Es ist eines der größten Schlagworte im heutigen Corporate America: das "Internet of Things" (IoT). Die Verbraucher hören ständig, wie das Netzwerk der angeschlossenen Geräte - alles, was Daten über eine IP-Adresse erfasst und weitergibt - die Art und Weise, wie wir zu Hause arbeiten (siehe 5 "Internet der Dinge" -Produkte für Ihr Zuhause ), das Büro dramatisch verändern wird (siehe 5 Möglichkeiten, wie das Internet der Dinge funktioniert) und wie wir im Allgemeinen leben.
Wenn Sie ein Investor sind, ist die Frage, ob dieser Trend es wirklich wert ist, in Geld zu investieren. Könnte es sein, dass wir einer der Abgründe eines IoT-Booms sind?
Die Zahlen scheinen dies nahezulegen. Es gibt einen riesigen unerschlossenen Markt für intelligente Produkte, von Autos, die miteinander kommunizieren, um einen Absturz zu vermeiden, bis zu Geräten, die nur außerhalb der Stoßzeiten Energie verbrauchen. Das IT-Forschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass die Zahl der mit dem Internet verbundenen physischen Objekte bis zum Jahr 2020 von derzeit rund fünf Milliarden auf 25 Milliarden explodieren wird.
Aber tatsächlich in diesen Trend zu investieren, bevor er wirklich aufgeht, ist leichter gesagt als getan. Während technologieorientierte Fonds im Überfluss vorhanden sind, sind diejenigen, die sich speziell auf das Internet der Dinge konzentrieren, schwer zu finden. Mit so etwas wie dem Web X.0 ETF (ARKW) von Ark Investment Management, mit dem Unternehmen identifiziert werden, die von bahnbrechenden Innovationen profitieren können, kommen Sie ziemlich nahe. Das Internet der Dinge ist jedoch nur eine dieser Innovationen. Der Fonds investiert auch in Branchen wie Cloud Computing und Social Media.
Gegenwärtig besteht die einzige Wahl für diejenigen, die wirklich von der IoT-Bewegung profitieren möchten, darin, in einzelne Aktien zu investieren. Ob das Sinn macht, hängt von der Risikotoleranz ab. Aber wenn Sie es schaffen, ein wachsendes Unternehmen zu einem attraktiven Preis zu finden, ist der Aufwärtstrend mit Sicherheit da.
Die Innovatoren
Vielleicht sind die Unternehmen, die Smart Devices herstellen, der erste Ort, an dem sich ein IoT-orientierter Investor umsieht. Aber Vorsicht: Einige der offensichtlicheren Kandidaten bieten möglicherweise nicht die besten Investitionsmöglichkeiten.
Zum Beispiel gehört Nest Labs, das das beliebte Nest-Lernthermostat herstellt, jetzt Google (toget). Angesichts der Größe des Suchriesen ist es unwahrscheinlich, dass Nest Labs einen großen Einfluss auf das Unternehmensergebnis oder die Aktienperformance haben wird.
Fitbit, Inc. (FIT), Hersteller der allgegenwärtigen tragbaren Fitness-Tracking-Geräte, hat bislang gute Ergebnisse erzielt, sieht sich jedoch neuen Wettbewerbern gegenüber, die Marktanteile abbauen möchten (siehe Ist es an der Zeit, in Fitbit zu investieren? ). Microsoft hat zum Beispiel kürzlich ein eigenes gesundheitsorientiertes tragbares Gerät auf den Markt gebracht, das die Herzfrequenz, den Kalorienverbrauch und die Schlafqualität des Benutzers erfasst. Und vergessen wir nicht die neue interaktive Uhr von einem gewissen Elektronik-Giganten….
