- Firma: Revere Asset ManagementJobtitel: President & CIO-Zertifizierungen: CFA®
Erfahrung
Daniel Stewart ist President und CIO von Revere Asset Management und bietet seit über zwanzig Jahren Finanzdienstleistungen und Portfoliomanagement an. Revere Asset ist eine gebührenpflichtige RIA, die stets als Treuhänder im besten Interesse ihrer Kunden handelt. Vor seinem Eintritt bei Revere Asset Management beriet Dan bei Anlageportfolios über 200 Mio. USD. Er ist auch mit umfassender Planung einschließlich Unternehmens-, Einzel- und Nachlassplanung bestens vertraut.
Dan kam 2010 zum NorAm Capital-Team, um seine Private Wealth Management-Firma zu gründen und zu verwalten. Dies veranlasste Dan schließlich, das Unternehmen zu kaufen und es in Revere Asset Management umzubenennen. Er absolvierte die University of Texas in San Antonio mit Schwerpunkten in Finanz- und Rechnungswesen. Dan hat die CPA-Prüfung im ersten Anlauf bestanden und anschließend seine CFA®-Charta (Chartered Financial Analyst) erhalten.
Haftungsausschluss: Die vorliegenden Informationen stellen keine Empfehlung von Revere Asset Management dar, darin beschriebene Wertpapiere, Finanzprodukte oder Instrumente zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten oder eine bestimmte Anlagestrategie zu verfolgen. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren durch Revere Asset Management. Revere Asset Management gibt keine Stellungnahme zu Art, Potenzial, Wert, Eignung oder Rentabilität einer bestimmten Anlage oder Anlagestrategie ab, und Sie sind in vollem Umfang für die von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf Ihrer Einschätzung Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Anlageziele, Ihrer Risikotoleranz und Ihres Liquiditätsbedarfs beruhen.
Bildung
Dan hat einen Chartered Financial Analyst (CFA®) und einen BBA in Accounting.
Zitat von Dan Stewart
"Mit 24 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche hilft Daniel Stewart seinen Kunden, ihre Anlageziele zu erreichen, indem er umsetzbare, vorurteilsfreie Research- und Beratungsdienste bereitstellt."
