- Firma: Applied CapitalJob Titel: Financial AdvisorZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ hat Michael J. Shea die Menschen in Nashville seit seinem Umzug in die Music City im Jahr 2014 gerne bei der Finanzplanung unterstützt Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse.
Michael wurde in Atlanta, Georgia, geboren und wuchs dort auf. Er erhielt seinen BBA in Finanzen vom Coles College of Business der Kennesaw State University. Er begann seine Karriere im Finanzdienstleistungssektor bei einem großen Hypothekenkonzern, wo er mit verschiedenen Banken und Kreditnehmern bei deren Wohnungsbaudarlehen zusammenarbeitete. Während seiner Tätigkeit in der Hypothekenbranche erwarb Michael sein Zertifikat in Finanzplanung am Terry College of Business der Universität von Georgia. Er wechselte 2014 von Atlanta nach Nashville, wo er für eine registrierte Anlageberatungsfirma in Brentwood, TN, arbeitete, die sich um wohlhabende und vermögende Kunden kümmerte.
Michael hat Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Kunden wie Rentnern, Ärzten, Geschäftsleuten, Kleinunternehmern und Millennials. Er ist fleißig im Verstehen ihrer spezifischen Bedürfnisse und im Entwickeln einer Vorgehensweise, um zu helfen, ihr Finanzhaus in Ordnung zu bringen. Dies erfolgt über den Finanzplanungsprozess mit Analyse des Cashflows, Schuldenmanagement, Portfolio- und Investitionsanalyse, Altersvorsorgeplanung, Steuerplanung und Nachlassplanung.
Im Oktober 2015 absolvierte Michael das FPA Residency-Programm. Das hochgelobte Financial Planning Residency-Programm baut auf Erfahrungen in realen Finanzplanungsszenarien auf und stellt Mentorbeziehungen zu herausragenden Vordenkern im Beruf für neu zertifizierte Finanzplaner oder angehende CFP®-Experten her. Er ist Mitglied des Middle Tennessee Chapter der Financial Planning Association (FPA). Zusätzlich zu seinem CFP® ist Michael ein in der Serie 65 zugelassener Anlageberater und handelt stets im besten Interesse seiner Kunden, indem er den Treuhandstandard einhält. Er hat auch seine Kranken- und Lebensversicherungslizenz.
Bildung
Michael erhielt seinen BBA in Finanzen vom Coles College of Business der Kennesaw State University.
Zitat von Michael Shea
„Michael Shea ist CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ bei Applied Capital, einer eingetragenen Investmentberatungsfirma. Er ist darauf spezialisiert, Fachleuten dabei zu helfen, ihr Finanzleben zu vereinfachen und ihr Potenzial zu erkennen, finanzielle Freiheit zu ihren eigenen Bedingungen zu schaffen.“
