Laut einem Analystenteam auf der Straße könnte ein glanzloser vierteljährlicher Gewinnbericht von Cisco Systems Inc. (CSCO) eine gute Nachricht für die Wettbewerber im Bereich Computerhardware sein.
Erik Suppiger von JPM Securities, der den früheren Computernetzwerkanbieter CSCO auf dem Markt als leistungsfähig einstuft, schrieb in einer Mitteilung, dass "die Ergebnisse für eine Reihe unserer untersuchten Anbieter von Vorteil sind", darunter der Rivale für Cloud-Netzwerke und der langjährige CSCO-Gegner Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) und Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Am Mittwoch nach dem Börsenschluss waren die Cisco-Anleger von den Ergebnissen enttäuscht, die gerade die Konsensschätzungen erfüllten. Positive Indikatoren wie ein Anstieg der Bestellungen von Unternehmenskunden um 11% in den ersten drei Monaten des Jahres könnten jedoch Stärke für andere Hard- und Softwareanbieter signalisieren, so JPM Securities.
ANET gewinnt an Stärke im Unternehmens- und Campus-Switching
Suppiger schrieb, dass die Stärke des Rechenzentrums- und Campus-Switching zeigt, dass "die Nachfrageentwicklung für Arista günstig ist, da das Unternehmen in Umgebungen mit Unternehmens- und Campus-Switching expandiert".
Da die Ausgaben von "Hyper-Scale" Cloud-Kunden wie Facebook Inc. (FB) und Microsoft Corp. (MSFT) voraussichtlich weiterhin die Cloud-Investitionen steigern werden, wurde Arista als einer der Hauptnutznießer hervorgehoben. Diejenigen, die eher bärisch sind, stellen fest, dass sich der Wettbewerb im Weltraum verschärft hat. Im vergangenen Monat gab ANET aufgrund einer Warnung von Cleveland Research um fast 10% nach, dass das Unternehmen gegen Konkurrenten von Fremdherstellern, die "White-Box-Geräte" anbieten, verlieren könnte und dem Druck durch "aggressivere" Preise von Cisco ausgesetzt ist.
Sicherheitsanforderung zur Steigerung des Wachstums von PANW und DC zugunsten von NTNX
Die Aktien des in San Jose, Kalifornien, ansässigen Unternehmens stiegen vergangene Woche aufgrund der Begeisterung, die sich aus dem jährlichen Analystentreffen ergab, bei dem Arista eine Handvoll neuer Produkte vorstellte, die im Campus-Networking-Bereich direkt mit Cisco konkurrieren. Bullen schätzen die Marktchance auf rund 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, während Arista bis 2020 keine "wesentlichen" Einnahmen aus der Initiative erwartet.
Mit einem Plus von 0, 8% bei 249, 50 USD hat ANET in den letzten 12 Monaten um 5, 9% seit Jahresbeginn und um 73, 6% zugelegt und damit das Wachstum des S & P 500 um 1, 6% und die Rendite um 14, 9% im selben Zeitraum übertroffen.
Erstmals seit über 12 Monaten zweistelliges Wachstum im Sicherheitssegment von Cisco "zeigt einen robusten Cybersicherheitsmarkt", schrieb JPM Securities, "ein positiver Trend für Palo Alto, der noch kein April-Quartal vermeldet hat." Das Rechenzentrumsgeschäft von Cisco ist im vergangenen Jahr ebenfalls zweistellig gewachsen, "was durch die starke Akzeptanz von HyperFlex, dem Produkt für hyperkonvergente Infrastruktur (HCI), unterstrichen wurde", das signalisiert, dass die Nachfrage für Nutanix günstig ist, so der Analyst.
