Aktien von Merck & Co., Inc. (MRK) und Johnson & Johnson (JNJ) erzielten in den letzten drei Monaten Zuwächse von 13, 35% und 11, 09%. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine Verbesserung der Fundamentaldaten, führende technische Daten und eine optimistische Handelsaktivität der Aktie. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in der Handelsaktivität.
Ab August haben die Aktien von Merck und Johnson & Johnson bei gleichzeitig stark gestiegenem Volumen Kursgewinne verzeichnet. Dies kann auf Smart Money-thesaurierende Anteile hinweisen. Das Fazit ist, dass die Art und Weise, wie eine Aktie handelt, Sie oft mehr auf das fundamentale Bild der Zukunft aufmerksam macht, als nur die Finanzen eines Unternehmens zu betrachten.
Bei Mapsignals wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung des potenziellen institutionellen Kaufs in den Aktien ermittelt. Seit August hat Merck 11 dieser seltenen Signale aufgezeichnet (siehe Grafik), und Johnson & Johnson hat sieben aufgezeichnet. Wir erwarten eine anhaltende Aufwärtsbewegung der Aktie und solide Fundamentaldaten für die Zukunft, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien im Laufe der Zeit steigen sollte.
In der folgenden Grafik hat Merck neue 52-Wochen-Höchststände erreicht. Die Aktien sehen Nachfrage und sollten höhere Niveaus sehen:
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum entscheiden, betrachten wir viele technische Bereiche als wichtig für den Erfolg. Einige dieser Faktoren für Merck und Johnson & Johnson sind:
- Dreimonatige Outperformance gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY): + 14, 46% bzw. + 12, 2%. Dreimonatige Outperformance gegenüber SPDR ETF (XLV) des ausgewählten Sektors für das Gesundheitswesen: + 9, 56% bzw. + 7, 3%
Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Handelsaktivitätssignal aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle UI-Signale, die die Merck-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat:
Jetzt können Sie die gleichen Kaufsignale auch bei Johnson & Johnson-Aktien beobachten:
In der nachstehenden Grafik nähert sich Johnson & Johnson den vorherigen Jahreshochs. Die Aktien sehen Nachfrage und sollten höhere Niveaus sehen:
Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, wachsen Merck und Johnson & Johnson weiter:
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 5% bzw. + 3, 6%. Gewinnwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 7% bzw. + 7, 9%. Steigende Dividenden: 8 bzw. 40+ Jahre
Merck und Johnson & Johnson entwickeln sich technisch besser und haben eine solide Fundamentaldatenhistorie, während sie 2018 eine bullische institutionelle Dynamik zeigten. Wir glauben, dass das derzeitige Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktien hin.
Die Quintessenz
Merck- und Johnson & Johnson-Aktien bieten dem langfristigen Anleger potenzielle Kaufmöglichkeiten. Angesichts des Umsatzwachstums, steigender Dividenden und zahlreicher ungewöhnlicher Akkumulationssignale könnten diese Aktien einen Platz in einem ertragsorientierten Portfolio wert sein.
