Die Tech-Branche hat im Laufe des letzten Jahres eine Niederlage hinnehmen müssen, was durch den Kursrückgang von Facebook (FB) um 19% an einem einzigen Tag und einen Verlust von 120 Milliarden US-Dollar innerhalb einer einzigen Woche hervorgehoben wurde. Nur wenige Tage zuvor meldete Netflix (NFLX) schwächere Quartalsergebnisse und einen düsteren Ausblick für die Abonnenten.
Diese Meldungen haben die Besorgnis der Anleger über eine anhaltende branchenweite Abschwächung des Technologieraums, insbesondere nach der 30% -Rallye 2017, verstärkt, die anhaltende Befürchtungen vor einem bevorstehenden Rückgang hervorrief. Anstatt sich vollständig von Technologietiteln zu trennen, können Anleger ihr Abwärtsrisiko begrenzen, indem sie über Technologiefonds ein breit diversifiziertes Engagement in Technologietiteln aufbauen. Hier sind vier der besten Performer:
Die zentralen Thesen
- Tech-Aktien hatten 2018 einen fairen Anteil an Kämpfen, wie zum Beispiel der Kursrückgang von 19% bei Facebook an einem einzigen Tag. Viele Anleger befürchten, dass die 30% -Rallye bei Tech-Namen, die 2017 stattfand, unvermeidlich sein wird Diejenigen, die sich für den Technologiesektor interessieren, sich jedoch Sorgen über die Volatilität machen, können das Risiko durch die Diversifikation von Investmentfonds wie dem IT-Service-Portfolio von Fidelity Select (FBSOX) oder dem Technology-Select-Fonds von Red Oak (FBSOX) bekämpfen. ROGSX), der Global Technology Fund von T. Rowe Price (PRGTX) und der Global Technology Fund von Columbia Seligman (SHGTX).
(Alle Zahlen sind auf dem aktuellen Stand vom 8. August 2019)
IT-Service-Portfolio von Fidelity Select (FBSOX)
- Emittent: FidelityAssets under Management: 4, 02 Mrd. USD Kostenquote: 0, 74% Jahresperformance: 37, 60%
FBSOX ist einer der größten und ältesten Technologiefonds auf Gegenseitigkeit. Während der Laufzeit des Fonds (Auflegungsdatum Februar 1998) erzielte er eine durchschnittliche annualisierte Rendite von mehr als 12%. Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalzuwachs. Er investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen, die IT-Dienstleistungen anbieten. Der Investmentfonds ist relativ konzentriert, obwohl sich 50 Aktien im Portfolio des Fonds befinden, machen die Top-10-Positionen 64% des Vermögens aus. Etwa 95% der Aktien sind inländische Aktien, der Rest in internationalen Schwellenländern.
Die Fluktuationsrate ist mit nur 27% niedrig. Für FBSOX sind mindestens 2.500 USD und mindestens 25 USD an wiederkehrenden Investitionen erforderlich. Der Fonds erzielte auf Jahresbasis Renditen von einem, drei und fünf Jahren zu 31, 74%, 17, 46% bzw. 19, 07%.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emittent: Oak Associates FundsVerwaltete Vermögenswerte: 648, 81 Mio. USDKostenquote: 0, 94% Jahresperformance: 25, 21%
ROGSX ist ein langfristiger Wachstumsfonds, der seine Aktienauswahl auf Fundamentaldaten ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung stützt. Das Portfolio des Fonds umfasst nur 34 Positionen, wobei die 10 größten Aktien nur 46% seines Vermögens ausmachen. Sie werden bekannte Namen wie Alphabet (paragraph) und Intel (INTC) sowie weniger bekannte Aktien wie VMware, Inc. (VMW) vorfinden, die die soliden Renditen des Fonds stützen.
Seit seiner Auflegung im Jahr 1998 erzielte der Fonds eine Rendite von fast 5%, wobei die annualisierten Renditen für ein, drei und fünf Jahre bei 26, 84%, 27, 92% bzw. 20, 30% lagen.
T. Rowe Price Globaler Technologiefonds (PRGTX)
- Emittent: T. Rowe PriceVerwaltete Vermögenswerte: 4, 95 Mrd. USDKostenquote: 0, 91% Jahresperformance: 27, 21%
Dies ist ein aggressiver Wachstumsfonds für Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Umsatz ist mit 101% lebhaft, wie Sie es von einem aggressiv verwalteten Fonds erwarten würden. Seit seiner Auflegung im Jahr 2000 hat der Fonds den MCSI All Country World Index IT und den Lipper-Durchschnitt für globale Technologiefonds kontinuierlich übertroffen.
Die durchschnittlichen Jahresrenditen für ein, drei und fünf Jahre betragen 6, 98%, 22, 16% bzw. 21, 84%. Es ist eine Mindestinvestition von 2.000 USD erforderlich (1.000 USD für eine IRA) und eine Gebühr von 100 USD, um ein Konto aufzuladen.
Alle Aktienfonds sind mit einem gewissen Risiko verbunden, weshalb konservativere Anleger möglicherweise festverzinsliche Fonds in Betracht ziehen.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Emittent: Columbia Threadneedle InvestmentsVerwaltete Vermögenswerte: 1, 17 Mrd. USDKostenquote: 1, 32% Jahresperformance: 34, 73%
SHGTX ist ein weiterer aggressiver Wachstumsfonds und im Vergleich zum MCSI World Index IT Index Net ist sein Portfolio stark auf Halbleiter (48, 5% gegenüber 15%) und Short-Positionen in IT (6% gegenüber 17%) konzentriert. SHGTX hat den Index in den letzten drei Jahren jedoch konstant um 5% bis 10% übertroffen.
Die annualisierten Ein-, Drei- und Fünfjahresrenditen betragen 11, 71%, 23, 31% bzw. 20, 20%. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 2.000 USD.
