- Firma: Insight Financial Strategists LLCStellentitel: GründerZertifizierungen: CFP®, CDFA®
Erfahrung
Chris Chen CFP® ist ein gebührenpflichtiger Finanzplaner in Boston, MA, der die gesamte Region und Kunden im ganzen Land bedient. Insight Financial Strategists bietet Finanzplanungs-, Pensionsplanungs-, Investmentmanagement- und Scheidungsplanungsservices, mit denen Kunden ihre Vermögenswerte während der Übergänge ihres Lebens organisieren, vergrößern und schützen können. Als reiner, treuhänderischer und unabhängiger Finanzberater erhält Chris Chen niemals eine Provision und ist gesetzlich verpflichtet, unvoreingenommene und vertrauenswürdige Finanzberatung zu leisten.
Chris Chen CFP® ist ein erfahrener treuhänderischer, gebührenpflichtiger Vermögensverwalter, der unvoreingenommene Finanzplanung und Anlageberatung bietet. Er hilft Führungskräften, Ärzten, Anwälten und Rentnern bei der Vermögensbildung und -erhaltung, bei der Planung des Ruhestandseinkommens und bei Strategien zum Schutz von Familien.
Er ist besonders geschickt darin, Kunden durch herausfordernde Lebensübergänge wie die Planung des Ruhestandseinkommens und die Scheidungsfinanzplanung zu führen. Als kostenpflichtiger Finanzplaner und registrierter Finanzberater arbeitet Chris mit Ihren eigenen Rechts- und Steuerberatern zusammen, um individuelle Finanzpläne zu erstellen, die Ihre individuellen Ziele, Probleme und Einschränkungen berücksichtigen
Chris hilft Kunden auch beim Scheidungscoaching und bei der Wiederherstellung nach der Scheidung, hilft Kunden dabei, die finanziellen Aspekte der Scheidung zu beherrschen und nach der Scheidung in eine finanziell erfolgreiche Richtung zurückzukehren. Er ist auch ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Arzt, ein Certified Divorce Financial Analyst und ein ausgebildeter Mediator, der eine Mediationsausbildung gemäß MGL absolviert hat
Bildung
Chris erwarb seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der University of Rochester und seinen MBA in Finanzen an der University of Texas in Austin.
Zitat von Chris Chen
"Chris Chen CFP® unterstützt Einzelpersonen und Familien bei der Planung schwieriger Lebensübergänge wie Ruhestand und Scheidung."
