- Firma: Sullivan Financial Planning, LLCJobtitel: OwnerZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Kristi Sullivan hilft Menschen seit 1996, finanzielle Sicherheit zu erreichen.
Nach ihrem Abschluss als Bachelor of Science in Business an der Colorado State University arbeitete Kristi drei Jahre lang für Great-West Life in der Abteilung für Leistungen an Arbeitnehmer. Diese Erfahrung gab ihr einen starken Hintergrund in Bezug auf Pensionspläne von Arbeitgebern, flexible Leistungskonten und gruppenärztliche Pläne.
Kristi, der 1998 zu Fidelity Investments wechselte, hatte die Gelegenheit, mehr über die Finanzplanung auf persönlicher Ebene zu erfahren. In ihren neun Jahren bei Fidelity umfasste ihre Tätigkeit die Bereiche Operations, Compliance, Finanzplanung und Unterrichten von Anlageklassen.
Sullivan Financial Planning, LLC wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, den Kunden genau die Art von Hilfe zu bieten, die sie benötigen, ohne dass der Druck von Unternehmensquoten oder Verkaufszahlen die Empfehlungen beeinflusst.
Kristi hat die Auszeichnung Certified Financial Planner ™ sowie die Lizenzen für Lebens- und Krankenversicherungen der Serie 65 und Colorado. Sie ist Mitglied der Financial Planning Association, der Alliance of Professional Women, des Women's Estate Planning Council und der Denver Alumnae von Chi Omega.
Sie ist stolz darauf, ehrenamtlich für die gemeinnützige Evelyn Brust Foundation tätig zu sein. Als Sprecherin der Brust Foundation präsentierte sie, wie man in öffentlichen Bibliotheken finanzielle Sicherheit erreichen kann, um der Öffentlichkeit eine Ausbildung ohne Verkaufsargument zu ermöglichen.
Bildung
Kristi erhielt ihren BS in Business von der Colorado State University.
Zitat von Kristi Sullivan
„Kristi Sullivan verfügt über Erfahrung und Ausbildung als Certified Financial Planner ™ -Designerin und wird mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um ihr einzigartiges finanzielles Rätsel zu lösen.“
