7 Landwirtschaftsaktien, die sich auszahlen

Wenn die Preise für landwirtschaftliche Produkte steigen, erweist es sich als Segen für die Landwirte und für jedes Stück Getreide und jeden Tropfen Milch, die sie produzieren. Während es für den Durchschnittsbürger nicht machbar ist, zum Pflug zu greifen, können Investoren einen Teil der Aktion erhalten, indem sie Positionen in landwirtschaftsnahen Unternehmen als Pick-and-Shovel-Spiel eingeben. Das Grundprinzip ist, dass die Landwirte die besten Samen, Düngemittel, Tierfutter und andere landwirtschaftliche Betriebsmittel benötigen, um die größtmöglichen Ernteerträge zu erzielen. Daher sollten die Unternehmen, die Landwirte beliefern, auf angemessene Erträge in finanzieller Hinsicht angewiesen sein.

Für einkommensorientierte Anleger kann es jedoch schwierig sein, einen kostengünstigen Weg zu finden, um das Engagement in Agraraktien zu erhöhen und gleichzeitig eine zufriedenstellende Dividendenrendite zu erzielen, da viele Unternehmen in diesem Sektor häufig Gewinne reinvestieren, anstatt Geld an die Aktionäre auszuschütten. Aber es kann getan werden, und um dies zu beweisen, finden Sie hier eine Liste von Agro-Aktien mit Dividendenausschüttung, die, obwohl sie nicht gegen finanzielle Höhen und Tiefen (und die Stärke des US-Dollars) gefeit sind, solide Performer sind.

Monsanto

Im dritten Quartal 2017 von Monsanto Co. (MON) lag der Nettoumsatz bei 2, 68 Mrd. USD gegenüber 2, 56 Mrd. USD im Vorjahresquartal - praktisch unverändert. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1, 90 USD gegenüber 3, 09 USD im Vorquartal. Das in St. Louis ansässige Unternehmen für Saatgut- und Unkrautbekämpfungschemikalien führte zwei branchenweite Gegenwinde an: rückläufige Maisflächen und eine Aufwertung des US-Dollars.

Warum ist Monsanto in dieser Liste enthalten? Monsanto rechnet damit, den laufenden Gewinn je Aktie bis 2019 zu verdoppeln. Nach einem Anstieg von rund 100 USD im Jahr 2016 stieg die Aktie stetig an. Es liegt derzeit bei 122 US-Dollar - in Sichtweite des von der Bayer AG (BAYR) für den Erwerb im September 2016 gezahlten Kaufpreises von 128 US-Dollar pro Aktie. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2018 erwartet.

Betrachten Sie dies als Investition, nicht als Handel. Bezüglich der Dividende gibt Monsanto derzeit 1, 77% aus. Dies ist nicht das höchste der Welt, aber eine niedrigere Dividende trägt dazu bei, die Kosten zu senken. Dies ist positiv, wenn die Branche unter einem Rückschlag leidet. Monsanto hat eine Verschuldungsquote von 1, 12, was weder beeindruckend noch beunruhigend ist.

Mit einer niedrigen Rendite, einer stetigen, wenn auch undramatischen Nachfrage nach Aktien und dem breiteren Markt, der möglicherweise von der geliehenen Zeit lebt, sollte Monsanto nicht als die sicherste Investition oder die beste Option auf dieser Liste angesehen werden. Wenn Sie jedoch geduldig sind, sollten Sie schließlich belohnt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wer sind die Hauptkonkurrenten von Monsanto? )

Terra Nitrogen Co.

Dies ist eine ganz andere Art des Spiels. Die Terra Nitrogen Company, LP (TNH) hat eine Marktkapitalisierung von 1, 47 Mrd. USD, während Monsanto eine Marktkapitalisierung von 53, 63 Mrd. USD hat. Während Monsanto einige Risiken birgt, sollte Terra Nitrogen nur von Personen in Betracht gezogen werden, die immun gegen Risiken sind. Diese Aktie wird volatiler sein.

Die schlechte Nachricht ist, dass der Nettogewinn im zweiten Quartal 2017 bei 154, 60 Mio. USD lag, verglichen mit 285, 60 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die Aktie hat im vergangenen Jahr ebenfalls fast 25% an Wert verloren, während der S & P 500 über 18% zulegte. Das schlägt den Markt einfach nicht.

Der Grund, warum Terra Nitrogen in diese Liste aufgenommen wurde: Ich habe eine sehr großzügige jährliche Dividendenrendite von 6, 99%, die mit einer hervorragenden Bilanz einhergeht - insgesamt 193 Mio. USD in bar im Vergleich zu keiner langfristigen Verschuldung. Wenn Sie den im letzten Jahr erwirtschafteten operativen Cashflow von 405, 30 Millionen US-Dollar hinzufügen, erscheint die Dividende derzeit als sicher.

