Für Anleger, die ein signifikantes Engagement in Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A oder BRK.B) als Teil ihres gesamten Aktienportfolios anstreben, gibt es eine Reihe von Top-Investmentfonds, deren Bestände einen hohen Anteil an Berkshire Hathaway-Aktien aufweisen. Dazu gehören der Sequoia Fund, der Weitz Partners III Opportunity Fund, der Clipper Fund und der Fidelity Contrafund.
Die zentralen Thesen
- Das Konglomerat Berkshire Hathaway ist eines der beliebtesten und meistgesehenen Unternehmen. Viele Anleger möchten in die Aktien des Unternehmens investieren, bevorzugen dies jedoch im Rahmen eines Investmentfonds. Zu den Fonds, die stark in Berkshire Hathaway investiert sind, gehört der Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund und Fidelity Contrafund.
Der Sequoia Fund
Der 1970 gegründete Sequoia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dieser Fonds konzentriert sich auf Stammaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagers zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertet sind und ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Im Allgemeinen investiert der Sequoia-Fonds in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, kann jedoch auch insgesamt bis zu 15% seines Vermögens in ausländische Wertpapiere investieren.
Dieser Fonds hat eine Aufwandsquote von 1, 1%. Es hat eine jährliche Rendite von über 11% für zehn Jahre. Die Anteile der Klassen A und B von Berkshire Hathaway machen zusammen über 8% des Portfolios aus. Weitere Top-Positionen des Fonds sind Google Parent Alphabet und CarMax.
Berkshire Hathaway bietet potenziellen Anlegern zwei Anteilsklassen an: Klasse-A-Anteile, die ab Januar 2020 für rund 340.000 USD gehandelt werden, und Klasse-B-Anteile, die für rund 226 USD gehandelt werden - ein für durchschnittliche Privatanleger weitaus besser handhabbarerer Preis.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Das Hauptziel des Weitz Partners III Opportunity Fund ist der Kapitalzuwachs. Partners III ist ein Multi-Cap-Fonds, der in eine breite Palette von Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagers die besten Gewinnaussichten bieten. Der Fonds geht gemäß seinen Anlagezielen und der Marktbewertung durch den Fondsmanager Wallace Weitz sowohl Long- und Short-Positionen in Aktien als auch Short-Positionen in Exchange Traded Funds (ETFs) ein.
Dieser Fonds hat eine Aufwandsquote von 1, 2%. Die jährliche Rendite für zehn Jahre liegt bei etwa 11%. Anteile der Klasse B von Berkshire Hathaway halten mit 10, 4% des Vermögens das dritthöchste Gewicht in diesem Fonds. Weitere Top-Positionen des Fonds sind der SPDR S & P 500 ETF und die Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway wird von dem legendären Investor Warren Buffett geleitet, dem Vorsitzenden, Präsidenten und CEO des Unternehmens.
Der Clipper Fund
Dieser Fonds zielt darauf ab, Anlegern einen langfristigen Kapitalerhalt und ein langfristiges Wachstum zu ermöglichen. Diese Ziele werden erreicht, indem in Aktien investiert wird, die der Fondsmanager Christopher Davis als wesentlich unterbewertet ansieht. Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit aktuellen Aktienkursen, die ihren langfristigen inneren Wert nicht widerspiegeln. Der Fonds investiert in Stammaktien, Vorzugsaktien und Aktienoptionen.
Der Clipper Fund hat eine Aufwandsquote von 0, 71%. Die annualisierte Rendite des Fonds für zehn Jahre beträgt 12%. Klasse-A-Anteile von Berkshire Hathaway sind mit 9, 3% des Fondsvermögens die Top-Position für diesen Fonds. Weitere wichtige Beteiligungen sind United Technologies und Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Der Fidelity Contrafund strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Stammaktien von Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagers nicht genau bewertet sind und über ein hervorragendes Wachstumspotenzial verfügen - insbesondere Unternehmen, die in Bezug auf Umsatz und Wachstumspotenzial ihre Branchen dominieren. Der Fondsmanager William Danoff ist bestrebt, gute potenzielle Wachstums- und Value-Aktien zu identifizieren.
Die Aufwandsquote für den Fonds beträgt 0, 82%. Die annualisierte Rendite des Fonds für zehn Jahre beträgt 14%.
Anteile der Klasse A von Berkshire Hathaway halten mit 5, 5% das dritthöchste Gewicht in diesem Fonds. Die beiden am stärksten gewichteten Unternehmen sind Facebook und Amazon.com.
