Den Anlegern stehen verschiedene Anlageinstrumente zur Verfügung, so dass das Parken ihres Geldes einfach ist. Es ist nur eine Frage des Verstehens, welche (n) am sinnvollsten sind. Nehmen Sie zum Beispiel Investmentfonds. Diese Fahrzeuge bieten eine hochliquide und diversifizierte Anlageform und sind auch bei Anlegern die beliebteste Wahl. Investmentfonds decken eine Vielzahl von Branchen und verschiedenen Anlageklassen ab. Sie sind auch deshalb beliebt, weil sie das Risiko verringern und häufig aktiv verwaltet werden, was bedeutet, dass ihre Bestände und Vermögensallokationen auf einer ziemlich konsistenten Basis neu angepasst werden.
Einige Investmentfonds konzentrieren sich auf den Transportsektor - ein Wirtschaftszweig, der sich auf Unternehmen konzentriert, die Güter und Menschen bewegen. Dieser Sektor umfasst auch die dafür erforderliche Infrastruktur und Ausrüstung. Dieser Artikel behandelt einige der Grundlagen des Sektors sowie die Art und Weise, wie die Investmentfondsbranche in diesen investiert. Wir listen auch vier der angesehensten Fonds auf, die auf Transportaktien spezialisiert sind. Alle Zahlen Stand Oktober 2019.
Die zentralen Thesen
- Investmentfonds sind bei Anlegern beliebt, da sie hochliquide und diversifiziert sind und das Risiko verringern. Der Transport ist ein Teilsektor des Industriemarkts und umfasst große, gut etablierte Unternehmen. Das Select Transportation Portfolio von Fidelity und das Select Air Transportation Portfolio sind sehr stark vertreten Der Rydex Transportation Fund bietet Anlegern einen Kapitalzuwachs, indem er Vermögenswerte in Transportaktien investiert. Der ICON Industrials Fund investiert in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Bauprodukte und Eisenbahnen.
Verkehrssektor: Ein Überblick
Die Transportbranche ist ein Teilsektor des breiten Industriemarktes und umfasst Unternehmen, die Fluglinien, Lastkraftwagen und Eisenbahndienste betreiben. Die Mehrheit der von Verbrauchern und anderen Unternehmen gekauften Waren muss von einem Ort zum anderen transportiert werden, was die Transportbranche zu einem integralen Bestandteil einer wirtschaftlichen Infrastruktur macht.
Transportaktien gelten als zyklisch, was bedeutet, dass Unternehmensgewinne im Einklang mit der Bewegung der Gesamtwirtschaft fließen. Wenn sich die Märkte gut entwickeln, tendieren zyklische Aktien wie Aktien von Transportunternehmen dazu, Renditen für die Verbraucher zu generieren. In ähnlicher Weise führt ein Abschwung auf dem breiteren Markt zu sinkenden Renditen für die Aktionäre der Transportindustrie.
Die überwiegende Mehrheit der im Transportsektor tätigen Unternehmen ist groß und gut etabliert und bietet Anlegern die Möglichkeit, durch konsequente Dividendenausschüttungen höhere Renditen zu erzielen. Anleger können wachstumsorientierte oder wertorientierte Aktien als Ergänzung zu anderen Large-Cap- und Mid-Cap-Positionen einsetzen, da beide innerhalb des Sektors im Überfluss vorhanden sind. Während Investoren in der Transportbranche bestimmte Vorteile zur Verfügung stellen, sind sektorale Investitionen nicht ohne Risiko.
Innerhalb des Transportsektors stehen zahlreiche wachstumsorientierte und wertorientierte Aktien zur Auswahl.
Die Transportbranche ist zutiefst von den schwankenden Kosten in Verbindung mit Treibstoff, Zinssätzen, schlechtem Wetter, Treibstoffzuschlägen und Steuern, Lizenz- und Zulassungsgebühren sowie Versicherungsprämien für den erforderlichen Versicherungsschutz betroffen.
