Der Bullenmarkt befindet sich in seinem zehnten Jahr, die Aktienbewertungen befinden sich in der Nähe historischer Höchststände, das Wirtschaftswachstum könnte seinen Höhepunkt erreichen, die Zinssätze steigen und wachsende Handelskonflikte bergen ihre eigenen Unsicherheiten. Um in diesem Umfeld vielversprechende Aktienanlagen zu finden, hat Tom Plumb, Manager des Plumb Balanced Fund (PLBBX), ein einfaches Rezept. Wie er Barron's sagte: "Wenn Aktien besser für Renditen sind als Anleihen, sollten Sie Aktien mit der besten Gesamtrendite suchen - Wachstumsunternehmen."
Insbesondere bevorzugt Plumb Unternehmen, die "wichtige weltliche Trends" verfolgen, wie Barron's es ausdrückt. Zu den Unternehmen, die sein Fonds besitzt und die er mit Barron's diskutierte, gehören:
| Lager | Ticker | Marktwert | Geschäft |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 822 Milliarden US-Dollar | E-Commerce, Cloud-Computing |
| Visa Inc. | V | 296 Milliarden US-Dollar | Zahlungsabwickler |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 97 Milliarden US-Dollar | Reisebuchung (Priceline.com) |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 97 Milliarden US-Dollar | Zahlungsabwickler |
| Constellation Brands Inc. | STZ | 44 Milliarden US-Dollar | Bier, Wein und Schnaps |
| Entdecken Sie Finanzdienstleistungen | DFS | 24 Milliarden US-Dollar | Zahlungsabwickler |
| FleetCor Technologies Inc. | FLT | 19 Milliarden US-Dollar | Corporate Payment-Lösungen |
| Abiomed Inc. | ABMD | 18 Milliarden US-Dollar | Fortgeschrittene Herzpumpe für die Chirurgie |
| WEX Inc. | WEX | 8 Milliarden US-Dollar | Corporate Card Zahlungen |
Fondsperformance
Der Plumb Balanced Fund hat von Morningstar Inc. ein Fünf-Sterne-Rating. Seine Vergleichsgruppe besteht aus Balanced Funds mit einer Aktienallokation zwischen 50% und 70%, und Morningstar stellt fest, dass er in den letzten ein bis drei Jahren unter den besten 1% dieser Kategorie lag. Drei-, Fünfjahresperioden bis zum 27. Juni. Zum 31. März hatte der Fonds 55% seines Portfolios in US-Aktien und 8% in Nicht-US-Aktien. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: 5 Aktien übertreffen den volatilen Markt von 2018. )
Der Fonds weist in denselben Zeiträumen auch bessere Aufwärts- und Abwärtsgewinnungsquoten als seine Mitbewerber auf. Das heißt, es tendiert dazu, in aufwärts gerichteten Märkten stärker als seine Mitbewerber zu steigen und in abwärts gerichteten Märkten weniger als seine Mitbewerber zu fallen.
Trend für mobiles Bezahlen
23% der Transaktionen in China, bei denen Geld zwischen Privatpersonen und Unternehmen ausgetauscht wird, werden jetzt über ein mobiles Gerät abgewickelt. Plumb sieht in den USA mit nur 9% viel Raum für Wachstum. Er sieht Visa sowohl als "Treiber" als auch als "Enabler" und erwartet, dass die Gewinnspannen aufgrund der Übernahme von Visa Europe steigen werden. Er merkt an, dass PayPal auch aktiv daran beteiligt ist, das mobile Zahlungsvolumen zu erhöhen.
Das Amex-Urteil
Zwar war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in letzter Zeit ein Sieg für American Express Co. (AXP) gegenüber konkurrierenden Kartenherstellern wie Visa, aber es könnte tatsächlich hilfreich sein, etablierte Spieler wie Visa und ihre Gebühren gegen potenzielle Aufsteiger zu behaupten, berichtet das Wall Street Journal. Wie von American Banker beschrieben, hatten die Obama-Regierung und elf Staaten American Express wegen wettbewerbswidriger Bestimmungen in ihrem Vertrag mit Händlern verklagt. Amex verbietet Einzelhändlern, die ihre Karte akzeptieren, Kunden zu ermutigen, nach Möglichkeit andere Karten mit niedrigeren Gebühren wie Visa, Mastercard oder Discover zu verwenden. ( Weitere Informationen finden Sie auch unter: Der Bullenmarkt wird ein weiteres Jahrzehnt halten: Fundstrat .)
Buchungen sind möglich
Plumb weist darauf hin, dass Booking, die Muttergesellschaft von Booking.com, Priceline.com, Rentalcars.com, KAYAK und OpenTable, einen besonderen Wettbewerbsvorteil in Europa hat, wo Reservierungssysteme für unabhängige Hotels und Gasthäuser eingerichtet wurden. In den USA hingegen wird das Hotelgeschäft von großen Ketten dominiert, die über eigene hochentwickelte Reservierungssysteme verfügen. Er gibt an, dass Booking in den USA und anderen großen Märkten expandiert und dass ihm das Management gefällt.
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