Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) ist eine milliardenschwere Holdinggesellschaft, die von Warren Buffett geführt wird. Gestützt von seinen Versicherungsunternehmen, darunter GEICO, hat Berkshire Raum für Investitionen in andere Branchen wie Eisenbahnen, Bekleidung und Schmuck geschaffen. Die Aktionäre von Berkshire Hathaway wurden in der gesamten Unternehmensgeschichte stark belohnt. Die Aktien notieren konstant bei über 300.000 US-Dollar. Ab dem 12. Januar 2020 wurden Anteile der Klasse A zu einem Preis von über 340.000 USD pro Anteil gehandelt.
Im Jahr 2018 gab Berkshire Hathaway bekannt, dass es Top-Mitarbeitern mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Bargeld durch den Rückkauf von Aktien gewährte. Das bedeutet, dass CEO Warren Buffett und Vizepräsident Charlie Munger nun Rückkäufe genehmigen können, wenn beide der Ansicht sind, dass der Rückkaufpreis unter dem inneren Wert von Berkshire liegt.
Die zentralen Thesen
- Die Klasse-A-Aktien von Berkshire Hathaway wurden in den letzten zwei Jahren zu oder nahe 300.000 USD pro Aktie gehandelt. Die Fidelity Management and Research Company ist der institutionelle Top-Inhaber der Klasse-A-Aktien des Unternehmens zum 30. September 2019.Capital World Investors, First Manhattan, und Gardner Russo & Gardner sind die zweit-, dritt- und viertgrößten Inhaber von Anteilen der Klasse A.
Berkshire veröffentlichte seine Gewinne für das dritte Quartal 2019 im November 2019. Der multinationale Konzern verzeichnete für dieses Quartal einen Betriebsgewinn von 16, 5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 18, 5 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Hier ein Blick auf die wichtigsten institutionellen Aktionäre der Klasse A von Berkshire Hathaway.
1. Fidelity Management and Research Company
Die Fidelity Management and Research Company (FMR), auch bekannt als Fidelity Investments, ist mit 30.242 Anteilen zum 30. September 2019 der größte institutionelle Inhaber der Klasse A von Berkshire. Fidelity hält über ihre verschiedenen Fonds Anteile an Berkshire Hathaway Anteile der Klasse A, die 1, 9% von Berkshire repräsentieren.
Die Fidelity Management and Research Company ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der Investment Management Company Fidelity. Mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, ist Fidelity einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Das verwaltete Vermögen belief sich im März 2018 auf fast 2, 5 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen wird derzeit von Präsident und CEO Abigail Johnson geführt.
FMR hat drei Fondsbereiche: Equity, High Income und Fixed Income.
2. Kapitalwelt-Investoren
Capital World Investors hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und ist eine Tochtergesellschaft der Capital Research and Management Company. Mit 23.464 Anteilen zum 30. September 2019 ist es der zweitgrößte institutionelle Anteilseigner der Klasse A in Berkshire. Diese Anteile machen 1, 44% der gesamten Klasse A-Anteile von Berkshire Hathaway aus.
Capital ist ein Investmentmanager in Privatbesitz. Durch interne Untersuchungen und Marktanalysen verwaltet das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen, einschließlich US-amerikanischer und internationaler festverzinslicher Wertpapiere, Anleihen, Darlehensbeteiligungen, hypothekarisch besicherter Wertpapiere und Kommunalanleihen. Die Capital Research and Management Company ist eine Tochtergesellschaft der Capital Group Companies, die die Investmentfonds von American Funds verwaltet.
1, 9 Billionen US-Dollar
Geschätztes verwaltetes Vermögen von Capital World Investors.
3. Erste Manhattan Company
Das in New York City ansässige Unternehmen ist der drittgrößte institutionelle Inhaber von Anteilen der Klasse A an Berkshire Hathaway. Zum 30. Dezember 2018 hielt First Manhattan 14.328 Aktien, was 1, 98% der ausstehenden Klasse-A-Aktien des Unternehmens entspricht.
First Manhattan ist ein privates Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 16 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter die Verwaltung von Anlage- und Rentenkonten für Privatpersonen, Partnerschaften, Trusts und institutionelle Kunden. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau von Aktienportfolios mit dem Ziel des Kapitalzuwachses.
4. Gardner Russo & Gardner LLC
Der viertgrößte institutionelle Anleger, Gardner Russo & Gardner LLC, hält zum 30. September 2019 3.926 Anteile der Klasse A von Berkshire Hathaway. Dies entspricht 0, 24% der Anteile der Klasse A von Berkshire.
Die Gardner Russo & Gardner LLC mit Sitz in Lancaster, Pennsylvania, bietet Investment-Management-Dienstleistungen an. Tom Russo kam 1989 als Partner zu Gardner Russo & Gardner und leitet nun die Investitionsentscheidungen des Unternehmens.
Was sind Berkshire Hathaway-Anteile der Klasse B?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) initiierte 1996 Anteile der Klasse B als Reaktion auf die Schaffung von Investmentfonds (UIT), die die teuren Anteile der Klasse A hielten. Die Trusts sollten Anteile vertreiben, die einen Bruchteil des Eigentums an Anteilen der Klasse A repräsentieren und zu diesem Zeitpunkt deutlich über 20.000 USD handelten, was sich kleinere Anleger leisten konnten.
Die Berkshire Hathaway-Klasse-B-Aktie schloss am 12. Januar 2020 mit 226 USD. Die fünf wichtigsten institutionellen Anteilseigner der Klasse-B-Aktie sind nacheinander die Vanguard Group, Blackrock, die State Street Corporation und die Bill & Melinda Gates Foundation. Der größte Inhaber von Anteilen der Klasse B, die Vanguard Group, besitzt 141 Millionen Anteile.
