- Firma: Portfolio Wealth AdvisorsJobtitel: Mitbegründer und Chief Executive OfficerZertifizierungen: CFP®, ChFC und CLU
Erfahrung
Als CEO von Portfolio Wealth Advisors nutzt Tracy Ann Miller ihre beträchtliche Anlageerfahrung, um Investoren zu Vermögen und einem sorglosen Ruhestand zu führen. Nach vielen Jahren im Bank-, Lebensversicherungs- und Investmentmanagement bei Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock und Merrill Lynch war Tracy Ann über ein Jahrzehnt bei Charles Schwab tätig, bevor sie Portfolio Wealth Advisors mitbegründete. Tracy Anns Ziel ist es, neue Wege zu finden, um die Menschen in Bezug auf Wohlstandswachstum und finanzielle Sicherheit zu unterstützen und die Komplexität des Investmentmarktes verständlich zu machen. Ein paar Minuten mit Tracy Ann und Sie wissen, dass Sie in guten Händen sind. Ein paar Jahre mit ihr, und Sie wissen, dass Sie Ihr Leben so leben werden, wie Sie es sich immer erträumt haben.
Bildung
Tracy Ann erhielt ihren BA in Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften von der University of Oklahoma.
Zitat von Tracy Ann Miller
"Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfolgt Tracy Ann Miller einen ganzheitlichen Planungsansatz, der ihr hilft, die gesamte Dynamik der Finanzsituation ihrer Kunden zu verstehen."
