Das Short-Interesse an inländischen Aktien, Investmentfonds und ETFs ist laut S3 Partners im Jahr 2019 um 123, 8 Mrd. USD oder 15, 85% auf 905 Mrd. USD gestiegen. Laut einer Mitteilung des Finanztechnologie- und Analyseunternehmens vom 25. September 2019 sind Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Nicht-Basiskonsumgüter, Industrie und Finanzen die derzeit am stärksten verkürzten Aktiensektoren.
Die sektorielle Analyse der kurzfristigen Zinsen zeigt, welche Sektoren nach Ansicht der Händler am schwächsten sind und sich für eine Ausrichtung entscheiden. Die Sektoren mit dem größten Anstieg des kurzfristigen Interesses seit Jahresbeginn sind Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
| Branchen mit größtem Anstieg der kurzfristigen Zinsen im Jahr 2019 | ||
|---|---|---|
| Sektor | Short Interest Zunahme seit dem 1. Januar 2019 | Short Interest Veränderung in% seit dem 1. Januar 2019 |
| Gesundheitsvorsorge | 26, 7 Milliarden US-Dollar | 30, 45% |
| Informationstechnologie | 21, 7 Milliarden US-Dollar | 18, 66% |
| Industrielle | 14, 4 Milliarden US-Dollar | 21, 87% |
| Kommunikationsdienste | 13, 6 Milliarden US-Dollar | 26, 46% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13, 4 Milliarden US-Dollar | 13, 81% |
Die fünf Sektoren mit dem größten prozentualen Anstieg des Short-Exposures sind Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Immobilien, Kommunikationsdienstleistungen und Industrie.
Das Gesundheitswesen ist der Sektor mit dem höchsten Anstieg des Engagements in diesem Jahr, gemessen am Prozentsatz und dem Dollarwert. Nachdem es sich im Jahr 2018 um den S & P 500-Sektor mit der besten Performance handelte, blieb es in diesem Jahr zurück, was teilweise auf politische Bedenken zurückzuführen ist. Themen wie überraschende medizinische Abrechnung und explodierende Arzneimittelpreise haben die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden und der Präsidentschaftskandidaten für 2020 auf sich gezogen. Seit dem 25. August haben Anleger 4, 68 Milliarden US-Dollar auf den Sektor gesetzt, wobei die Aktien von Bristol-Meyers Squibb (BMY), Abbvie Inc (ABBV) und Allergan PLC (AGN) am meisten ins Visier genommen wurden.
Der S & P 500-Sektor für Basiskonsumgüter, der sich bei Unsicherheit über die Konjunktur gut entwickelt, ist in diesem Jahr um 20% gestiegen. Der Sektor verzeichnete in diesem Jahr den zweithöchsten Anstieg der Short-Zinsen, wahrscheinlich aufgrund von Bewertungsbedenken.
"Die relative Sicherheit des Sektors hat die Anleger dazu veranlasst, die Bewertungen auf ein überdurchschnittliches Niveau zu bringen, obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis noch nicht in der Nähe der Höchststände der Vergangenheit liegt", sagte das Schwab Center for Financial Research vor Tagen. "Der Wettbewerb hat sich aufgrund des Wachstums der Produktion von Niedrigpreis-Schwellenländern beschleunigt. Dies könnte die Preismacht des Sektors beeinträchtigen, indem die Margen gedrückt und die Gewinne gedrückt werden. Außerdem könnte der Sektor auf kurze Sicht von der Unsicherheit des Handels als Anleger profitieren Wenn sich die Handelskonflikte hinziehen und eskalieren, könnten die Kosten für die amerikanischen Produzenten steigen und die Preise für die Verbraucher steigen.
Seit dem 25. August haben Anleger 1, 47 Mrd. USD auf den Sektor gesetzt, wobei Proctor & Gamble Co (PG), Wal-Mart Stores (WMT) und Brown-Forman Corp. (BF-B) die größten Anstiege beim Short-Exposure verzeichneten.
Finanzielle Sicherheiten "Sektor"
Anleger tendieren auch dazu, Finanzprodukte wie ETFs und Investmentfonds zu verwenden, um gegen einen Sektor oder Index oder als Teil einer Portfolio-Absicherungsstrategie zu wetten. Zusammen machen solche Produkte 154 Mrd. USD Short Interest aus, ein Anstieg von 1, 16% in diesem Jahr.
Seit dem 25. August haben sie ein kurzes Interesse von 3, 43 USD auf sich gezogen, wobei der SPDR-Fonds (XLU) des Utilities Select Sector, der SPDR DJIA ETF (DIA) und der iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) die größten Ziele sind.
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