Aus makroökonomischer Sicht werden die Fortschritte in der Biotechnologie und der Gentechnik, die in den kommenden zehn Jahren stattfinden werden, die Art und Weise, wie wir als Menschen leben, grundlegend verändern. Die Auswirkungen der wissenschaftlichen Durchbrüche sind derzeit das Material für Science-Fiction-Romane, aber als Investoren sehen wir allmählich, dass diese Veränderungen Realität werden.
Auch wenn es in letzter Zeit aufgrund der zunehmenden Diskussion über Handelskriege nicht unbedingt aktuell gewesen sein mag, sollten langfristige Anleger überlegen, wie sie diesem wichtigen Thema mehr Aufmerksamkeit schenken können. Wie wir bei der Analyse der nachstehenden Charts diskutieren werden, deuten die jüngsten Preisbewegungen und interessanten Muster darauf hin, dass es jetzt so günstig ist, sich auf die Biotechnologie einzulassen.
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)
Für Anleger, die dem Biotech-Sektor nicht folgen, kann es oft eine einschüchternde Aufgabe sein, herauszufinden, wo sie anfangen sollen. Glücklicherweise ist es angesichts der zunehmenden Beliebtheit von börsengehandelten Nischenprodukten wie dem Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) recht einfach geworden, sich in einem Korb führender Unternehmen aus einem sehr spezialisierten Bereich zu engagieren.
Ein Blick auf die Grafik zeigt, dass die Bullen kürzlich den Kurs über den Widerstand ihres 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) gesandt haben. Die Bedeutung dieses Schrittes sollte nicht unbemerkt bleiben, da die meisten anderen Sektoren aufgrund der zunehmenden Angst vor einem geopolitischen Handelskrieg deutlich unter die langfristigen Unterstützungsniveaus gefallen sind. Es ist interessant festzustellen, wie der 200-Tage-Durchschnitt seine Rolle geändert hat und nun als Unterstützungsniveau fungiert. Aktive Trader werden den gleitenden Durchschnitt wahrscheinlich als Leitfaden für die Bestimmung der Platzierung ihrer Kauf- und Stop-Orders verwenden.
Der zinsbullische Crossover zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt, der durch den blauen Kreis angezeigt wird, ist als goldener Crossover bekannt und wird häufig verwendet, um den Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends zu markieren. Händler werden dieses Kaufzeichen und die unmittelbare Nähe zu wichtigen Unterstützungsangeboten wahrscheinlich als Rechtfertigung für die Eingabe von Positionen verwenden, die so nahe wie möglich an den aktuellen Niveaus liegen.
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)
Wie bereits erwähnt, kann die Auswahl von Biotech-Unternehmen, in die investiert werden soll, eine schwierige Aufgabe sein. Für viele ist es eine erwägenswerte Methode, die Top-Positionen von Nischenfonds wie PBE zu analysieren. Mit einer Gewichtung von 5, 21% ist Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS), die drittgrößte Position von PBE, derzeit bereit, eine Aufwärtsbewegung zu unternehmen.
Wie Sie der Grafik entnehmen können, ist der Preis kürzlich in Richtung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gesunken, der sich in der Vergangenheit als einflussreiches Unterstützungsniveau erwiesen hat. Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass die Bullen im Aufwärtstrend nicht an Überzeugung verloren haben und eine Trendwende eingeleitet werden könnte.
Incyte Corporation (INCY)
Ein weiteres Biotech-Unternehmen und eine wichtige Beteiligung des PBE ETF, die einen genaueren Blick wert sein könnten, ist die Incyte Corporation (INCY). Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, bewegt sich der Kurs der Aktie innerhalb eines definierten Dreiecks und liegt seit April bei jedem versuchten Pullback über der Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts. Die Preisbewegung deutet darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben und eine Bewegung in Richtung der horizontalen Trendlinie wahrscheinlich ist. Im Falle eines Ausbruchs werden aktive Händler ihre Kursziele wahrscheinlich in der Nähe von 102 USD festlegen, was dem Einstiegspreis zuzüglich der Höhe des Musters entspricht.
Die Quintessenz
Der größte Teil des Marktes ist in den letzten Wochen aufgrund der erhöhten Volatilität aufgrund des erhöhten Handelskriegsrisikos gesunken. Wie bereits erwähnt, ist ein Segment, das dem Trend zu widersprechen scheint, die Biotechnologie und die Gentechnik. Während breite fundamentale Trends diesen Sektor wahrscheinlich in die Zukunft treiben werden, deuten kurzfristige Chartmuster darauf hin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen sein könnte.
