Die unten aufgeführten Exchange Traded Funds (ETFs) bieten eine diversifizierte Anlage in europäische Staatsanleihen mit Absicherung in außereuropäischen Ländern, insbesondere in Japan.
Europäische Staatsanleihen bergen im aktuellen Marktumfeld ein höheres Risiko als US-Staatsanleihen, da sich derzeit in vielen Ländern Europas ein Umbruch vollzieht. Überall auf dem Kontinent wirkt sich der Brexit auch auf Volkswirtschaften und grenzüberschreitende Beziehungen aus.
Die Europäische Zentralbank hält die Zinssätze niedrig, hat jedoch begonnen, einige Maßnahmen zur quantitativen Lockerung aufzuheben, da Pläne zur Eindämmung der Käufe von Staatsanleihen und mögliche inkrementelle Zinserhöhungen in Sicht sind. Dies führt zu gesünderen Aussichten für den europäischen Markt für Staatsanleihen und insbesondere für Länder in der Eurozone.
Wir haben vier der besten internationalen Staatsanleihen-ETFs mit einer hohen Allokation in europäischen Ländern ausgewählt. Diese Fonds dürften von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Europa in diesem Jahr profitieren, aber vorerst sind sie flach bis tief. Die Fonds wurden aufgrund ihrer langfristigen Stabilität und des verwalteten Vermögens ausgewählt. Bislang sind alle vier Fonds im Jahr 2018 leicht rückläufig. Alle Daten beziehen sich auf den 16. September 2018.
iShares International Treasury Bond
iShares International Treasury Bond (IGOV) ist ein ETF, der auf lokale Währungen lautende Anleihen hält. IGOV bildet den S & P / Citigroup International Treasury Bond Index ex-US ab. Zu den europäischen Ländern, die in den Beständen des Fonds vertreten sind, gehören Italien, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Österreich, Dänemark, Portugal, Belgien und Irland. Es gibt keine spezifischen Parameter für die Laufzeit der Anleihe.
Das verwaltete Vermögen beträgt 886, 05 Mio. USD. Der aktuelle Preis beträgt 48, 39 US-Dollar. Im Jahr 2017 betrug die YTD-Rendite für IGOV 11, 33%. Nach dem Wippen in der ersten Jahreshälfte 2018 ist es um 2, 72% gefallen. Die jährlichen Gesamterträge für ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre betragen -2, 64%, 2, 75% und 0, 43%.
iShares 1-3 Jahre International Treasury Bond ETF
Dieser iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) versucht, die Anlageergebnisse des S & P / Citigroup International Treasury Bond Index für ein bis drei Jahre außerhalb der USA nachzuverfolgen. Wie der Index investiert er in internationale Staatsanleihen von Industrieländern außerhalb der USA mit einer Laufzeit von einem bis drei Jahren. Die beste Allokation ist für Japan mit 21, 6% des Fondsvermögens. Europäische Länder runden den Rest der Investitionen mit hohen Allokationen nach Frankreich, Italien, Deutschland, Belgien, Spanien und Großbritannien ab
Das verwaltete Vermögen beträgt 77, 84 Mio. USD. Der aktuelle Preis beträgt 81, 80 US-Dollar. Im Jahr 2017 betrug die YTD-Rendite für ISHG 10, 40%. Bislang ist es im Jahr 2018 um 2, 70% gefallen. Die annualisierten Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahres-Gesamtrenditen betragen -2, 95%, 1, 22% und -2, 30%.
SPDR Bloomberg Barclays Kurzfristiger International Treasury Bond ETF
Der SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) bildet den 1-3-jährigen Global Treasury Ex-US Capped Index von Bloomberg Barclays ab. Dieser Fonds konzentriert sich auf Wertpapiere mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren. Die Bestände in diesem Fonds lauten auf lokale Währungen. Die BWZ ist in Japan engagiert. Zu den europäischen Länderinvestitionen zählen Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Belgien und Italien.
Das verwaltete Vermögen beträgt 265, 72 Mio. USD. Der aktuelle Preis beträgt 31, 19 US-Dollar. Im Jahr 2017 lag die YTD-Rendite der BWZ bei 9, 78%. Bislang ist es im Jahr 2018 um 2, 70% gefallen. Die annualisierten Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahres-Gesamtrenditen betragen -2, 94%, 1, 43% und -2, 20%.
SPDR Bloomberg Barclays Internationaler Schatzanleihen-ETF
Der ETF-Fonds SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond (BWX) ist in erheblichem Maße in Europa engagiert. Der Fonds investiert auch in Schwellenländer und investiert in Japan und Kanada. Er bildet den Bloomberg Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index ab. Zu den europäischen Investitionen zählen Italien, Spanien, Belgien, Frankreich, Österreich und die Niederlande. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Anlagen des Fonds auf lokale Währungen lauten, was bedeutet, dass ein schwacher US-Dollar von Vorteil sein könnte.
Das verwaltete Vermögen beträgt 1, 12 Mrd. USD. Der aktuelle Preis beträgt 27, 47 USD. Im Jahr 2017 betrug die YTD-Rendite für BWX 9, 84%. Bislang ist der ETF im Jahr 2018 um 2, 34% gefallen. Die annualisierten Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahres-Gesamtrenditen betragen -2, 64%, 2, 50% und 0, 14%.
Die Quintessenz
Europäische Staatsanleihen weisen einige der besten Renditen des internationalen Staatsanleihenmarktes auf. Die Anlage in europäische Staatsanleihen ist zweifellos riskanter als die Anlage in US-Staatsanleihen. Da sich jedoch Volkswirtschaften und neue grenzüberschreitende Beziehungen entwickeln, könnten diese vier ETFs angemessene Renditen erzielen.
