Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) gilt als der Urvater aller Aktienindizes. Dieser Index, der oft als Dow bezeichnet wird, begann im Jahr 1896 und gilt als Hauptindikator für den Gesundheitszustand der Wall Street und des Finanzmarktes im weiteren Sinne. Es besteht aus nur 30 Aktien, aber sie gelten als die besten Blue-Chip-Aktien in den Vereinigten Staaten.
Seit Jahresbeginn am 4. Mai 2019 hat der DJIA 8, 43% zurückgegeben. Die Aussichten für den Rest des Jahres 2019 sind weiterhin optimistisch, da sich die Märkte stabilisieren und Katalysatoren wie die US-Steuerreform dazu beitragen, das anhaltende Gewinnwachstum der Unternehmen voranzutreiben.
Der Dow Jones ist jedoch teuer, und Anleger, die von einer optimistischen Perspektive des Dow profitieren möchten, können in den Index investieren, ohne alle 30 Aktien zu kaufen, indem sie Exchange Traded Funds (ETFs) kaufen, die den Dow verfolgen, um ihr Engagement zu diversifizieren.
Die zentralen Thesen
- Viele Anleger investieren lieber in ETFs, die den DJIA nachbilden, als in die einzelnen Unternehmen, aus denen der DJIA besteht. Alle aufgeführten ETFs haben den Index seit Jahresbeginn übertroffen. Auch für Blue-Chip-Indizes wie den Dow schützen börsengehandelte Fonds die Anleger, indem sie ihre Bestände diversifizieren. Hebelinstrumente, die die doppelte oder dreifache Preisbewegung des Index nachahmen, sollten nur von erfahrenen Anlegern gehandelt werden.
Diese ETFs wurden basierend auf ihrer Anlagestrategie und den Renditen von 2018–2019 ausgewählt. Alle Zahlen wurden am 4. Mai 2019 aktualisiert.
SPDR Dow Jones Industrial Durchschnitts-ETF (DIA)
Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ist ein zuverlässiger ETF zur Nachbildung der Wertentwicklung des Dow. Es wurde 1998 auf den Markt gebracht und hat in der Vergangenheit den Index genau nachverfolgt.
Dieser ETF investiert in alle Aktien des Dow und gewichtet diese ähnlich wie der zugrunde liegende Index. Die Ausgaben für den ETF sind mit 0, 17% niedrig, was einen minimalen Tracking Error ermöglicht.
- Preis: $ 264.97Avg. Volumen: 3.442.711Nettovermögen: 22, 36 Mrd. USD Rendite: 2, 05% Jahresrendite: 13, 48% Kostenquote: 0, 17%
Die dreijährige annualisierte Gesamtrendite des ETF betrug 16, 20%. Während Aktien als volatil gelten, werden Blue-Chip-Dow-Aktien oft als verlässliche Anlage angesehen, und dieser ETF kann ein guter Weg sein, um Kapitalgewinne langfristig zu akkumulieren.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Investoren, die optimistisch auf die Renditen des Dow reagieren, können auf zwei Optionen von ProShares zurückgreifen. Der Ultra Dow30 ist ein gehebelter ETF, der die doppelte tägliche Performance des DJIA nachbilden möchte.
- Preis: $ 48.29Avg. Volumen: 739.474Nettovermögen: 363, 91 Mio. USD Rendite: 0, 77% YTD Rendite: 26, 28% Kostenquote: 0, 95%
Der Fonds investiert in eine Reihe von Wertpapieren, um sein Ziel zu erreichen. Zu den Anlagen zählen Aktienwerte aus dem Index, Derivate einschließlich SWAP-Vereinbarungen und Terminkontrakte sowie Geldmarktinstrumente für das kurzfristige Cash-Management. Die dreijährige annualisierte Gesamtrendite des ETF betrug 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
Der ProShares UltraPro Dow30 ist eine weitere Hebeloption für Anleger, die die Renditechancen des Dow positiv beurteilen. Dieser Fonds nutzt den Hebel, um die dreifache tägliche Wertentwicklung des DJIA nachzubilden.
- Preis: $ 102.34Avg. Volumen: 993.582Nettovermögen: 525, 47 Mio. USD Rendite: 0, 62% YTD Rendite: 40, 67% Kostenquote: 0, 95%
ProShares UltraPro Dow30 Leveraged ETFs verwenden Aktienwerte aus dem Index, Derivate einschließlich SWAP-Vereinbarungen und Terminkontrakte sowie Geldmarktinstrumente für das kurzfristige Cash-Management, um das verbesserte Leistungsziel zu erreichen. Die dreijährige annualisierte Rendite des ETF betrug 42, 95%.
ELEMENTS Hunde des Dow (DOD)
Die ELEMENTS Dogs of the Dow sind an den High Yield Select 10 Total Return Index von Dow Jones gekoppelt und bieten Anlegern, die von einer Aufwertung der Dow 30-Aktien profitieren möchten, eine weitere Option, die an der Börse gehandelt wird.
- Preis: $ 25.65Avg. Volumen: 2.061Nettovermögen: 50, 03 Mio. USD Rendite: N / AYTD Rendite: 12, 79% Kostenquote: 0, 75%
Anstatt in alle 30 Indexkomponenten zu investieren, investiert dieser Fonds gemäß der beliebten Dogs of the Dow-Strategie, bei der die besten Dividendenaktien des DJIA für jedes Jahr im Mittelpunkt stehen.
Es wird jährlich neu zusammengestellt, um die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenausschüttung in den Index aufzunehmen. Daher hängen die Renditen von den besten Blue-Chip-Dividendenzahlern des Jahres ab.
Es gibt zahlreiche Fonds auf dem Markt, die eine Dogs of the Dow-Strategie verfolgen möchten. Der ELEMENTS-Fonds ist in seiner Konstruktion komplex. Es ist als Exchange Traded Note (ETN) strukturiert und zahlt die Dividenden nicht aus, sondern reinvestiert sie in den Fonds. Die dreijährige annualisierte Gesamtrendite des Fonds betrug 11, 17%.
