- Firma: Medicus Wealth PlanningJobtitel: Financial PlannerZertifizierungen: CFP®, EA
Erfahrung
Kevin genießt es, Kunden aus allen Lebensphasen mit einer soliden Finanzplanung zu helfen. Kevin hat insbesondere eine Nische in der Beratung von Kleinunternehmern gefunden, die ihre bestehende betriebliche Altersvorsorge aufbauen oder verbessern möchten.
Kevin begann seine Karriere in der Finanzplanungsbranche bei einem der weltweit größten Discount-Broker- und Investmentfondsunternehmen, Fidelity Investments. Während seiner Zeit bei Fidelity war Kevin Inhaber seiner Lizenzen der Serien 7 und 63, die es ihm ermöglichten, als Händler zu arbeiten und Transaktionen mit Aktien, Investmentfonds und Optionen abzuschließen. Nachdem er in eine Abteilung befördert wurde, die sich darauf konzentrierte, Kunden bei ihren betrieblichen Altersvorsorgeplänen zu unterstützen, fand Kevin heraus, wofür er eine Leidenschaft hatte und half Kleinunternehmern und ihren Mitarbeitern, sich erfolgreich auf den Ruhestand vorzubereiten.
Kevin verließ Fidelity, um mit David Luke als Partner bei Medicus Wealth Planning zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, mit Kunden nur auf Honorarbasis zusammenzuarbeiten, ermöglicht es Kevin, objektive und solide Ratschläge für die Finanzplanung zu erteilen, die niemals durch eine versteckte Agenda beeinträchtigt werden.
Kevin hat einen Abschluss in Personal Financial Planning von der Utah Valley University. Das Finanzplanungsprogramm der Utah Valley University wurde mehrfach als eines der 10 besten Finanzplanungsprogramme des Landes ausgezeichnet.
Kurz nach seinem Abschluss in Personal Financial Planning wurde Kevin Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Bildung
Kevin erhielt sein Zertifikat für Personal Financial Planning von der Utah Valley University.
Zitat von Kevin Michels
"Kevin Michels, Finanzplaner bei Medicus Wealth Planning, konzentriert sich auf die stündliche Finanzplanung für Kunden sowie auf die laufende Finanzplanung und das Investmentmanagement."
