Großstädte wie Chicago bieten eine hohe Dichte an Finanzberateroptionen. Hier sind fünf unabhängige Firmen, die zu den besten Catering-Unternehmen für Einzelhandelskunden in der Windy City gehören.
Basil Financial Group
Die Basil Financial Group ist eine kostenpflichtige Finanzberatungsfirma: Sie verkauft keine Produkte und erhält keine Provisionen. Vielmehr berechnet es seinen Kunden eine jährliche Gebühr, die alle Sitzungen abdeckt und den Kunden uneingeschränkten Zugang zu Beratung in Bezug auf Finanzplanung, Investitionen und Steuern gewährt. Lois Basil, die Geschäftsführerin des Unternehmens, ist eine registrierte Anlageberaterin, die ihre in Chicago ansässige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mehr als 13 Jahre lang leitete, bevor sie die Basil Financial Group gründete.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors ist eine Beratungsfirma, die unabhängige Vermögensberater zusammenfasst. Dies bedeutet, dass während jeder Fachmann unter dem Banner von Blueprint Wealth Advisors arbeitet, die Kunden ihre Berater haben. Das Unternehmen kann auf über 50 Jahre Erfahrung zurückgreifen, um seine Kunden in einer Vielzahl von Vermögensverwaltungsbereichen von der Nachlassplanung bis zur Altersvorsorge zu unterstützen. Das Unternehmen nutzt das Commonwealth Financial Network für Forschungszwecke und als Broker / Händler. Commonwealth wurde mehrfach mit dem JD Power and Associates Award "Höchste Zufriedenheit von unabhängigen Beratern unter Finanzinvestoren" ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2018.
Crescendo-Finanzplaner
Crescendo Financial Planners ist eine reine Finanzplanungs- und Beratungsfirma und erhält daher keine Gebühren oder Provisionen von Dritten. Ähnlich wie bei der Basil Financial Group erhebt Crescendo Financial Planners eine jährliche Gebühr für die uneingeschränkte Nutzung seiner Dienste. Mit einem ganzheitlichen Ansatz versucht das Unternehmen, alle Bereiche des Finanzlebens einer Person zu integrieren, wobei es versteht, dass sich die individuellen Überzeugungen und Einstellungen einer Person auf bestimmte Finanzentscheidungen auswirken. Das Unternehmen betrachtet die Verbesserung der Finanzkompetenz seiner Kunden als einen wichtigen Teil seiner Dienstleistungen.
DeRose Financial Planning Group
Die DeRose Financial Planning Group, die nach ihrer Gründerin Karen DeRose benannt wurde, bietet eine ganzheitliche und praktische Finanzberatung, die seit 22 Jahren und zwei Generationen über ein erfahrenes Investmentmanagement verfügt (die beiden Söhne von Karen arbeiten mit ihr zusammen). Das Unternehmen befasst sich mit Bereichen wie Bildungsfinanzierung, Nachfolgeplanung, Leistungspaketen und Steuerheimen für Kunden von Familien bis zu Unternehmen. Das E-Worth Manager-System bietet Kunden ihre eigenen Websites, sodass sie ihre Anlageportfolios, Bankkonten und Kreditkarten an einem Ort nachverfolgen können.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (ehemals D3 Financial Counselors) ist eine Firma, die sich aus unabhängigen, nur gegen Entgelt arbeitenden Finanzplanern, Vermögensverwaltern und Finanzberatern zusammensetzt. Da alle leitenden Angestellten und Mitarbeiter des Unternehmens Treuhänder sind, erhält niemand eine Entschädigung von Dritten und alle sind verpflichtet, die Interessen der Kunden in den Vordergrund zu stellen. Das Unternehmen konzentriert sich streng auf Ethik, Bildung und Erfahrung und verwendet diese Grundprinzipien, um den von ihm für seine Kunden ausgearbeiteten Plänen, die von Einzelpersonen über Kleinunternehmer bis hin zu Führungskräften reichen, einen Mehrwert zu verleihen. Medizinische Fachkräfte sind eine besondere Spezialität der Kanzlei. Die Vorgängerfirma D3 wurde 1997 gegründet und 2018 mit Savant Capital Management, einer Vermögensverwaltungsfirma mit Hauptsitz in Rockford, Illinois, fusioniert.
