben Sie ein E-Book
6. Werde ein lokaler Politiker
7. Werfen Sie Geburtstagsfeiern
Eine Geburtstagsfeier für einen Kunden zu schmeißen, scheint zwar nicht auf dem linken Feld zu stehen, kann aber sehr effektiv sein. Der Kunde wird nicht nur beeindruckt (und überrascht!) Sein, sondern er wird wahrscheinlich Freunde und Verwandte einladen und Sie den meisten von ihnen vorstellen wollen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, neue Verbindungen herzustellen - viele davon in nur wenigen Stunden.
8. Kaufen Sie Dauerkarten für etwas
Nehmen Sie eine Seite aus den Marketingabteilungen des Unternehmens und kaufen Sie Dauerkarten für eine professionelle Sportmannschaft, die Oper, das Ballett usw. Es mag teuer sein, aber die Investition sollte sich lohnen. Sie können Kunden zu Spielen oder Shows mitnehmen, um sie zu behalten. Und je mehr Tickets desto besser: Ein Kunde lädt wahrscheinlich ein enges Familienmitglied oder einen engen Freund ein, sodass Sie neue Beziehungen knüpfen und neue Interessenten gewinnen können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps zum Verteilen des Reichtums an Verwandte. )
9. Sprechen Sie an örtlichen Schulen
Wenden Sie sich an Gymnasien in wohlhabenden Gebieten und teilen Sie der Verwaltung mit, dass Sie mit den Kindern über die Finanzplanung sprechen möchten. Viele Schulen werden die Gelegenheit ergreifen - es sind wertvolle Informationen. Möglicherweise haben Sie nicht die Möglichkeit, Visitenkarten und Broschüren zu verteilen, aber Sie können Ihr Publikum ermutigen, seine Eltern nach den Finanzen zu fragen und für das College, den Ruhestand und vieles mehr zu sparen. Sie Lehrer und Administratoren werden auch zuhören. (Weitere Informationen finden Sie unter : Helfen Sie den Eltern, diesen Fehler bei der Altersvorsorge zu vermeiden. )
10. Sport treiben
Wir alle wissen, dass Golf ein großartiges Spiel zum Networking ist, aber es ist eine Sportart, die normalerweise einem Vierer vorbehalten ist. Wenn Sie Ihre Bekanntheit steigern möchten, sollten Sie eine Tennisakademie, eine Softball-Liga oder ein lokales Fitnesscenter besuchen. Möglicherweise finden Sie nicht so viele qualifizierte Leads wie beim Golfen, aber Sie werden viele Möglichkeiten finden.
Die Quintessenz
Viele Methoden, um neue Kunden zu gewinnen, haben sich bewährt - Networking, Golfen. Aber kreativ zu denken und die Extrameile (oder das Ausgeben des zusätzlichen Dollars) zu gehen, um Leads unter ungewöhnlichen Umständen zu finden, kann sich am Ende lohnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Gewusst wie: 30-Dinge anziehen und beraten. )
