Dividendenaktien könnten erneutes Kaufinteresse erfahren, wenn die Federal Reserve am Mittwoch, dem 31. Juli, die Zinssätze senkt. Analysten gehen allgemein davon aus, dass die Zentralbank den Leitzins für Fed Funds zum Abschluss ihrer zweitägigen FOMC-Sitzung um 25 Basispunkte senkt, um das auszugleichen Auswirkungen des anhaltenden Handelskrieges zwischen Washington und Peking und einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft.
In der Regel werden Aktien, die verlockende Dividendenrenditen ausschütten, bei fallenden Zinssätzen attraktiver, da sie bessere Renditen bieten als konkurrierende festverzinsliche Vermögenswerte wie Anleihen, Schatzanweisungen und Einlagenzertifikate (CD). In den letzten 40 Jahren übertrafen S & P 500-Dividendenaktien laut Ned Davis Research per Barron's die nicht ausschüttenden Dividendenaktien ein Jahr nach der ersten Leitzinssenkung in jedem Zyklus um durchschnittlich 5%.
Im Folgenden sehen Sie drei Aktien, die kürzlich ihre vierteljährliche Dividende erhöht haben und eine Rendite bieten, die über dem S & P 500-Durchschnitt von 1, 9% liegt. Neben Namen in Niedrigzinssektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter sehen wir uns auch eine Aktie im Finanzsektor an, die trotz einer Lockerung der Fed ihre Gewinne weiter steigern sollte.
Kellogg Company (K)
Kellogg Company (K) produziert und vertreibt eine Vielzahl von Getreide und Fertiggerichten. Der Hersteller von Spezial K, Frosted Flakes, Froot Loops, Rice Krispies und Pop-Tarts hat seine Dividende im dritten Quartal (Q3) auf 57 Cent pro Aktie erhöht, was einer Steigerung von 2% entspricht. Das 113-jährige Unternehmen bietet eine annualisierte Dividendenrendite von 3, 81%. Aus Bewertungssicht notiert die Kellogg-Aktie mit dem 15, 31-fachen des Termingewinns unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 17, 5-fachen. Im Rahmen einer Umstrukturierung gab der Getreidehersteller im April bekannt, dass er plant, einige seiner Snackgeschäfte, einschließlich Keebler-Kekse, im Wert von 1, 3 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Mit einem Kurs von 58, 42 USD und einer Marktkapitalisierung von 19, 89 Mrd. USD ist die Aktie seit Jahresbeginn um 4, 44% gestiegen und lag zum 30. Juli 2019 um 8, 07% unter dem Branchendurchschnitt.
Kellogg-Aktien scheinen einen möglichen doppelten Boden zu bilden, obwohl das Muster unbestätigt bleibt, bis der Kurs bei 60 USD über dem Ausschluss der Formation notiert. In jüngerer Zeit überschritt die Aktie eine Abwärtstrendlinie bis September 2018 sowie den 200-Tage-Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA). Händler, die hier kaufen, sollten eine Stop-Loss-Order direkt unter der Abwärtstrendlinie platzieren, die jetzt als Unterstützung dient, und darauf abzielen, Gewinne bei einem Übergang zu einem entscheidenden Overhead-Widerstand von 65, 60 USD zu erzielen.
Wells Fargo & Company (WFC)
Mit einer Marktkapitalisierung von 213, 38 Mrd. USD bietet Wells Fargo & Company (WFC) Einzelhandels-, Handels- und Firmenbankdienstleistungen für Privatpersonen und Institutionen in den Segmenten Community Banking, Wholesale Banking und Wealth Management. Der Bankenriese rechnet mit einer Anhebung der Dividende im dritten Quartal von 45 Cent auf 51 Cent pro Aktie - eine Steigerung um 13, 33%, die vom Vorstand des Unternehmens genehmigt werden muss. Darüber hinaus gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass es plant, bis zu 24, 5 Milliarden US-Dollar seiner Aktien zurückzukaufen.
Finanzunternehmen kaufen "eine große Menge von Aktien zum 11-fachen ihrer Gewinne zurück, was sehr positiv für ihre Gewinne ist", sagte David Katz, Chief Investment Officer bei Matrix Asset Advisors, gemäß demselben Artikel von Barron, auf den zuvor verwiesen wurde. "Sie werden ihre Gewinne auch in einem Niedrigzinsumfeld weiter steigern", fügte er hinzu. Zum 30. Juli 2019 gab die Well Fargo-Aktie eine verlockende Dividendenrendite von 4, 14% aus und legte gegenüber dem Vorjahr um 6, 73% zu.
Die Wells Fargo-Aktie befindet sich seit 12 Monaten in einem stetigen Abwärtstrend. Letzte Woche erholte sich der Preis über einer 12-Monats-Trendlinie und dem 200-Tage-SMA - ein Schritt, der in den kommenden Tagen weitere Käufe auslösen könnte. Die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) deutet ebenfalls auf die Entstehung eines neuen Aufwärtstrends mit einem kürzlichen Kreuz über der Signallinie hin. Diejenigen, die eine Long-Position eingehen, sollten einen Schritt auf 54 USD anstreben, bei dem der Preis von einer zweijährigen horizontalen Linie aus auf Widerstand stößt. Schützen Sie das Abwärtsrisiko mit einem Stopp, der knapp unterhalb der 50-Tage-SMA liegt.
Avista Corporation (AVA)
Die in Spokane, Washington, ansässige Avista Corporation (AVA) ist über die beiden Divisionen Avista Utilities und AEL & P als Strom- und Erdgasversorgungsunternehmen tätig. Die Hauptmärkte des Versorgers, zu denen der US-Bundesstaat Washington, Idaho und Montana gehören, verzeichnen weiterhin ein starkes Bevölkerungswachstum. Anfang des Jahres erhöhte das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende um 4% auf 38, 75 Cent. Dies entspricht einer annualisierten Dividende von 1, 55 USD und einer Rendite von 3, 39%. Es ist das siebzehnte Jahr in Folge, in dem der Vorstand die Dividende erhöht hat. Zum 30. Juli 2019 handelt die Avista-Aktie mit einem 23-fachen Termingewinn, einer Marktkapitalisierung von 3 Mrd. USD und einem Plus von 9, 36% im Jahresvergleich.
Der Kurs der Avista-Aktie fiel am 6. Dezember 2018 um 13%, nachdem eine potenzielle Akquisition durch die kanadische Hydro One Limited (HRNNF) gescheitert war. Die Aktie gab etwa einen Monat lang nach, bevor sie am 24. Januar schließlich ein Jahrestief bei 40, 05 USD druckte. Seitdem ist der Kurs über dem Muster von Bechern und Henkeln eingebrochen, um einen signifikanten Widerstand bei 46 USD zu testen. In den letzten zwei Wochen hat sich ein enges Wimpelmuster gebildet, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Diejenigen, die einen Trade eingehen, sollten einen Stop knapp unterhalb eines Bereichs mit lebenswichtiger Unterstützung bei 45 USD setzen und nach einem Preis suchen, um die Lücke bei 50, 44 USD zu schließen. Steuern Sie das Risiko, indem Sie den Stop auf den Breakeven-Punkt verschieben, wenn die Aktie über das Schwungtief von Juli 2018 von 48 USD steigt.
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