Die Unsicherheit über Nordkorea und die Zusage der US-Regierung, die Militärausgaben zu erhöhen, halten die Verteidigungsbestände weiterhin in Schach. Der Branchenindex Standard & Poor's (S & P) Aerospace & Defence Select ist seit Mai 2018 um 6, 95% gestiegen. Dies entspricht einer Rendite von nur 1, 78% für den S & P 500-Index im selben Zeitraum.
Die Welt wartet geduldig auf die Fortsetzung der politischen Auseinandersetzungen zwischen Washington und Pjöngjang über das geplante Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un in Singapur am 12. Juni. Selbst wenn der Gipfel vor sich geht, bleiben viele Analysten skeptisch, ob Kim Nordkoreas Atomwaffenprogramm komplett demontieren wird.
Anleger, die in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten in den USA und Nordkoreas sowie gestiegener Verteidigungsausgaben ein Engagement im Verteidigungssektor anstreben, sollten erwägen, einen dieser drei Exchange Traded Funds (ETFs) in ihr Portfolio aufzunehmen.
SPDR S & P-ETF für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (XAR)
Der SPDR S & P Aerospace & Defense ETF wurde 2011 aufgelegt und versucht, die Renditen des S & P Aerospace & Defense Select Industry Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds den größten Teil seines Vermögens in Wertpapiere, die den Referenzindex bilden, wie z. B. Aktien aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die fünf größten Positionen des Fonds machen 19% seines Portfolios aus. Diese Beteiligungen sind Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) und HEICO Corporation (HEI).
Der SPDR S & P Aerospace & Defense ETF verwaltet ein Vermögen von 1, 35 Mrd. USD. Es hat eine niedrige Kostenquote von 0, 35%, verglichen mit dem Kategoriedurchschnitt von 0, 46%. Ab Mai 2018 weist der Fonds eine Rendite seit Jahresbeginn (YTD) von 7, 11% auf. Mit einer jährlichen Rendite von 20, 68% für fünf Jahre hat er sich auch längerfristig gut entwickelt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was bewirkt Trumps Verteidigungsschub für Aktien? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Der im Jahr 2006 gegründete iShares US Aerospace & Defense ETF strebt an, die Rendite des Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index zu erreichen. Dies wird versucht, indem mindestens 90% seines AUM in Wertpapieren angelegt werden, aus denen der zugrunde liegende Index besteht. Dies sind Wertpapiere von Unternehmen, die Flugzeuge und Flugzeugteile herstellen, zusammenbauen und vertreiben. Die Boeing Company (BA) ist mit einer Gewichtung von 11, 19% die Top-Position des Fonds. Weitere wichtige Positionen sind die United Technologies Corporation (UTX) mit 7, 55% und die Lockheed Martin Corporation (LMT) mit 6, 92%.
Der iShares US Aerospace & Defense ETF ist mit einem Nettovermögen von 6, 03 Mrd. USD der größte Verteidigungsfonds seiner Kategorie. Die annualisierten Drei- und Fünfjahresrenditen des Fonds betragen 18, 82% bzw. 21, 59%. Ab Mai 2018 notiert der ETF bei 201, 24 USD, was am oberen Ende seiner 52-wöchigen Handelsspanne zwischen 155, 02 USD und 207, 27 USD liegt. ITA zahlt eine Dividendenrendite von 0, 95% und eine Kostenquote von 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
Der Invesco Aerospace & Defense ETF wurde 2005 gegründet und versucht, ähnliche Renditen wie der SPADE Defense Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Bestandteile des Referenzindex. Dies sind Unternehmen, die Verteidigungs-, Militär- und Luftfahrtoperationen entwickeln, herstellen, betreiben und unterstützen. PPA hat 52 Aktien im Portfolio. Die drei größten ETF-Positionen von Boeing, Honeywell International Inc. (HON) und United Technologies haben eine kumulative Gewichtung von 21, 67%.
Der Invesco Aerospace & Defense ETF ist mit einer Kostenquote von 0, 61% der teuerste der drei besprochenen Fonds. Es hat eine ähnliche Größe wie XAR mit einem AUM von 1, 03 Milliarden US-Dollar. Dieser Risikofonds mit durchschnittlicher Bonität weist eine jährliche Rendite von 19, 95% für fünf Jahre, eine jährliche Rendite von 17, 5% für drei Jahre und eine jährliche Rendite von 6, 5% ab Mai 2018 auf. (Weitere Informationen finden Sie unter: Play Defense with Boeing, 3 andere militärische Aktien .)