Weniger offensichtliche Gelegenheiten können dann einen Blick wert sein. Nehmen wir Samsung, dessen breites Spektrum an Geräten von Mikrowellenherden bis hin zu Blu-ray-Playern reicht. Das südkoreanische Unternehmen hat bereits die Nase vorn, wenn es darum geht, diese Produkte intelligenter zu machen, beispielsweise eine Waschmaschine zu entwickeln, die die Eigentümer fernsteuern können. Gerade aufgrund seiner Produktbreite ist das Unternehmen möglicherweise in der einzigartigen Lage, von diesen Innovationen zu profitieren.
Natürlich sind Verbraucher nicht die einzige Quelle der Nachfrage nach angeschlossenen Geräten. Industrieunternehmen, die bestrebt sind, die Betriebskosten zu senken und ihre Lieferketten effizienter zu verwalten, sind eine große Marktquelle für das Internet der Dinge. Infolgedessen sollten Gerätehersteller, die den kommerziellen Markt bedienen, überprüft werden.
General Electric (GE) ist ein Paradebeispiel. Das Unternehmen, das unter anderem die Luftfahrt-, Lokomotiv- und Fertigungsbranche bedient, setzt auf das so genannte „industrielle Internet“. Berichten zufolge hat das Unternehmen seit 2012 bereits 1, 5 Milliarden US-Dollar in die Forschung für intelligente Produkte gesteckt, in der Hoffnung auf Vorsprung vor seinen Konkurrenten.
GE ist sicherlich nicht der einzige Industrielieferant, der an Bord kommt. Ein typisches Beispiel ist der Landwirtschaftsriese Monsanto (MON). Der Vorstoß in das Internet der Dinge umfasst den jüngsten Kauf eines Technologieunternehmens, das Landwirten hilft, das Wetter besser vorherzusagen.
Die unterstützenden Spieler
Die Unternehmen, die Smart Devices vermarkten, machen die meisten Schlagzeilen. In der Realität verlassen sich diese Unternehmen jedoch häufig auf Drittfirmen, um die Entwicklung und den Support der Produkte zu unterstützen. Betrachten Sie beispielsweise das Technologieunternehmen PTC. Durch die Übernahme von ThingWorx, einer führenden Softwareplattform für das Entwerfen und Ausführen verbundener Geräte, könnte das Unternehmen in einer guten Position sein, um vom IoT-Wachstum zu profitieren.
Dann gibt es die Organisationen, die helfen, die riesige Datenmenge, die all diese Sensoren sammeln, zu verstehen. Splunk (SPLK) ist ein Beispiel. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet Software, mit der Kunden die von einer Vielzahl von Maschinen im gesamten Unternehmen generierten Informationen erfassen und interpretieren können.
Eine weitere Möglichkeit, den IoT-Trend zu nutzen, besteht darin, in Hardware-Unternehmen zu investieren, die IoT ermöglichen. Dies schließt alles ein, von Chipherstellern, die eng mit dem Markt für intelligente Geräte wie Qualcomm (QCOM) verbunden sind, bis hin zu Netzwerkunternehmen wie Ruckus Wireless (RKUS) und Aruba Networks.
Hier gibt es eine Einschränkung. Im Allgemeinen ist Hardware relativ einfach zu kopieren (sicherlich einfacher als Software). Ob Unternehmen, die derzeit die neuesten Hersteller oder Anbieter von IoT-Infrastrukturen sind, ihren Erfolg aufrechterhalten können, ist eine offene Frage, da immer mehr Konkurrenten auftauchen. Dennoch könnten sich die nächsten Jahre für die Spieler und die Leute, die in sie investieren, lohnen, die diese Felder schon früh gepflügt haben.
Die Quintessenz
Die Investition in das Internet der Dinge ist ein praktisches Unterfangen: Die Ausrichtung auf Unternehmen, die wirklich am Rande der IoT-Explosion stehen, erfordert viel Forschung. Aber für diejenigen, die den Aktienmarkt verstehen und bereit sind, ein gewisses Risiko (und eine langfristige Perspektive) einzugehen, könnte die Investition in intelligente Geräte in der Tat eine kluge Entscheidung sein.
