Was ist der Vorteil?
Der Wertzuwachs bezieht sich auf die potenzielle Wertsteigerung einer Anlage, gemessen in Geld oder Prozent. Analysten verwenden in der Regel entweder technische Analyse- oder Fundamentalanalysetechniken, um den zukünftigen Preis einer Anlage, insbesondere der Aktienkurse, vorherzusagen. Ein höherer Aufwärtstrend bedeutet, dass die Aktie mehr Wert hat, als sich derzeit im Aktienkurs widerspiegelt.
Upside verstehen
Aufwärtsbewegung bezieht sich auf die vorhergesagte Wertsteigerung einer Investition und ist das Gegenteil von Abwärtsbewegung. Das Konzept des Aufwärtspotentials ist wohl der Motivationsfaktor für ein individuelles Investment. Das Ausmaß der Aufwärtsbewegung hängt in erster Linie vom mit dieser Anlage verbundenen Risiko ab. Das Marktaxiom von hohem Risiko und hohem Ertrag gilt für die Entscheidung, ob eine Investition zugesagt oder weitergegeben wird. In der Regel entscheiden sich Anleger mit einer hohen Risikotoleranz für Anlagen mit einem enormen Aufwärtstrend, während sich risikoaverse Anleger für Anlagen mit einem begrenzten Aufwärtstrend entscheiden, die jedoch eher in der Lage sind, ihren ursprünglichen Investitionswert zu bewahren.
Die Fundamentalanalyse bewertet den Aufwärtskurs einer Aktie anhand der Fähigkeit der Wertpapierfirma, Umsatz und Gewinn zu erzielen und effektive Entscheidungen über das Unternehmensvermögen zu treffen. Unternehmen, die ihre Kosten gut verwalten und ihre Gewinnmargen steigern, haben einen höheren Gewinn. Unternehmen können den Umsatz steigern, indem sie neue Märkte erschließen oder eine Produktlinie hinzufügen. Geldverwalter, die eine Fundamentalanalyse verwenden, berücksichtigen auch, wie effektiv ein Unternehmen Vermögenswerte verwendet, um Umsatz und Gewinn zu erzielen.
Die technische Analyse ist eine Methode, die die historischen Muster des Aktienkurses und des Handelsvolumens eines Wertpapiers berücksichtigt. Technische Analysten glauben, dass Kursbewegungen Trends sind, und diese Manager verwenden Diagramme, um den Aufwärtstrend eines Aktienkurses zu bestimmen. Ein Ausbruch tritt zum Beispiel auf, wenn ein Aktienkurs über einem aktuellen Kurstrend notiert. Wenn eine Aktie beispielsweise zwischen 20 und 25 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurde, ist eine Kursverlagerung auf 28 US-Dollar ein Ausbruch, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs einen Aufwärtstrend von über 28 US-Dollar aufweist.
Die zentralen Thesen
- Der Wertzuwachs bezieht sich auf den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage, gemessen in Geld- oder Prozentwerten. Analysten verwenden üblicherweise entweder technische Analyse- oder Fundamentalanalysetechniken, um den zukünftigen Preis einer Anlage, insbesondere der Aktienkurse, vorherzusagen hängen in erster Linie vom mit dieser Anlage verbundenen Risiko ab.
Warum ist es wichtig?
Der Wertzuwachs bezieht sich nicht nur auf den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage, sondern ist auch ein Konzept, mit dem der Erfolg der Leistung eines Portfoliomanagers im Vergleich zu einer Benchmark beurteilt wird. Bei vielen Investmentfonds besteht das Anlageziel darin, eine bestimmte Benchmark wie den Standard & Poor's 500 Index zu übertreffen. Die Upside-Capture-Ratio gibt an, wie viel Aufwärtsgewinn der Investmentfonds im Vergleich zur Benchmark erzielt.
Der Aufwärtstrend spielt auch beim Leerverkauf eine Rolle. Leerverkäufe beziehen sich auf den Verkauf von Aktien, die ein Anleger nicht besitzt. Bei Leerverkäufen muss der Verkäufer dem Käufer geliehene Wertpapiere bis zum Erfüllungstag liefern. Schließlich muss der Leerverkäufer die Aktien kaufen, um die Leerverkaufsposition zu decken, und das Ziel des Verkäufers ist es, Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Leerverkäufer suchen nach Aktien, die ihr Aufwärtspotenzial erreicht haben, was bedeutet, dass das Potenzial der Aktie zu sinken zunimmt.
