Fisher Investments begann 1979 als Geldverwaltungsfirma, die hauptsächlich US-amerikanische institutionelle Anleger betreute. Das Unternehmen hat 1995 einen Portfolio-Management-Service für vermögende Privatpersonen formalisiert und bietet seine Dienstleistungen seit 2000 in Kanada und im Vereinigten Königreich an.
Zum Jahresende 2015 verfügte Fisher Investments in allen Kundengruppen über ein verwaltetes Vermögen von über 63 Mrd. USD. Es verwaltet ein Vermögen von rund 33 Milliarden US-Dollar für 27.000 vermögende Anleger und ein Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar für mehr als 150 institutionelle Anleger auf der ganzen Welt. Die Tochtergesellschaft Fisher Investments Europe verwaltet rund 2 Milliarden US-Dollar für 2.800 Privatanleger in ganz Europa.
Das Investment Policy Committee
Das Investment Policy Committee des Unternehmens besteht aus einem vierköpfigen Führungsteam, das strategische Entscheidungen zum Portfoliomanagement trifft. Während alle Mitglieder an Recherchen, Analysen und Diskussionen teilnehmen, um strategische Entscheidungen zu treffen, spielt Firmengründer Kenneth Fisher seit mehr als 35 Jahren eine übergroße Rolle bei der Festlegung von Strategien. Fisher ist Chief Executive Officer und Co-Chief Investment Officer des Unternehmens. Er ist ein selbst gemachter Milliardär, Autor von 11 Büchern über Investitionen und langjähriger Kolumnist des Forbes-Magazins.
Zu den weiteren Mitgliedern des Investment Policy Committee gehören Jeff Silk, Bill Glaser und Aaron Anderson, die bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie zusammenarbeiten, Wertpapiere und technische Portfolios auswählen und die Research-Programme des Unternehmens leiten. Silk, der seit 1983 im Unternehmen tätig ist, fungiert als stellvertretender Vorsitzender und Co-Chief Investment Officer. Zuvor war er President und Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens sowie Director of Trading and Operations.
Glaser ist Executive Vice President des Portfoliomanagements und verantwortlich für die Bereiche Research und Investment Operations des Unternehmens. Er begann 1999 als Research-Analyst bei der Firma und trat 2011 dem Investment Policy Committee bei. Anderson ist Senior Vice President für Research und beaufsichtigt die Kapitalmärkte und das globale makroökonomische Research der Firma. Er begann 2005 bei Fisher Investments und trat 2011 dem Investment Policy Committee bei. Zuvor war er stellvertretender Vizepräsident der Deutschen Bank Alex. Brown Inc. Er hat zwei Bücher über das Investieren geschrieben.
Produktbewertung
Fisher Investments bietet zwei Produktgruppen für institutionelle Anleger und Privatkunden an. Das Unternehmen bietet seinen institutionellen Kunden eine Reihe von strategiebasierten Aktienprodukten, die nach geografischen Schwerpunkten geordnet sind. Die US-Strategien des Unternehmens konzentrieren sich auf US-Aktien, die globalen Ex-US-Strategien auf Auslandsinvestitionen und die globalen Strategien unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Diese Produkte basieren alle auf einem Top-down-Aktienauswahlansatz, der mit einer Analyse der weltweiten Trends in Wirtschaft, Politik und Marktstimmung beginnt, um landes-, branchen- und themenspezifische Gewichte festzulegen und einen ersten Filter für die Gewichtung bereitzustellen Aussicht Aktien. Anschließend wird ein mehrstufiges Screening-Verfahren implementiert, um eine Liste potenzieller Aktien abzuleiten, die durch fundamentale Analysen und Risikobewertungen genauer untersucht und eingegrenzt wird.
Auf der Seite der Einzelhandelsdienstleistungen bietet Fisher Investments Einzelpersonen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 500.000 USD umfassende Dienstleistungen im Bereich Portfoliomanagement und Finanzplanung an. Das Unternehmen erstellt ein individuelles Portfolio, das auf einer detaillierten Analyse der Kundenfinanzen, der Anlageziele und des Zeithorizonts basiert. Portfolios können eine Mischung aus Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren enthalten, obwohl die Portfoliostrategie stark von den individuellen Kundenbedürfnissen abhängt. Allen Kunden wird ein persönlicher Anlageberater zugewiesen, der die Strategie kommuniziert, Performance-Aktualisierungen bereitstellt und Kunden zu für ihre Portfolios relevanten Themen aufklärt. Das Unternehmen veranstaltet außerdem landesweit regelmäßig reine Kundenseminare, in denen Analysten von Fisher Investments die aktuellen Marktbedingungen erläutern, Kunden über neue Trends informieren und Fragen stellen.
