Die Weltaktien versuchten am Freitag eine Erholung, wobei die asiatischen und europäischen Märkte nach dem Ausverkauf am Vortag leicht zulegten, während die Ölpreise fielen, als die Produzenten über die Einzelheiten einer Produktionskürzung stritten.
Der gesamteuropäische STOXX 600 Index stieg um 1, 2 Prozent bis 0857 GMT, nachdem er am Donnerstag aufgrund der Verhaftung des Finanzchefs des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada um 3, 2 Prozent gefallen war.
Die Verhaftung nach einem 90-tägigen Waffenstillstand zwischen den USA und China löste Befürchtungen aus, dass der Streit weiter eskalieren könnte, und machte Hoffnungen auf eine Lösung zunichte.
Der MSCI All-Country World Index, der Aktien in 47 Ländern angibt, legte am Tag um 0, 3 Prozent zu und ging zum Wochenende um 2 Prozent zurück.
Die chinesischen Aktien, die früher zugelegt hatten, fielen mit einem Minus von 0, 1 Prozent in den negativen Bereich. Die E-Mini-Futures für den S & P 500 begannen ebenfalls fester, gaben zuletzt aber um 0, 4 Prozent nach.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans legte um 0, 2 Prozent zu, nachdem er am Donnerstag um 1, 8 Prozent gefallen war. Der japanische Nikkei legte um 0, 8 Prozent zu.
Später in der Sitzung werden die Märkte anhand der US-Gehaltsdaten einer Prüfung unterzogen, und es wird spekuliert, dass die US-Wirtschaft nach Jahren soliden Wachstums auf ein hartes Feld zusteuert.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte die Stärke des Arbeitsmarktes in seinen Bemerkungen vom späten Donnerstag.
Von Reuters befragte Ökonomen prognostizierten, dass die Zahl der Arbeitsplätze im November um 200.000 gestiegen ist, nachdem sie im Oktober um 250.000 gestiegen war. Die Daten sind um 13:30 Uhr GMT fällig.
"Nach dem G20-Gipfel haben sich die Märkte auf die jüngsten Zinskurvenentwicklungen in den USA konzentriert", schreiben die Analysten der Credit Suisse und stellen fest, dass sich der Spread zwischen zwei- und fünfjährigen US-Renditen umkehrt.
"Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Risiken eines Abschwungs angesichts der Stärke der Labormärkte in den meisten Volkswirtschaften sehr begrenzt sind. Wir sind daher der Ansicht, dass sich die Risikoaktiva erholen sollten, und betrachten die Zinskurvenentwicklungen im Wesentlichen als Ausdruck einer künftig neutraleren Federal Reserve."
Die Stimmung an den Risikoaktiva-Märkten hellte sich ein wenig auf, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Fed-Beamte nach einer wahrscheinlichen Zinserhöhung bei ihrem Treffen im Dezember überlegten, ob sie eine neue abwartende Mentalität signalisieren sollten.
Dies trug nur zu den jüngsten fieberhaften Spekulationen bei, dass die Zentralbank angesichts der Besorgnis über das globale Wachstum und der desinflationären Auswirkungen des Ölpreisverfalls fast den Leitzins erreicht hätte.
Die Zinsterminkontrakte erholten sich massiv, und der Markt konnte im nächsten Jahr weniger als eine Erhöhung verzeichnen. Vor einem Monat hatten sie auf drei Anstiege gewettet.
Die Nachrichten verhalfen der Wall Street zu starken Verlusten und der Dow verlor am Donnerstag 0, 32 Prozent, während der S & P 500 0, 15 Prozent verlor. Der Nasdaq konnte 0, 42 Prozent zulegen.
GEFLACHT
Treasuries verlängerten ihre blasige Rally und ließen die Renditen für 10 Jahre auf einen Dreimonatstiefstand von 2, 8260 Prozent sinken, bevor sie zuletzt bei 2, 8827 Prozent gehandelt wurden.
Die Renditen auf zweijährige Schuldverschreibungen fielen am Donnerstag auf einer Stufe um 10 Basispunkte und lagen zuletzt bei 2, 75 Prozent.
Darüber hinaus haben die Anleger die Renditekurve über ein Jahrzehnt hinweg auf den flachsten Stand gebracht. Dieser Trend hat in der Vergangenheit Konjunkturverluste und sogar Rezessionen vorausgesagt.
"Die Art der Abflachung der Zinsstrukturkurve, die wir in letzter Zeit gesehen haben, deutet normalerweise darauf hin, dass die Anleger glauben, dass die Fed sich dem Ende eines Straffungszyklus nähert und dass möglicherweise sogar Zinssenkungen in Sicht sind", argumentierten Analysten von Capital Economics.
Der seismische Schock breitete sich weit und breit aus. Die Renditen auf 10-jährigem Papier sanken in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten, in Kanada auf fast 12 Monate und in Australien auf 16 Monate.
Die veränderte Erwartungshaltung hat den US-Dollar stark belastet, da die Bullen stark mit einer stetig wachsenden Zinsdifferenz gerechnet hatten, um die Währung voranzutreiben.
Das Greenback gab gegenüber einem Währungskorb auf 96, 823 nach und fiel von einem Hoch von 113, 85 zu Beginn der Woche auf 112, 80 Yen. Der Euro lag unverändert bei 1.13750 USD.
Die Kryptowährung Bitcoin verzeichnete einen erneuten Rückgang um fast 18 Prozent auf 3.362, 89 USD.
An den Rohstoffmärkten festigte sich Gold auf einen Höchststand von fast fünf Monaten, als der Dollar nachließ und die Gefahr höherer Zinssätze nachließ. Kassagold stieg um 0, 1 Prozent auf 1.239, 49 USD je Unze.
Das Öl war jedoch weniger beliebt, da die OPEC eine Entscheidung über Produktionskürzungen verzögerte und auf die Unterstützung des nicht der OPEC angehörenden Schwergewichts Russlands wartete.
Brent-Futures fielen um 0, 5 Prozent auf 59, 77 USD pro Barrel, während US-Rohöl ebenfalls ein halbes Prozent auf 51, 19 USD verlor. (Berichterstattung von Ritvik Carvalho; zusätzliche Berichterstattung von Wayne Cole in Sydney)
