Was ist ein Sicherheitsanalyst?
Ein Sicherheitsanalyst ist ein Finanzfachmann, der verschiedene Branchen und Unternehmen untersucht, Research- und Bewertungsberichte bereitstellt und Kauf-, Verkaufs- und / oder Halteempfehlungen abgibt.
Grundlegendes zu Security Analyst
Sicherheitsanalysten verfolgen die Performance einer oder mehrerer Aktien, Sektoren, Branchen oder Volkswirtschaften auf dem Markt. Futures-Kontrakte sind keine Wertpapiere, da ihre Erfüllung nicht von der Geschäftsführung oder den Aktivitäten Dritter abhängt. Optionen auf diese Kontrakte gelten jedoch als Sicherheit, da die Erfüllung von der Tätigkeit eines Dritten abhängt.
Ein Sicherheitsanalyst führt fundamentale und / oder technische Analysen zu Wertpapieren auf dem Markt durch, um Privatanlegern und institutionellen Anlegern bei Anlageentscheidungen zu helfen. Die Fundamentalanalyse stützt sich auf grundlegende Geschäftsfaktoren wie Finanzberichte, und die technische Analyse konzentriert sich auf die Preistrends und die Dynamik. Die von einem Sicherheitsanalysten durchgeführten Bewertungen bestimmen, ob er / sie eine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung an den Finanzmärkten abgibt. Kunden und Dritte zahlen normalerweise für den Zugriff auf diese Berichte.
Bei der Analyse von Wertpapieren werden Finanzdaten erfasst und interpretiert. Die Daten werden aus einer Reihe von Quellen abgerufen, darunter Finanzberichte, die online in der EDGAR-Datenbank (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) verfügbar gemacht werden, Finanzpublikationen, Informationsaustausch mit Finanzforschern und anderen Analysten usw. Durch die Erstellung von Finanzmodellen Anhand der Daten kann ein Sicherheitsanalyst die finanziellen und Rentabilitätsaussichten eines Unternehmens oder einer Branche besser verstehen.
Abhängig vom Grund der Analyse kann ein Analyst damit beauftragt werden, Gewinnschätzungen für das zukünftige Ergebnis je Aktie (EPS) eines Unternehmens vorzunehmen. Durch Schätzung der Gewinne eines Unternehmens für bestimmte Zeiträume (vierteljährlich, jährlich usw.) können Analysten dann die Cashflow-Analyse verwenden, um den beizulegenden Zeitwert für ein Unternehmen zu approximieren, wodurch sich wiederum ein Kursziel ergibt. Die Gewinnschätzungen der Sicherheitsanalysten werden häufig zu einer Konsensschätzung zusammengefasst, die als Benchmark verwendet wird, anhand derer die tatsächliche Leistung des Unternehmens bewertet wird. Eine Ergebnisüberraschung tritt in der Regel auf, wenn ein Unternehmen die Konsensschätzung verfehlt, indem es mehr als erwartet oder weniger verdient.
Wertpapieranalysten arbeiten für Investmentbanken, Private-Equity-Unternehmen, Venture-Capital-Unternehmen, Hedgefonds und Research-Unternehmen. Sie sind an Unternehmensereignissen wie Fusionen und Übernahmen (M & A), Unternehmensumstrukturierungen, Insolvenzen und anderen organisatorischen Maßnahmen beteiligt, die sich auf den finanziellen Wert eines Unternehmens auswirken können.
Sicherheitsanalysten kennen Tabellenkalkulationen und Zahlen und sollten in der Lage sein, Kunden, Managern und Branchenkollegen die Ergebnisse ihrer Analysen effektiv zu erläutern. Viele Analysten verfügen über einen Bachelor-Abschluss im Bereich Finanzen und erwerben nach dem Abschluss zusätzliche Zertifizierungen (z. B. CFA), um ihre Kenntnisse über die Kapitalmärkte zu vertiefen.
