Indien, eine wachsende aufstrebende Nation mit ungenutzten Ressourcen und einer beträchtlichen Zahl von Arbeitskräften, hat Milliarden von Dollar für die Gesundheits- und Gewerbeimmobilien-, Software- und Textilindustrie aufgewendet. Das Land hat mehrere einzigartige Umstrukturierungen und Wirtschaftsreformen erlebt, die zu Impulsen beigetragen haben. Ab 2018 umfassen die Programme die Demonstration, die Besteuerung von Waren und Dienstleistungen sowie das Aadhaar-Identifikationsschema, das auch die Entwicklung des Gesundheitswesens unterstützt. Als solche hat die Wirtschaft mehrere Kanäle für die Entwicklung neuer und bestehender Private-Equity-Unternehmen.
Indien hat mehrere Meilensteine im institutionellen Investment Banking und im Private Equity-Geschäft verzeichnet, die insgesamt zur Landschaft der Investmentbranche beitragen. Statistiken aus dem Jahr 2017 für Bain Capital belegen, dass die Fusions- und Übernahmeaktivitäten in Indien um 53, 3% auf 77, 6 Mrd. USD, die Private Equity-Transaktionen auf 24, 4 Mrd. USD und die Aufbringung von 24, 96 Mrd. USD für börsennotierte Unternehmen auf dem Primärmarkt gestiegen sind.
Die Einführung und Einbeziehung von Private-Equity-Unternehmen hat dazu beigetragen, einer Reihe von Sektoren, die zuvor auf Staatsdollar angewiesen waren, dringend benötigtes Leben einzuhauchen und den Betrieb privater Finanzierungen und Innovationen einzuschränken. Private-Equity-Investitionen in Unternehmen wie Krankenhäuser und Technologie verbessern die Qualität der erbrachten Dienstleistungen und fördern eine bessere Unternehmensführung durch Entscheidungsträger, die nach weiteren Investitionen suchen. Einige Schlüsselbereiche der Wirtschaft, in denen vermehrt Private-Equity-Investitionen getätigt und einbezogen werden, sind Immobilien- und Immobilieninvestment-Treuhandportfolios, E-Commerce, soziale Medien und Online-Banking-Plattformen. In Indien gibt es ungefähr 55 Private-Equity-Unternehmen, die auf eine Reihe von Sektoren und Anlagen spezialisiert sind. Die unten stehenden Firmen haben ein Büro in Mumbai, der größten Stadt Indiens mit 18, 4 Millionen Einwohnern. Mumbai ist die reichste Stadt Indiens und die Heimat der meisten Milliardäre und Millionäre des Landes. Als Finanz- und Handelshauptstadt des Landes ist es nur passend, dass jedes dieser Unternehmen einen Bürostandort in Mumbai hat.
Schwarzer Stein
Blackstone hat dazu beigetragen, über 1, 7 Milliarden US-Dollar in die indische Gesundheits- und Immobilienbranche zu fließen. Zwar haben nicht alle großen Projekte, wie das indische Softwareunternehmen Financial Technologies und das Bekleidungsunternehmen Gokaldas Exports, Gewinne erzielt, doch hat die Investitionsbereitschaft von Blackstone zu weiteren Erfolgsgeschichten geführt. Dies war beim Pharmaunternehmen Emcure und beim Outsourcing-Unternehmen Intelenet der Fall. Blackstone-Investoren bezeichnen sich selbst als geduldig und das Unternehmen strebt langfristige Ergebnisse an. Zu den Immobilienkäufen des PE-Unternehmens zählen eine Sonderwirtschaftszone (SEZ) in Pune, Indien, sowie eine Entwicklung der Informationstechnologie (IT) in Noida. Der Kauf dieser Gebiete bestätigt, dass Blackstone der größte Eigentümer von Büroflächen in Indien ist. Blackstone hat diese Immobilienkäufe als nützlich für die Zukunft der Schaffung von REITs angeführt.
