Fidelity Investments ist der viertgrößte Fondsmanager des Landes mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar (Stand: 30. September 2019). Fidelity bedient 30 Millionen Privatanleger. Hier sehen Sie drei seiner Fonds, die vom Fonds-Tracker Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden. Alle Informationen sind zum 31. Dezember 2019 korrekt.
Die zentralen Thesen
- Fidelity Funds ist eine der größten Fondsfamilien der Welt mit einem Kundenvermögen von mehr als 7, 8 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von über 3 Billionen US-Dollar. Fidelity verfügt ab 2019 über 504 Investmentfonds, von denen 31 ein 5-Sterne-Rating aufweisen Tracker Morningstar.Zu den Highlights zählen zwei Fonds in der Kategorie Balanced, Fidelity Balanced und Fidelity Capital & Income.Ein weiterer 5-Sterne-Fonds, den Anleger in Betracht ziehen sollten, ist der Fidelity Mid Cap Enhanced Index, der den Russell Mid Cap Index nachbildet.
Ausgewogene Wiedergabetreue
Balanced Funds investieren in eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Barmitteln, weshalb sie als "Balanced Funds" bezeichnet werden. Balanced Funds sind eine gute Option für Anleger, die entweder eine geringere Anzahl von Fonds haben möchten und daher den "All-in-One" -Ansatz eines Balanced Funds bevorzugen oder einen Fonds suchen, der eine Basis darstellt, auf der sie aufbauen können der Rest ihres Portfolios.
Fidelity Balanced liegt hinsichtlich des Risikos in der Mitte. Es ist riskanter als ein reiner Rentenfonds, aber nicht so riskant wie ein reiner Aktienfonds. Es handelt sich um einen moderaten Allokationsfonds, dh es handelt sich um eine Asset-Allokation mit mittlerem Risiko, die ungefähr zwei Drittel Aktien und ein Drittel Anleihen umfasst.
Seit Auflegung des Fonds im Jahr 1986 wurde eine durchschnittliche Rendite von rund 9% erzielt, ähnlich wie dies bei einem Aktienfonds der Fall sein könnte. Die Kostenquote für FBALX beträgt 0, 53% und der Mindesterstkauf beträgt 0, 00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 21, 45%. Die 3-Jahres-Jahresrendite beträgt 11, 21% und die 5-Jahres-Rendite 7, 79%.
Fidelity Capital & Income
Der Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ist ein weiterer ausgewogener Fonds, der stärker auf Anleihen ausgerichtet ist. Etwa 20% des Portfolios sind auf Aktien und 80% auf Anleihen ausgerichtet. Der Fonds bietet eine gute Mischung aus Wachstum und Ertrag. Das Marktrisiko ist höher als das eines reinen Rentenfonds, aber niedriger als das eines reinen Aktienfonds. Langfristige Renditen sind höher als bei den meisten Rentenfonds.
Die Kostenquote für FAGIX beträgt 0, 69% und der Mindesterstkauf beträgt 0, 00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 16, 03%. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 7, 46% und 5, 83%.
72 Millionen US-Dollar
Der Gesamtbetrag der von Fidelity gehaltenen Kundenkonten ab 2019.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
Ein weiterer von Morningstar herausgestellter 5-Sterne-Fidelity-Fonds, der Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX), ist eine gute Wahl für Anleger, die sich in Mid-Cap-Aktien engagieren möchten. FMEIX bildet den Russell Mid Cap-Index ab und bietet Anlegern ein Engagement in rund 300 Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung haben das Potenzial für ein größeres Wachstum als ihre Brüder mit hoher Marktkapitalisierung, sind aber auch anfällig für größere kurzfristige Rückgänge. FMEIX ist eher eine aggressive Option als die beiden hervorgehobenen ausgewogenen Fonds.
Die Kostenquote für FMEIX beträgt 0, 59% und der Mindesterstkauf beträgt 0, 00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 24, 78%. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 9, 80% und 7, 69%.