Fidelity Select-Transportportfolio
Das Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) steht unter der Schirmherrschaft von Fidelity Investments, einem Anbieter von professionell verwalteten gepoolten Investmentfonds für Privatkunden und institutionelle Kunden. Dieser 1986 gegründete Investmentfonds wird von Matthew Moulis verwaltet, dessen Laufzeit bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% seines Vermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die in erster Linie öffentliche oder gewerbliche Transportdienstleistungen erbringen diejenigen mit einem Schwerpunkt auf dem Entwurf, der Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Transportmitteln. Der Fonds umfasst sowohl inländische als auch ausländische Stammaktien. Jeder Emittent wird anhand einer Fundamentalanalyse auf Finanzkraft und Branchenposition überprüft. Zum 30. September 2019 belief sich das Nettovermögen des Portfolios auf 395, 94 Mio. USD.
Fidelity Select Transportation erzielte für Anleger eine jährliche Rendite von 15, 19% für 10 Jahre, sodass sich eine hypothetische Investition von 10.000 USD im Jahr 2009 zum 30. September 2019 auf 41.117 USD beläuft. Für die Laufzeit des Fonds hat sich die Rendite für Anleger auf 12, 31% belaufen. Der Fonds arbeitet mit einer Aufwandsquote von 0, 8%, die leicht unter dem Kategoriedurchschnitt von 1, 19% für Transport- und Industriefonds liegt. Anlegern wird beim Kauf weder ein Ausgabeaufschlag berechnet, noch wird bei der Rückzahlung ein aufgeschobener Ausgabeaufschlag berechnet. Für IRAs ist jedoch eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich.
Der Fonds ist stark in inländische Aktien investiert, wobei ein kleiner Teil sowohl für internationale Unternehmen als auch für Barmittel und andere Vermögenswerte bestimmt ist. Zu den wichtigsten Teilbranchen des Fonds im Portfolio gehören:
- Eisenbahnen: 43, 5% Luftfracht und Logistik: 23, 44% Fluggesellschaften: 18, 58%
Nach dem Prospekt des Fonds sind mehr als 72% in seinen Top 10-Positionen investiert. Zu den fünf größten Beteiligungen gehören die Union Pacific Corporation, UPS, die Norfolk Southern Corporation, die CSX Corporation und Southwest Airlines.
Fidelity Select Air Transportation-Portfolio
Möchten Sie ein noch spezialisierteres Transportspiel? Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ist ein weiterer Investmentfonds, der über Fidelity Investments erhältlich ist und von Matthew Moulis verwaltet wird. Der 1985 gegründete Fonds ist bestrebt, Anlegern einen Kapitalzuwachs zu verschaffen, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die im regionalen, nationalen und internationalen Personen-, Post- und Frachtverkehr auf handwerklichem Wege tätig sind. Moulis und sein Investmentteam halten inländische und ausländische Beteiligungen am Investmentfonds. Jede Beteiligung wird anhand einer Fundamentalanalyse auf Finanzstabilität und Branchenposition überprüft. Der Fonds verwaltet ein Anlegervermögen von 285, 23 Mio. USD.
Das Fidelity Select Air Transportation-Portfolio erzielte auf Jahresbasis eine Rendite von 15, 98% für 10 Jahre. Zum 30. September 2019 hätte eine Investition in Höhe von 10.000 USD im Jahr 2009 einen hypothetischen Wert von 44.022 USD. Die Kostenquote beträgt 0, 81%. Anlegern wird kein Ausgabeaufschlag oder aufgeschobener Ausgabeaufschlag berechnet, für qualifizierte Konten wie IRAs ist jedoch eine Mindesterstanlage von 2.500 USD erforderlich.
Dieser sektorfokussierte Fonds ist stark in Folgendes investiert:
- Airlines: 43, 95% Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 36, 25% Luftfracht und Logistik: 14, 59%
Dieser Investmentfonds konzentriert sich in erster Linie auf inländische Aktien, während rund 10% des Fonds in internationale Namen sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert sind. Die fünf größten Positionen des Fonds sind UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies und TransDigm Group.