Apax
Apax kam 2007 nach Indien und half dabei, eine Investition von 104 Millionen US-Dollar in die Gesundheitsbranche zu tätigen, beginnend mit dem Apollo Hospital in Chennai. Apax hat beim Verkauf des IT-Unternehmens iGate für 4 Milliarden US-Dollar einen bedeutenden Sieg errungen und damit eine Rendite von 1, 3 Milliarden US-Dollar für eine Investition im Jahr 2011 erzielt. Im Mai 2015 hat Apax eine 23-prozentige Beteiligung an Zensar Technologies übernommen, das als Anbieter von IT-Dienstleistungen für Hersteller, Einzelhändler und andere Technologieunternehmen in Indien Fortschritte erzielt hat. Der Deal folgt auf andere IT-Verkäufe und -Einkäufe von Apax und setzt in Indien eine Strategie ein, die sich auf Technologiedienstleistungsunternehmen konzentriert. Die Sprecher von Zensar haben den Kauf aufgrund der früheren Erfahrungen von Apax mit indischen Technologieunternehmen begrüßt. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen Investitionen in das Finanzierungsunternehmen Repco Home Finance Ltd und das Gesundheitsunternehmen Healthium MedTech gemeldet.
TPG
Der Einstieg von TPG in Indien war insbesondere auf die Finanzdienstleistungsbranche ausgerichtet. Im Jahr 2006 investierte TPG 100 Millionen US-Dollar in Shriram City Union Finance. Der Deal war ein Präzedenzfall für TPG. Es war die erste Investition in eine indische Finanzfirma. Im Jahr 2015 erwirtschaftete TPG mit dem Verkauf einer 20-prozentigen Beteiligung an Shriram City Union Finance an Apax das Vierfache seiner ursprünglichen Investition aus dem Jahr 2008. Im Februar 2015 gab TPG den Kauf einer Minderheitsbeteiligung an Manipal Health für 146 Mio. USD bekannt. Das Unternehmen betreibt 10 Krankenhäuser in West- und Südindien. Globale Krankenhäuser waren ebenfalls auf dem Radar von TPG. Aufgrund der Innovationen rund um Aadhar und im Gesundheitswesen suchen PE-Unternehmen zunehmend nach Investitionen bei indischen Gesundheitsdienstleistern. Die Qualität der Versorgung kann variieren, und die Anleger möchten sich auf die nächste führende Innovation in Bezug auf Krankenhäuser oder Leistungen im Gesundheitswesen einstellen. Die Inanspruchnahme von Krankenversicherungen in Indien breitet sich ebenfalls aus, was indischen Bürgern mehr Arztbesuche ermöglicht.
Everstone
Das Private Equity-Geschäft von Everstone konzentriert sich auf Indien und Südostasien. Das Unternehmen hat über 2 Milliarden US-Dollar in Private Equity-Fonds investiert. Das Investmentgeschäft konzentriert sich auf verbraucherorientierte Bereiche mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Bildung und Unternehmensdienstleistungen. Zu den wichtigsten Investitionen gehörten Transaktionen mit Servion, OmniActive, Modern und Hinduja Leyland Finance.
Die Carlyle Group
Die Carlyle Group verfügt über Private Equity-Investitionen in Höhe von rund 81 Milliarden US-Dollar. Vertreter von Carlyle haben öffentlich erklärt, dass Investitionen in Indien einen Katalysator für die Schaffung von Arbeitsplätzen darstellen und exponentielle Auswirkungen auf die Schaffung von Wohlstand innerhalb des Landes haben. Die Investitionen des Unternehmens in Indien sind im Allgemeinen mit Aussichten in Südostasien verbunden. Im Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 6, 55 Milliarden US-Dollar für einen in Asien investierenden Fonds, einschließlich Wachstums- und Buy-out-Deals in Indien, beschafft. Das indische Investmentgeschäft hat einen neu ernannten Geschäftsführer, Vikram Nirula. Zu den wichtigsten Investmentgeschäften zählen SBI Cards, PNB Housing Finance, Metropolis Healthcare und Delhivery Logistics.
