- Firma: Advise Finance LLCJobtitel: Certified Financial PlannerZertifizierungen: CFP®, RICP®, CDFA® und EA
Erfahrung
Rose wurde in China geboren und ist dort aufgewachsen, hat aber eine Ausbildung in den USA. Folglich genießt sie das Beste aus beiden Welten. Sie möchte diese Philosophie in ihre Praxis integrieren und bietet ihren Kunden das gleiche Privileg. Rose war die erste US-amerikanische Certified Financial Planner ™ -Praktikerin, die zweimal (2014 und 2016) den jährlichen internationalen Finanzplanwettbewerb gewann, der vom Global PlanPlus Award gesponsert wurde. Darüber hinaus wurde Rose häufig von wichtigen Finanzmedien wie dem Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune und InvestmentNews interviewt und zitiert. Sie können einen Clip ihres Interviews mit dem lokalen Nachrichtensender WBIR über die Vermittlung von Finanzwissen für Kinder sehen.
Rose setzt sich leidenschaftlich für die Förderung der finanziellen Kompetenz ein. Ihr persönliches Ziel ist es, den Amerikanern dabei zu helfen, ihre Finanzhäuser nacheinander in Ordnung zu bringen. Gegenwärtig ist Rose ein SmartVestor Pro, ein Programm, das von Dave Ramsey und der Ramsey Solutions-Organisation finanziert wird, um Ihnen dabei zu helfen, sich mit Anlagefachleuten in Verbindung zu setzen, um Unterstützung bei Ruhestand, College-Ersparnissen und Investitionen zu erhalten.
Haftungsausschluss: Advise Finance ist ein Marketingname für Wertpapiere und Beratungsdienstleistungen, die von Royal Alliance Associates Inc., Mitglied FINRA / SIPC und einem registrierten Anlageberater angeboten werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in den Bundesstaaten TN, MD und VA, in denen die RR für die Abwicklung von Wertpapiergeschäften registriert ist. Angebote von Gebietsansässigen außerhalb der angegebenen Bundesstaaten dürfen nicht abgegeben oder angenommen werden. WICHTIGE VERBRAUCHERINFORMATIONEN: Ein Broker-Händler, Anlageberater, BD-Agent oder IA-Vertreter darf nur dann Geschäfte in einem Staat tätigen, wenn er zuerst registriert wurde oder von den Anforderungen für staatliche Broker / Händler, Anlageberater, BD-Agenten oder IA-Registrierungen ausgeschlossen oder befreit ist wie angemessen. Nachträgliche, individualisierte Antworten eines solchen Unternehmens oder einer solchen Person auf Personen in einem Staat, die entweder die Durchführung oder den Versuch von Wertpapiertransaktionen oder die Erbringung einer personalisierten Anlageberatung zur Entschädigung beinhalten, erfolgen nicht, ohne zuvor die entsprechenden Registrierungsanforderungen zu erfüllen oder eine anwendbare Ausnahme oder einen Ausschluss. Informationen zum Lizenzstatus oder zur Disziplinargeschichte eines Maklers, Händlers, Anlegers, Beraters, BD-Beauftragten oder IA-Vertreters erhalten Sie von dessen staatlichem Wertpapierverwalter.
Bildung
Rose erhielt ihren BS in Medizintechnik von der Georgia State University und ihren MBA in Finanzplanung von der California Lutheran University.
Zitat von Rose Swanger
"Advise Finance zielt darauf ab, die Finanzkompetenz zu fördern und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanziellen Bedürfnisse bereitzustellen."