Agrium Inc.

Agrium Inc. (AGU) war im vergangenen Jahr mit 9% die Aktie mit der besten Wertentwicklung dieser Gruppe. Dies soll mit einer jährlichen Dividendenrendite von 3, 50% einhergehen. Mit einem Verschuldungsgrad von 0, 86 ist Agrium nicht überfinanziert.

Mit Einzelhandels- und Großhandelsgeschäften in Nordamerika, Südamerika, Australien und Ägypten, 1.300 Einzelhandelsbetrieben und 3.000 Pflanzenberatern dürfte Agrium in den kommenden Jahren seine Spitzenposition weiter ausbauen können. Das Fazit ist teilweise aufgrund eines Anstiegs der VVG-Kosten ins Wanken geraten, aber dies ist eine relativ einfache Lösung. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine große Chance für Düngemittelvorräte .)

Agrium ist ein interessantes Stück, dürfte aber auf lange Sicht immer noch nicht der beste Performer sein, ein Titel, der zum nächsten - und letzten - Unternehmen auf der Liste gehören sollte.

DowDuPont

Umsatz und Jahresüberschuss des Unternehmens, das jetzt unter dem Namen DowDuPont (DWDP) bekannt ist, bewegten sich in den letzten Jahren seitwärts, aber DuPont überstand nur den Sturm, den es mit viel Erfahrung zu bewältigen hatte. Bedenken Sie den Gegenwind, den das 1802 gegründete Unternehmen zu bewältigen hatte: die Lange Depression (die mit der Panik von 1873 begann), die Weltwirtschaftskrise, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Stagflation in den 1970er Jahren, die Große Rezession und viele andere Probleme. zwischen. Wenn DuPont diese Herausforderungen bewältigen kann, kann es wahrscheinlich fast alles bewältigen.

Gerade jetzt, wo die Fusion mit Dow Chemical abgeschlossen ist. Die im September 2016 angekündigten Nachrichten über die All-Stock-Transaktion ließen die Du-Pont-Aktie zu Beginn des Jahres 2017 stetig auf einen 52-Wochen-Höchststand steigen (siehe DuPont Stock Nets 52-Wochen-Hoch nach Q4 Beat ). Der Verwaltungsrat beider Unternehmen entschied, dass DowDuPont nach der Fusion eine 18-monatige Trennung in drei unabhängige, börsennotierte Unternehmen anstreben würde: ein Landwirtschafts-, ein Materialwissenschafts- und ein Spezialproduktunternehmen. Das Agrargeschäft würde die Saatgut- und Pflanzenschutzabteilung von Dow und DuPont mit einem Umsatz von ungefähr 16 Milliarden US-Dollar vereinen.

Durch die Gründung eines einzigen, unabhängigen, in den USA ansässigen und inhabergeführten Landwirtschaftsunternehmens könnten sich Dow und DuPont gegen ihre noch größeren globalen Wettbewerber behaupten - und zu einem reinen Aktienunternehmen für die Landwirtschaft werden. Morgan Stanley zum Beispiel ist optimistisch: "Wir glauben, dass Ag Co. mehrere Möglichkeiten bietet, um zu gewinnen. Wir gehen davon aus, dass dieser Vermögenswert eine Prämie für Vergleichsmultiplikatoren einbringt. Das Jahr 2017 hat Stabilität bei der Saatgutpreisgestaltung und eine gewisse Verbesserung des Preisniveaus gezeigt Bestand an Pflanzenchemikalien."

Derzeit hat das neue Unternehmen mit der Fusion Anfang September 2017 im ersten Monat eine Rendite von 10, 05% erzielt. Das TTM-KGV von DowDuPont beträgt 32, 76 und der Gewinn je Aktie 2, 16 USD. Natürlich wurde keine Dividende angekündigt, aber in der Vergangenheit hat DuPont typischerweise 0, 38 USD je Aktie mit einer Terminrendite von 1, 8% angegeben, während Dow 0, 46 USD je Aktie mit einer Terminrendite von 2, 8% angegeben hat. Daher könnten die derzeitigen Aktionäre von DuPont im nächsten Quartal eine Beule bekommen. Synergie!

Noch drei gute

Neben dem obigen Quartett sind hier noch drei weitere Agro-Titel zu nennen.

Unternehmen	Marktkapitalisierung (in Mrd. USD)	Dividendenrendite
Cosan Ltd. (NYSE: CZZ)	2, 41	0, 83%
Deere & Company (NYSE: DE)	41, 29	1, 86%
Compass Minerals International (NYSE: CMP)	2.19	4, 38%