Private Equity Exchange Traded Funds (ETFs) halten Unternehmen, die finanziell kompliziert sein können, weil sie Hebel einsetzen und stark transaktionsorientiert sind. Sie bieten Anlegern jedoch ein Engagement in Private-Equity-Anlagen und können signifikante und attraktive Kapitalrenditen bieten.
Private-Equity-Unternehmen sind seit dem Jahr 2000 zunehmend aktiv. Dieses Segment der Wirtschaft hat seit dem wirtschaftlichen Einbruch 2008 eine überraschende Trendwende erlebt, die im Wesentlichen auf einen Überschuss an Geldzuflüssen zurückzuführen ist. Abgerundet wurde das Jahr 2014 mit den weltweit höchsten Investitionen seit 2007.
Private Equity richtet sich an das Kapital von vermögenden Unternehmen. Es erwirbt Beteiligungsrechte an Unternehmen mit erheblichem Potenzial, die Kapital zur Verbesserung ihrer Cashflow-Positionen oder zur Expansion suchen. Private-Equity-Unternehmen stellen Finanzen und Finanzwissen zur Verfügung, um die von ihnen erworbenen Unternehmen zu führen. Der Großteil des weltweiten Private-Equity-Vermögens - 57% - befindet sich in Nordamerika. Europa hat mit 24% die zweitgrößte Allokation, gefolgt von Asien mit 13%.
Private-Equity-ETFs bieten eine geografische und anlagebezogene Diversifizierung des Portfolios. Diese Unternehmen wenden eine Vielzahl von Strategien zum Erwerb von Beteiligungen oder Schuldtiteln an, die einzelnen Anlegern im Allgemeinen nicht zugänglich sind. Private Equity wird in der Regel als eine weniger volatile Anlageklasse angesehen, die sowohl stabile Renditen als auch relativ höhere Dividenden bieten kann.
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio
Das Invesco Global Listed Private Equity-Portfolio (NYSE Arca: PSP) ist der größte Private Equity-ETF mit einem Gesamtvermögen von über 460 Mio. USD. Es ist die perfekte Option für Anleger, die ein globales Engagement suchen, da es Zugang zu 62 börsennotierten Private Equity-Unternehmen weltweit bietet, darunter Wirtschaftsförderungsunternehmen und Finanzinstitute. Dieser Fonds bildet den Global Listed Private Equity Index von Red Rocks ab. Der Index umfasst zwischen 40 und 60 börsennotierte Aktienunternehmen.
Die Kostenquote für diesen Fonds beträgt 2, 04% und bietet eine hohe Dividendenrendite von 8, 36%. Beteiligungen an diesem Fonds umfassen 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC-Märkte: TGOPF), Onex Corporation (OTC-Märkte: ONEXF) und Partners Group Holdings (OTC-Märkte: PGPHF).
ProShares Global Listed Private Equity ETF
Das ProShares Global Listed Private Equity-Portfolio (BATS Trading: PEX) ist ein Fonds, dessen Ziel es ist, Anlegern Ergebnisse ohne Gebühren zu liefern, die der Wertentwicklung des LPX Direct Listed Private Equity-Index ähneln. Dieser Index umfasst, ähnlich wie der zugrunde liegende Index von PSP, bis zu 60 börsennotierte Private-Equity-Unternehmen, die in erster Linie in privat gehaltene Unternehmen investieren und Kapital verleihen.
Dieser von ProShares aufgelegte Fonds verfügt über ein Vermögen von fast 17 Mio. USD. Dieser Fonds ist ideal für Anleger, die nach globaler Vielfalt suchen. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 6% und bietet eine Dividendenrendite von 5, 66%. Beteiligungen an diesem Fonds sind die Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), die Onex Corporation und American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energie-ETN
Das ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy-ETN (NYSE Arca: FMLP) kombiniert Aspekte von ETFs und Anleihen. Diese börsengehandelte Anleihe soll Anlegern Ergebnisse liefern, die den Ex-Energy-Index der Wells Fargo Master Limited Partnership imitieren. Der Index soll als Messgröße für die Wertentwicklung aller an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq Stock Exchange notierten Nicht-Energie-Master-Kommanditgesellschaften dienen, die verschiedene Zulassungsanforderungen erfüllen, z. B. die Mindestmarktkapitalisierung. Der Index ist kapitalgewichtet und setzt sich aus Unternehmen zusammen, die nicht auf Energie ausgerichtet sind und eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. USD aufweisen.
Dieser von UBS emittierte Fonds bietet Anlegern ein beträchtliches Engagement in Private-Equity-Unternehmen, die nicht auf Energie ausgerichtet sind. FMLP hat eine Aufwandsquote von 0, 85% und bietet eine attraktive Dividendenrendite von 5, 96%. Für Anleger, die Wertpapier-ETNs bevorzugen, ist dies ein nützliches Instrument für den Zugang zu Anlagen, um sich in Private-Equity-Anlagen zu engagieren.
