Fidelity Investments wird mit dem Debüt eines Paares von gebührenfreien Indexfonds erneut Schockwellen durch die Index- und Investmentfondsbranche senden. Der Schritt folgt auf die Einführung der ersten gebührenfreien Fonds in den letzten Monaten, da der Fondsriese die Anlagemindestbeträge für Investmentfonds sowie die Kontomindestbeträge und die damit verbundenen Gebühren beseitigte.
Die Umzüge haben funktioniert. Der Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) und der Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) sind seit etwas mehr als einem Monat am Markt und verwalten zusammen ein Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar. Diese Fonds verfolgen Benchmarks, die von Fidelity erstellt wurden. Dies hilft den Emittenten, die Kosten niedrig zu halten.
Am Mittwoch, dem 12. September, teilte das Unternehmen mit, es bereite sich auf die Auflegung eines weiteren Paares von gebührenfreien Indexfonds vor. Der Fidelity ZERO Large Cap Index (FNILX) und der Fidelity ZERO Extended Market Index (FZIPX) werden voraussichtlich am 18. September auf den Markt kommen.
"Fidelity bietet nicht nur die ersten selbstindexierten Investmentfonds der Branche mit einer Kostenquote von null an, sondern senkt auch die Preise für seine bestehenden Investmentfonds mit Aktien- und Rentenindex", heißt es in einer Stellungnahme von Fidelity. "Fidelity bietet Anlegern die niedrigstpreisige Anteilsklasse, die verfügbar ist, und stellt sicher, dass jeder Anleger unabhängig von seinem Anlagebetrag von den niedrigstmöglichen Gebühren profitiert."
"Die ZERO-Fonds von Fidelity, die einzigen Zero-Expense-Ratio-Index-Investmentfonds, die Privatanlegern direkt zur Verfügung stehen, bieten jetzt Marktengagements, die für mehr als zwei Drittel des Indexvermögens der Branche repräsentativ sind, und bieten den Anlegern eine breitere Auswahl an Marktabdeckungen, die sie benötigen", sagte Fidelity in a Erklärung. (Weitere Informationen finden Sie unter: Fidelity Investments zur Überholung von Gebühren, die Kunden in Rechnung gestellt werden .)
FNILX bietet Anlegern ein Engagement in einem breiten Korb inländischer Large-Cap-Aktien, während FZIPX ein Engagement in inländischen Mid- und Small-Cap-Aktien bietet. Erweiterte Marktfonds werden häufig von Anlegern verwendet, um die Lücke kleinerer Aktien auszufüllen, die von vielen traditionellen Aktienfonds mit großem Marktvolumen und hoher Marktkapitalisierung geschaffen wurden. Die Vanguard- und Charles Schwab-Fonds, mit denen FNILX von Fidelity konkurrieren wird, weisen nach Angaben von Fidelity jährliche Kostenquoten von 0, 14% bzw. 0, 03% auf. Laut Fidelity-Daten beträgt die jährliche Gebühr für einen erweiterten Vanguard-Marktindex-Fonds 0, 21%.
Laut Fidelity hat sich das Indexfondsvermögen verdoppelt und die Ausgaben um 50% gesenkt, um den Anlegern mehr Wert zu verleihen. Das Unternehmen verfügt auch über eine wachsende Präsenz von Exchange Traded Funds (ETFs), über die es die branchenweit kostengünstigsten ETFs sowie mehrere kostengünstige Smart Beta-Fonds anbietet.
