Was ist ein Capital Appreciation Fund?
Ein Capital Appreciation Fund ist ein Fonds, der versucht, den Vermögenswert in erster Linie durch Anlagen in wachstumsstarke und werthaltige Aktien zu steigern. Diese Fonds können auch als Aggressive Growth Funds, Capital Opportunity Funds oder Capital Gain Funds bezeichnet werden.
BREAKING DOWN Capital Appreciation Fund
Capital Appreciation Funds sind eine gute Option für Anleger, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen, um überdurchschnittliche Marktrenditen zu erzielen. Sie sprechen in der Regel aggressive Anleger an. Die Anlagestrategien können sich über die gesamte Fondskategorie erstrecken. Die meisten Fonds werden jedoch in erster Linie in eine Mischung aus Value- und aggressiven Wachstumswerten investiert. Diese Fonds sind in ihrer Anlageposition im Allgemeinen moderater als aggressive Wachstumsaktienfonds und investieren sowohl für langfristige als auch für kurzfristige Gewinne mit Wachstum und Wert. Diese Fonds eignen sich gut für moderate Anleger, die Aktienmarktallokationen anstreben, da sie normalerweise aus einem breiten Markt-Aktienuniversum investieren. Sie können auch ein konsistentes Engagement an den Aktienmärkten mit einem konstanten Kapitalzuwachs im Zeitverlauf bieten. Daher können sie eine gute langfristige Kernposition für einen moderaten bis aggressiven Teil eines Anlageportfolios darstellen.
Capital Appreciation Fund Strategies
Wie der Name schon sagt, versuchen Kapitalwertsteigerungsfonds, den Aktionären einen Mehrwert zu verschaffen, indem sie in Unternehmen investieren, von denen sie glauben, dass sie steigende Aktienkurse haben. Daher sind sie in Bezug auf Aktien stark gewichtet. Sie setzen häufig aggressiv auf Wachstumswerte und gleichen gleichzeitig das Portfolio mit Value-Aktien und einer Mischung aus konservativen Anlagen zur Kapitalerhaltung aus. Mit dem primären Ziel des Kapitalzuwachses verfügen diese Fonds in der Regel über ein breites Aktienuniversum, aus dem sie anlegen. In den meisten Fällen werden Anlagen auf bestimmte Regionen der Welt ausgerichtet, wobei zahlreiche Fonds in US-Aktien investieren.
Risiken von Capital Appreciation Funds
Capital Appreciation Funds können im Allgemeinen ein höheres Risiko aufweisen als passive Indexanlagen und Standard Value Stock Funds. Sie bieten das Potenzial für überdurchschnittliche Marktrenditen bei gleichzeitiger Diversifikation durch aktives Management. Dies gibt den Anlegern ein Engagement in einer Vielzahl von Aktienanlagen. Diese Fonds können ein breites Mandat und flexible Anlageziele haben, die eine zusätzliche Sorgfalt der Anleger erfordern.
Capital Appreciation Fund Offerings
Auf dem gesamten Investmentmarkt sind zahlreiche Fonds mit Kapitalzuwachs verfügbar. Der Capital Appreciation Fund von BlackRock bietet Management von einem der größten Investmentmanager der Welt.
Der BlackRock Capital Appreciation Fund investiert in US-amerikanische Wachstumsaktien und strebt dabei ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risiko an. Der Fonds ist mit dem Russell 1000 Growth Index vergleichbar. 2017 übertraf er den Russell 1000 Growth Index mit einer Rendite von 32, 59%.
