Finanzberater sind in einer Vielzahl von Finanzbereichen tätig, einschließlich der Erstellung von Steuererklärungen und der Steuerplanung für ihre Kunden. Viele, aber nicht alle Finanzberater sind auf Steuerfragen spezialisiert und bieten ihren Kunden umfassende Steuerberatung, einschließlich der Lösung von Steuerproblemen, der Steuerplanung und der Erstellung von Steuererklärungen sowie der Erstellung von Steuererklärungen für Nachlass-, Schenkungs- und Treuhandgeschäfte. Viele Finanzberater, die Steuern für ihre Kunden erheben, verfügen in der Regel über einschlägige Zertifizierungen, z. B. Wirtschaftsprüfer (CPA) und zertifizierter Finanzplaner (CFP).
Steuerberatung
Normalerweise arbeiten Finanzberater mit ihren Kunden in bestimmten Steuerfragen zusammen, sie können jedoch auch Dienstleistungen zur Steuervorbereitung in Anspruch nehmen. Finanzberater setzen sich mit ihren Kunden zusammen und arbeiten mit ihnen zusammen, um ihre Steuererklärungen und ihren Cashflow zu maximieren. Finanzberater erhalten in der Regel einen Einblick in die finanziellen Ziele und die besonderen Situationen der einzelnen Kunden und beraten erst dann bei der Steuerplanung und -vorbereitung.
Kunden, die mit Steuerproblemen konfrontiert sind, wenden sich in der Regel an einen Finanzberater, der ihnen bei der Lösung ihrer Steuerprobleme helfen oder die steuerlichen Auswirkungen auf ihre Bilanzen verringern kann. Finanzberater helfen ihren Kunden häufig bei der Lösung ihrer Steuerprobleme.
Steuerbescheinigungen
Finanzberater, die steuerrelevante Dienstleistungen erbringen, erhalten in der Regel verschiedene berufliche Zertifizierungen, die ihnen dabei helfen, ihre Kenntnisse über Steuergesetze zu vertiefen und ihre Reputation bei Kunden zu verbessern. Zu den häufigsten Zertifizierungen gehören zertifizierte Wirtschaftsprüfer und Steuerbescheinigungen der National Association of Certified Public Bookkeepers. Finanzberater, die sich auf die Erledigung von Steuern spezialisiert haben, entscheiden sich für die Registrierung als Steuerberater - Steuerberater, die beim Internal Revenue Service (IRS) registriert sind.
(Weiterführende Informationen finden Sie unter "Was tun Finanzberater?")
