Luftfracht- und Logistikunternehmen befinden sich in einer Schwachstelle, um vom weltweiten Umsatzsprung im E-Commerce und von der anhaltenden Stärke der US-Wirtschaft zu profitieren, wenn auch in einem langsameren Tempo. Der unerschütterliche Branchenplayer United Parcel Service, Inc. (UPS) erwartet einen Anstieg der Paketeinnahmen um 40% und eine Steigerung des grenzüberschreitenden E-Commerce-Volumens um 28% bis 2022.
Die Branche ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Wichtige Akteure sehen sich einer zunehmenden Konkurrenz durch Amazon.com, Inc. (AMZN) gegenüber, da der E-Commerce-Riese sein Logistiknetzwerk weiter ausbaut. Außerdem kann eine kürzlich von einer Task Force durchgeführte Überprüfung des United States Postal Service (USPS) zu erhöhten Zustellungsgebühren führen, was wiederum die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile für Paketumzugsunternehmen erhöhen könnte. Darüber hinaus spüren große Güterverkehrsunternehmen, die in China aktiv sind, möglicherweise die Auswirkungen einer Abkühlung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wenn der fast einjährige Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten beginnt.
Aus technischer Sicht haben mehrere Aktien der Branche am Montag, dem 1. April, Ausbrüche oberhalb der kritischen Widerstandsniveaus verzeichnet, die in nachfolgenden Handelssitzungen zu Folgekäufen führen können. Lassen Sie uns die Charts von drei Large-Cap-Problemen im Raum analysieren und verschiedene Handelsideen diskutieren.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
UPS wurde 1907 gegründet und bietet einen Brief- und Paketzustelldienst in drei Geschäftsbereichen an: US-Inlandspaket, Internationales Paket sowie Lieferkette und Fracht. Der Berenberg-Analyst Joel Spungin hat kürzlich die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den Kunden mitgeteilt, dass UPS bessere Margen erzielen könnte und das Unternehmen den verfügbaren Cashflow zu konservativ beurteilt. "Das Management ist in Bezug auf die Margensteigerung und das EBIT-Wachstum in den USA und im Ausland zunehmend optimistisch", schrieb Spungin per Barron's. Mit einem Kurs von 114, 43 USD bei einer Marktkapitalisierung von 98, 43 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 3, 48% legte die Aktie im Jahresverlauf um 15, 55% zu und übertraf den Branchendurchschnitt im gleichen Zeitraum wie am 2. April 2019 um 2, 52%.
UPS-Aktien haben alle starken Verluste im Dezember rückgängig gemacht und notieren ab dem 30. November 2018 um 14 Cent über dem Schlusskurs von 114, 29 USD. Die Aktie überschritt am Montag die siebenmonatige Abwärtstrendlinie und erreichte damit das höchste Volumen der letzten sieben Tage, was auf einen Käufer hindeutet Überzeugung. Trader, die hier eine Long-Position einnehmen, sollten eine Stop-Loss-Order unterhalb des Freitags-Tiefs bei 110, 93 USD platzieren und die Bankgewinne auf das 52-Wochen-Hoch von 122, 93 USD bringen, das im September letzten Jahres festgelegt wurde.
FedEx Corporation (FDX)
Mit einem Marktwert von 48, 58 Milliarden US-Dollar bietet FedEx Corporation (FDX) globale Transport-, E-Commerce- und Business-Services-Lösungen an. Das weltweit größte Expressversandunternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 mehr als die Hälfte seines Umsatzes von 65 Milliarden US-Dollar mit seiner Express-Sparte. In den letzten Jahren hat das Unternehmen intensiv in Fortschritte in der Informationstechnologie wie künstliche Intelligenz und Robotik investiert, um dies zu ermöglichen Verbesserung der Effizienz und Reduzierung der Mitarbeiterzahl. FedEx führte im Dezember ein freiwilliges Buy-out-Programm ein, um im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms Gehaltskosten in Höhe von 225 bis 275 Mio. USD pro Jahr einzusparen. Die Aktie des in Memphis ansässigen Unternehmens legte seit Jahresbeginn (YTD) zum 2. April 2019 um fast 13% zu. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1, 46%.
Der FedEx-Aktienkurs liegt immer noch 22% unter seinem Schlusskurs vom 30. November 2018, da die Anleger vorsichtig bleiben, nachdem der Schifffahrtsriese seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in so vielen Quartalen wie im Vormonat gekürzt hat, was auf eine allgemeine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen ist für die abwärtsrevision. Der Aktienkurs schloss jedoch in der gestrigen Handelssitzung oberhalb einer Handelsspanne von zwei Monaten, was eine günstige Chance für den Risiko- / Ertragshandel bietet. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau kaufen, sollten sich ein Take-Profit-Ziel von 210 USD setzen, bei dem der Preis möglicherweise auf Widerstand stößt, der auf dem Tief vom Oktober und dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA) beruht. Ziehen Sie in Betracht, einen Stop direkt unterhalb des 50-Tage-SMA zu setzen, um Trades zu schließen, die nicht nach oben gehen.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) ist als Logistikdienstleister für Luftfracht, Seefracht und Auftragsmanagement in Amerika und international tätig. Der Speditionsspezialist übertraf im vierten Quartal die Umsatz- und Gewinnprognosen der Analysten. Zu den Höhepunkten gehörten ein Anstieg der Umsätze mit Luftfrachtdiensten um 6% im Jahresvergleich und ein Anstieg der Umsätze mit Seefracht- und Seediensten um 18% im Jahresvergleich, während sich die Umsätze mit Zollagenten und sonstigen Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahreswert um 36% verbesserten. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen in Folge die Gewinnerwartungen der Street übertroffen. Die Expeditors-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 13, 34 Mrd. USD, eine Dividendenausschüttung von 1, 19% und ein Plus von 13, 97% seit Jahresbeginn (Stand: 2. April 2019).
Wie UPS hat auch der Aktienkurs von Expeditor den gesamten Ausverkauf im Dezember wiedererlangt und schloss auf dem gestrigen Handelshoch von 52 Wochen knapp unter dem Stand vom 12. Juni 2018. Bei einem weiteren Sieg für die Bullen hat der 50-Tage-SMA kürzlich den 200-Tage-SMA überschritten und ein goldenes Kreuz-Signal erzeugt, was auf die Entstehung eines neuen Aufwärtstrends hinweist. Es kann für Händler ratsam sein, auf einen Ausbruch zu warten und den ersten Pullback zu kaufen, da der relative Stärkeindex (RSI) knapp unter dem überkauften Territorium liegt, was kurzfristige Gewinne begrenzen kann. Ziehen Sie in Betracht, den 15-tägigen SMA als Trailing Stop zu verwenden, damit die gewinnbringenden Trades so weit wie möglich ausgeführt werden.
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