Rydex-Transportfonds
Der Rydex Transportation Fund (RYTSX) ist Teil der Rydex-Fondsfamilie und wurde 1998 gegründet. Dieser sektorale Fonds wird von Michael Byrum und Ryan A. Harder verwaltet. Ziel ist es, den Anlegern einen Kapitalzuwachs zu verschaffen, indem das gesamte Fondsvermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen der Transportkategorie investiert wird.
Die Beteiligungen konzentrieren sich auf Unternehmen mit Hauptsitz und Geschäftstätigkeit in den USA. Der Fonds kann jedoch auch American Depositary Receipts (ADRs) erwerben, um ein Engagement in ausländischen Aktien zu erzielen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Fonds Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes umfasst. Fondsmanager konzentrieren das Fondsvermögen in Höhe von 10, 3 Mio. USD auf Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung.
Der Rydex Transportation Fund erzielte für Anleger eine jährliche Rendite von 10, 34%. Die Aufwandsquote des Fonds von 1, 71% ist höher als bei ähnlichen branchenorientierten Fonds der Transportkategorie. Anlegern wird beim Kauf von Anteilen ein Ausgabeaufschlag von 4, 75% berechnet, obwohl bei der Rücknahme kein aufgeschobener Ausgabeaufschlag erhoben wird. Für nicht qualifizierte und qualifizierte Konten ist eine Mindesterstinvestition von 2.500 USD erforderlich. Für Gruppenrentenpläne sind 1.000 USD erforderlich.
Der Großteil dieses Investmentfonds ist investiert in:
- Straße und Schiene: 31, 73% Fluggesellschaften: 18, 71% Luftfracht und Logistik: 16, 78%
Zu den fünf größten Positionen des Fonds gehören die Union Pacific Corporation, UPS, die CSX Corporation, General Motors und Tesla.
ICON Industrials Fund
Der ICON Industrials Fund (ICTRX) wurde 1997 gegründet und von Craig, Brian und Scott Callahan verwaltet. Mit einer quantitativen Methode zur Identifizierung von Wertpapieren, die im Verhältnis zum Wert unterbewertet sind, versucht der Fonds, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu ermöglichen, indem er mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen investiert, die im Industriesektor tätig sind.
Obwohl es einen breiteren Fokus als verkehrsspezifische Investmentfonds besitzt, ist es in Bezug auf den Sektor stark gewichtet. Mit einem Vermögen von 11, 94 Mio. USD sind 29, 39% des Portfolios in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung investiert, während Bauprodukte und Eisenbahnen 16, 92% bzw. 16, 33% des Fondsportfolios ausmachen. Stamm- und Vorzugsaktien werden verwendet, um den Anlagemix innerhalb des Investmentfonds zu erstellen, und eine Marktkapitalisierung jeder Größe ist zulässig.
Der ICON Industrials Fund erzielte auf Jahresbasis eine Rendite von 11, 84% für 10 Jahre. Die Aufwandsquote des Investmentfonds von 1, 50% wird als hoch eingestuft. Anlegern wird beim Kauf von Anteilen kein Ausgabeaufschlag berechnet, und bei der Rücknahme von Anteilen wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Für nicht qualifizierte Konten ist eine Mindesterstanlage von 1.000 USD erforderlich.
Zu den fünf größten Beteiligungen dieses Investmentfonds gehören die Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, die Canadian Pacific Railway, Raytheon und Kansas City Southern.
Die Quintessenz
Für Anleger ist es wichtig, Sektorinvestitionen wie Transportaktien als Teil einer umfassenden Asset-Allokationsstrategie für langfristige Anlagen zu nutzen. Investmentfonds bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, Zugang zur Transportbranche zu erhalten und gleichzeitig einige der mit dem Sektor verbundenen Risiken zu mindern.
