Der Präsidentensieg von Donald Trump brachte die Märkte in Schwung. Zum ersten Mal seit 1999 erreichten die wichtigsten Indizes gleichzeitig Höchststände im Jahr 2016. Auch wenn der Bullenmarkt in seinem siebten Jahr Einzug hält, sehen die meisten Analysten noch Aufwärtspotenzial für 2017, insbesondere für Finanzwerte Bestände.
Wenn Präsident Trump seine Wahlkampfversprechen einhält, werden die Banken die wichtigsten Vorschriften rückgängig machen, darunter auch Dodd-Frank-Chef. Darüber hinaus können niedrigere Steuern den Weg für höhere Zinssätze und Inflation ebnen - süße Aussichten für die Finanzinstitute des Landes, die von steigenden Zinssätzen profitieren können. Wenn Sie nicht in der Stimmung sind, einzelne Aktien zu filtern, sind diese erstklassigen Exchange Traded Funds (ETFs) eine großartige Alternative, um Ihr Risiko abzusichern und sich Bewegungen im Finanzsektor auszusetzen.
Alle Angaben zur Performance seit Jahresbeginn (YTD) beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 3. August 2017. Die Fonds wurden auf der Grundlage einer Kombination aus verwalteten Vermögen und Performance ausgewählt. Die Zahlen waren zum 4. August 2017 korrekt.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emittent: FidelityAssets Under Management: 939, 78 Mio. USDYTD Performance: 8, 59% Expense Ratio: 0, 08%
Dieser passiv verwaltete Fonds ist bestrebt, den MSCI USA IMI Financials Index abzubilden, wobei mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen des Index investiert sind. Der Fonds verfügt derzeit über einen Korb mit 410 Aktien, wobei die Top-10-Positionen rund 44% des Fondsportfolios ausmachen. Haushaltsnamen wie JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) und Bank of America Corporation (BAC) belegen die ersten drei Plätze mit einem Gesamtgewicht von rund 23%. Die Einjahresrendite von FNCL lag bei 33, 87% und die annualisierte Dreijahresrendite bei 14, 42%. Auflegungsdatum des Fonds ist Oktober 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Emittent: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 Mrd. USD. YTD-Performance: 9, 42% Kostenquote: 0, 44%
Dieser Fonds ist mit dem US-Finanzindex von Dow Jones vergleichbar und stark auf den Bankensektor und den diversifizierten Finanzsektor ausgerichtet. Ein wenig Immobilien, Versicherungen und Software runden das Portfolio ab. Die 10 größten Positionen des Fonds machen rund 39% des Gesamtvermögens aus, angeführt von JPMorgan Chase & Co. (JPM) mit 6, 86%. Die annualisierten Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahresrenditen von IYF sind robust und liegen bei 27, 02%, 12, 56% bzw. 16, 97%.
Invesco Financial Preferred Portfolio ETF (PGF)
- Emittent: InvescoAssets Under Management: 1, 71 Mrd. USDYTD Performance: 9, 80% Expense Ratio: 0, 63%
Dieser Fonds weist ein relativ geringes Risiko auf und erzielt stabile, wenn auch unspektakuläre Renditen. Es basiert auf dem Wells Fargo Hybrid und Preferred Securities Financial Index. Etwa 90% des Fondsvermögens entfallen auf Aktien von Unternehmen, die im Index vertreten sind. Der Fonds wird monatlich neu gewichtet und konstituiert. Zu den Top-Positionen zählen HSBC Holding PLC (HSBC) und Barclays PLC (BCS). Die annualisierten Einjahres-, Dreijahres- und Fünfjahresrenditen von PGF betragen 4, 43%, 8, 08% bzw. 7, 06%. Der Fonds weist eine solide Ausschüttungsquote von 12 Monaten von 5, 28% auf.
SPDR S & P Regionalbank ETF (KRE)
- Emittent: State Street Global AdvisorsVerwaltete Vermögenswerte: 3, 61 Mrd. USDYTD Performance: -0, 54% Expense Ratio: 0, 35%
Dieser Fonds ist mit dem S & P Regional Banks Select Industry Index vergleichbar, der sich aus Regionalbanken und Sparsamkeitsbanken zusammensetzt. Der Fonds wählt Aktien anhand einer repräsentativen Stichprobenstrategie aus und hält derzeit 102 Aktien. KRE verzeichnete im Jahr 2017 Zuflüsse von über 205 Mio. USD. Die zehn größten Beteiligungen machen rund 23% des Gesamtportfolios aus, darunter CIT Group Inc. (CIT) und Zions Bancorporation (ZION). Die jährlichen, dreijährigen und fünfjährigen Performance-Zahlen des Fonds sind mit 41, 72%, 15, 16% bzw. 17, 81% beeindruckend.
