Warren Buffett ist durchweg einer der reichsten Menschen der Welt und erzielte 2018 einen Nettowert von 87, 1 Milliarden US-Dollar. Damit ist er der drittreichste Mensch der Welt. Buffett hält sein Vermögen überwiegend in Berkshire Hathaway und Berkshire Hathaway, der von ihm gegründeten Investmentgesellschaft. Berkshire Hathaway fungiert als sein Anlageinstrument und investiert unter anderem in Aktien, Immobilien und erneuerbare Energien.
Allerdings stammte Buffett aus bescheidenen Anfängen, was seine Sicht auf das Geldmanagement geprägt hat. Er wurde 1930 in Omaha, Nebraska, geboren und ist seitdem seine Heimatstadt. Als Investmentverkäufer hatte er ein Händchen für Investitionen und baute Berkshire Hathaway schließlich zu dem Unternehmen aus, das es heute ist. Er lebt immer noch in dem Haus, das er 1958 für 31.500 US-Dollar gekauft hat.
Berkshire Hathaway
Der Großteil des Vermögens von Warren Buffet ist im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway gebunden. Berichte von 2004 bis 2018 belegen, dass Buffetts Aktienanteil bei 350.000 Anteilen der Klasse A von Berkshire Hathaway und bei 2.050.640 Anteilen der Klasse B liegt. In den letzten Jahren hat Buffett einen beträchtlichen Teil seiner Aktien für wohltätige Zwecke gespendet. Seine letzten 13-D-Anmeldungen zeigen, dass sein Anteil an Anteilen der Klasse A bei 270.644 Anteilen und sein Anteil der Klasse B bei 183.285 Anteilen liegt. Am 10. Oktober 2018 notierte BRK.A bei 319.100 USD und BRK.B bei 213, 10 USD.
Buffetts Nettowert betrug im Alter von 30 Jahren lediglich 1 Million US-Dollar und bestand hauptsächlich aus Aktien von Berkshire Hathaway. Durch intelligente institutionelle Investitionen erhöhte er die Aktien des Unternehmens von 7, 60 USD in den 1960er Jahren auf das heutige Niveau. Dieser exponentielle Anstieg des Aktienkurses ist der Hauptgrund für den Anstieg des Nettovermögens von Buffett in den letzten Jahrzehnten.
Aktienportfolio
Buffett fungiert nicht nur als Präsident von Berkshire Hathaway und ist einer der größten Anteilseigner des Unternehmens. Er nutzt das Unternehmen auch als Hauptinvestitionsinstrument und tätigt viele seiner Aktienverkäufe und -käufe als Geschäftstransaktionen. Dieses Portfolio macht den Löwenanteil seiner Beteiligungen aus.
Der Anleger ist bekannt für seine Ertrags- und Wertorientierungsansätze und sein Portfolio spiegelt seine Ideologie wider. Zum 30. Juni 2018 hatte das Berkshire Hathaway-Portfolio von Warren Buffett einen Wert von 195, 62 Mrd. USD. Die größten Gewichte des Portfolios lagen bei Apple, Wells Fargo und Kraft Heinz. Zusammen machten diese drei Unternehmen 47% der Beteiligungen aus.
Berkshire Hathaway ist mit 41% am stärksten in den Finanzsektor investiert, gefolgt von 25% in Technologie und 20% in die Konsumdefensive. Weitere Sektoren des Portfolios sind Industrie, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen, Energie, Kommunikationsdienstleistungen, Grundstoffe und Immobilien.
Finanzen
Zum 30. Juni 2018 lag das Portfolio von Berkshire Hathaway mit 41% im Finanzbereich. Berkshire hält 12 Finanzbeteiligungen an folgenden Portfoliogewichten:
- Wells Fargo & Co. 12, 81% Bank of America Corporation 9, 79% American Express Co. 7, 60% US Bancorp 2, 57% Moody's Corporation 2, 15% Bank of New York Mellon Corp 1, 79% Goldman Sachs Group Inc. 1, 49% Visa Inc. 0, 72% Mastercard Inc. 0, 50% M & T Bank Corp 0, 47% Synchrony Financial 0, 35% Torchmark Corp 0, 26%
Tochterunternehmen
Neben Aktien ist Berkshire Hathaway auch als Holding bekannt. Das Unternehmen hat 63 Tochterunternehmen mit Schwerpunkt auf Versicherungen und Immobilien.
