Ein Aktivist Investor ist eine Einzelperson oder Gruppe, die eine große Anzahl von Aktien eines öffentlichen Unternehmens erwirbt und / oder versucht, Sitze im Vorstand des Unternehmens zu erhalten, um eine wesentliche Änderung innerhalb des Unternehmens zu bewirken. Ein Unternehmen kann zum Ziel für aktivistische Investoren werden, wenn es schlecht verwaltet wird, übermäßige Kosten verursacht und als privates Unternehmen rentabler geführt werden kann oder ein anderes Problem aufweist, das der aktivistische Investor zu lösen glaubt, um das Unternehmen wertvoller zu machen.
Aktivist Investor aufschlüsseln
Private-Equity-Unternehmen, Hedgefonds und vermögende Privatpersonen sind Arten von Unternehmen, die sich möglicherweise dazu entschließen, als aktivistische Investoren aufzutreten. Ein Hinweis darauf, dass ein Unternehmen möglicherweise zum Ziel für aktivistische Anleger geworden ist, ist die Einreichung des SEC-Formblatts 13D, das eingereicht werden muss, wenn ein Anleger 5% oder mehr der Aktien eines Unternehmens erwirbt.
Viele bekannte Aktivisten wie Carl Icahn und Nelson Peltz üben ihre Geschäftstätigkeit über ihre Holdinggesellschaften oder Hedgefonds aus.
Carl Icahn
Carl Icahn ist der Gründer von Icahn Enterprises, einer diversifizierten Holdinggesellschaft, die viele der von Icahn getätigten Investitionen besitzt. In der Vergangenheit war Icahn in Unternehmen wie Yahoo Inc., Netflix Inc. und der Clorox Company tätig. Eine der bedeutendsten Investitionen von Icahn war Apple Inc. Er kaufte 4, 7 Millionen Aktien des Unternehmens und drängte auf einen Aktienrückkauf in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar. Am 27. Juni 2016 gab die Xerox Corporation bekannt, dass sie ein assoziiertes Unternehmen von Icahn in ihren Verwaltungsrat berufen wird.
Bill Ackman
Bill Ackman ist der Gründer und Chief Executive Officer (CEO) des Hedgefonds Pershing Capital. Pershing hat Positionen in Target Corporation und Wendy's Company übernommen. Zu den bekannteren Schritten von Ackman zählen eine Short-Position in Herbalife Ltd. und seine große Wette auf das in Schwierigkeiten geratene Pharmaunternehmen Valeant Pharmaceuticals International Inc. Im Jahr 2003 ging Ackman eine Partnerschaft mit Icahn ein, um Anteile an Hallwood Realty zu erwerben aus dem Aktienverkauf.
David Einhorn
David Einhorn ist Gründer und Präsident von Greenlight Capital, einem Hedgefonds, den er seit 20 Jahren verwaltet. Zu den bekannteren Stücken von Einhorn gehören der Kurzschluss von Lehman Brothers und die Allied Capital Corporation. Im Mai 2016 gab Einhorn bekannt, dass Greenlight eine 60-Millionen-Dollar-Beteiligung an Yelp Inc. übernommen hat.
Dan Loeb
Dan Loeb ist der Gründer des 10-Milliarden-Dollar-Hedgefonds Third Point Partners. Im Jahr 2012 übernahm Loeb eine Position bei Yahoo und erhielt schließlich einen Sitz im Verwaltungsrat. Im Jahr 2013 gab Loeb bekannt, dass sein Unternehmen der größte Aktionär von Sotheby's war. Third Point hat auch bedeutende Positionen in Baxter International Inc. und Ligand Pharmaceuticals Inc.
