Invesco Ltd. (IVZ) legte am Mittwoch um 7, 8% zu, nachdem der 8, 12-Milliarden-Dollar-Vermögensverwalter einen umwerfenden Quartalsgewinn erzielt hatte. Das in Atlanta ansässige Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2019 ein bereinigtes Ergebnis von 70 Cent pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 57 Cent pro Aktie deutlich. Der Umsatz in Höhe von 1, 72 Milliarden US-Dollar blieb hinter den Prognosen von Street zurück, stieg jedoch im Vergleich zum Quartal im September 2018 um 28, 2%.
Das Management schrieb den Aufkauf von OppenheimerFunds durch das Unternehmen für eine Erhöhung des verwalteten Vermögens (AUM) und eine Steigerung der Einnahmen zu - am Ende des Quartals kontrollierte das Unternehmen einen AUM von 1, 18 Mrd. USD, ein Plus von 20, 7% gegenüber dem Vorjahreswert (JJ)) Basis. Invesco erklärte sich damit einverstanden, den konkurrierenden Vermögensverwalter OppenheimerFunds im Oktober 2018 für 5, 7 Mrd. USD von MassMutual zu übernehmen. Der Abschluss des Vertrags erfolgte im Mai dieses Jahres. Die Akquisitionen in der Vermögensverwaltungsbranche haben zugenommen, da Unternehmen versuchen, Kosten zu senken und den Vertrieb zu erweitern, um den zunehmenden Wettbewerb durch passive Anlageoptionen abzuwehren.
Die Invesco-Aktie notiert mit dem 6, 39-fachen des Termingewinns - weniger als die Hälfte des Fünfjahres-Vielfachen von etwa dem 13-fachen - und ist gegenüber dem Vorjahr um 8, 72% gestiegen. Darüber hinaus trägt eine atemberaubende Dividendenrendite von 7, 74% zur Gesamtrendite des Vermögensverwalters bei.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die technischen Daten. Auf dem Invesco-Chart haben sich im Abstand von mehreren Monaten zwei unterschiedliche Swing-Tiefs gebildet - eines im August und eines im Oktober - was auf einen möglichen doppelten Boden hindeutet. Während die Talsohle jedes Swing-Tiefs Unterstützung um das 15-Dollar-Niveau fand, bildete die zweite Talsohle des relativen Stärkeindex (RSI) ein viel flacheres Tief, was zu einer bullischen Divergenz zwischen Preis und Indikator führte.
Der eindrucksvolle Gewinnbericht der Aktie zeigte, dass die Kurslücke über dem 50-Tage-Durchschnitt (SMA) lag, um das Grundmuster weiter zu festigen und auf einen entscheidenden Widerstand bei 19, 75 USD hinzudeuten. Implementieren Sie das Risikomanagement, indem Sie eine Stop-Order unterhalb des gestrigen Tiefs bei 16, 46 USD platzieren und auf den Breakeven-Punkt korrigieren, wenn die Aktie die 200-Tage-SMA überschreitet.
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Im Folgenden sehen Sie zwei weitere große Vermögensverwalter - Franklin Resources, Inc. (BEN) und Legg Mason, Inc. (LM) -, die ebenfalls eine gute Ausgangsbasis haben, um ihr Vermögen zu steigern und Kostensynergien durch die Akquisition kleinerer Branchen zu nutzen Spieler. Beide Aktien legten am Mittwoch zu und stiegen im Nachhinein des besser als erwarteten Ergebnisses von Invesco.
Franklin Resources, Inc. (BEN)
Mit einer Marktkapitalisierung von 14, 02 Mrd. USD und einem verwalteten Vermögen von fast 700 Mrd. USD bietet Franklin Resources Wertpapierdienstleistungen für Privatanleger und institutionelle Anleger an. Analysten gehen davon aus, dass der in San Mateo, Kalifornien, ansässige Vermögensverwalter im vierten Quartal 2019 einen Gewinn von 65 Cent pro Aktie ausweisen wird, wenn er die Ergebnisse am Freitag, den 25. Oktober, veröffentlicht. Dies entspricht einem Rückgang von 17, 7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Im April gab das Unternehmen bekannt, dass es plant, seine Belegschaft um 5% zu reduzieren, um die Kosten um 75 Mio. USD zu senken. Per 24. Oktober 2019 bietet die Franklin Resources-Aktie eine verlockende Dividendenrendite von fast 4%, ist jedoch seit Jahresbeginn um 3, 37% gefallen (YTD).
Nachdem sich zwischen April und Juli ein Double Top gebildet hatte, fiel die Aktie um 29% und erreichte ein 52-Wochen-Tief von 25, 34 USD. Der Preis erholte sich im September etwas, konnte jedoch seitdem nicht an Boden gewinnen. Ein Schlusskurs über der 50-tägigen SMA-Handelsperiode am Donnerstag aufgrund des vierteljährlichen Gewinns von Invesco könnte als Katalysator für weitere Gewinne dienen. Diejenigen, die hier eintreten, sollten sich auf das Niveau von 31 USD konzentrieren, wo der Preis auf Widerstand von einer 12-monatigen horizontalen Linie und dem 200-Tage-SMA stößt. Erwägen Sie, eine Stop-Loss-Order unterhalb der Zwischenunterstützung bei 26, 50 USD zu platzieren.
Legg Mason, Inc. (LM)
Legg Mason bietet Investment Management und damit verbundene Dienstleistungen an und kontrolliert verwaltete Vermögenswerte in Höhe von über 780 Milliarden US-Dollar. Der September-AUM des Anlageverwalters enthielt Nettokapitalabflüsse in Höhe von 1, 2 Mrd. USD, die auf Nettokapitalabflüsse in Höhe von 1, 1 Mrd. USD bei festverzinslichen Wertpapieren und 0, 6 Mrd. USD bei Aktien zurückzuführen waren, was einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge teilweise durch Nettokapitalzuflüsse in Höhe von 0, 5 Mrd. USD bei alternativen Wertpapieren ausgeglichen wurde. Wall Street geht davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2020 einen Gewinn je Aktie (EPS) von 86 Cent bei einem Umsatz von 732, 01 Millionen US-Dollar erzielen wird, wenn es am Mittwoch, 30. Oktober, berichtet. Diese Prognosen deuten auf ein jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum von -3, 5% im Vergleich zum Vorjahr hin. und 6, 2%. Mit einem Marktwert von 3, 15 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 4, 55 Prozent legte die Aktie in diesem Jahr um 46, 69 Prozent zu und übertraf damit den Durchschnitt der Vermögensverwaltungsbranche zum 24. Oktober 2019 um über 20 Prozent.
Ein "goldenes Kreuz" -Signal im April - als der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA überschritt - sagte den Beginn eines neuen Aufwärtstrends korrekt voraus. In den letzten zwei Monaten hat sich der Preis jedoch auf mehrere Unterstützungstrendlinien zurückgezogen, die einen geeigneten Einstiegspunkt für Swingtrader darstellen. Außerdem hat sich die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über ihrer Signallinie gekreuzt, um zu bestätigen, dass das Momentum wieder nach oben verschoben wurde. Spielen Sie um weitere Gewinne, indem Sie ein Gewinnziel in der Nähe des September-Hochs bei 39, 81 USD festlegen und Verluste reduzieren, wenn der Preis unter dem Tief dieses Monats bei 34 USD liegt.
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