Aktienfonds auf Gegenseitigkeit im Materialsektor, manchmal auch als Grundstoffsektor bezeichnet, konzentrieren sich auf Unternehmen, die mit der Verarbeitung, Ernte oder Herstellung von Mineralien, Metallen, Wäldern, Chemikalien, Kunststoffen und anderen natürlichen Ressourcen befasst sind. Der Grundstoffsektor reagiert empfindlich auf Schwankungen von Angebot und Nachfrage, da der Preis für Rohstoffe wie Gold oder andere Metalle in der Regel von der Nachfrage bestimmt wird.
Es gibt eine gewisse Überschneidung zwischen Grundstoffen und den Versorgungs- oder Energiesektoren. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Materialsektor hauptsächlich mit der Verarbeitung von Rohstoffen in einem frühen Stadium befasst ist und normalerweise keine Produkte produziert, die an Verbraucher gehen.
Hier sehen wir uns drei Aktien-Investmentfonds im Materialsektor an: Vanguard Materials Index Fund Admiral-Aktien (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals-Portfoliofonds (NASDAQ: FSCHX) und Fidelity Select Materials-Portfoliofonds (NASDAQ: FSDPX). Alle Angaben waren zum 2. Oktober 2018 zutreffend.
Admiral-Aktien des Vanguard Materials Index Fund
Nettovermögen: 3, 20 Mrd. USD
Kostenquote: 0, 10%
Ausbeute: 1, 64%
Der Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares ist der beste echte Indexfonds in der Kategorie Grundstoffe und um den Faktor 10 billiger als die meisten seiner Wettbewerber. Er erzielt über einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren überdurchschnittliche Renditen. Morningstar verleiht diesem Fonds, der am 11. Februar 2004 begann, ein Vier-Sterne-Rating.
Dieser Investmentfonds bildet die Wertentwicklung des US Investable Market Materials 25/50 Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) ab, der sich aus großen, mittleren und kleinen US-amerikanischen Unternehmen im Materialsektor zusammensetzt. Um einbezogen zu werden, muss ein Bestand nur vom Global Industry Classification Standard (GICS) als Material klassifiziert werden.
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Nettovermögen: 1, 53 Mrd. USD
Kostenquote: 0, 77%
Ausbeute: 1, 03%
Der Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, der am 29. Juli 1985 begann, konzentriert sich auf einen Teil des Materialsektors. Die Gebühren sind niedrig und die Vermögensbasis ist groß, sodass das Risiko einer Schließung oder Kapitalflucht in effizientere Investmentfonds gering ist. Laut Morningstar gehört der Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund für einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren zu den besten 1% der Kategorie. Das Management der Fidelity Select-Serie genießt in der Branche hohes Ansehen, und dieser Fonds erhält von Morningstar ein Fünf-Sterne-Rating.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Nettovermögen: 1, 52 Mrd. USD
Kostenquote: 0, 79%
Ausbeute: 0, 82%
Eine ausgezeichnete internationale Option im Bereich der Materialfonds ist der Fidelity Select Materials Portfolio Fund, ein Fonds mit unterdurchschnittlichem Risiko und unterdurchschnittlichen Kosten mit überdurchschnittlichen Renditen auf Lebenszeit für diese Kategorie. Der Fonds wurde am 29. September 1986 aufgelegt.
Unter den 129 Fonds in der Kategorie natürliche Ressourcen / Grundstoffe ist das Fidelity Select Materials-Portfolio möglicherweise einer der vielfältigsten, ohne seinen Schwerpunkt zu verlieren. Etwa 92% des Fondsvermögens entfallen auf Grundstoffaktien, der Rest entfällt auf die Kategorien zyklische Konsumgüter, Industrie und Energie. Es gibt mehr mittelständische Unternehmen als große Unternehmen in den Beteiligungen, obwohl es im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt weit weniger kleine Unternehmen gibt. Insgesamt handelt es sich bei den Unternehmen mit hoher oder niedriger Marktkapitalisierung um Unternehmen mit mittlerer oder niedriger Marktkapitalisierung, und die Beteiligungen weisen ein Wertelement auf. Morningstar bewertet diesen Fonds mit vier Sternen.
