Einerseits hat eine lebhafte Wirtschaft, die von einem angespannten Arbeitsmarkt und steigenden verfügbaren Einkommen der Verbraucher getrieben wird, die Gruppe unterstützt, während der Handelsstreit zwischen den USA und China und ein sinkender Autoverkehr andauerten Der Vertrieb hat Herausforderungen mit sich gebracht. In Bezug auf die Performance ist die Branche in diesem Jahr um fast 30% gestiegen und hat das Plus des S & P 500 von 21, 17% deutlich übertroffen.
Die LKQ Corporation (LKQ) erinnerte die Anleger daran, dass die Branche in guter Verfassung geblieben sei, als das Autoteilunternehmen am Donnerstag bekannt gab, dass es plant, sein Aktienrückkaufprogramm zu erhöhen, und auch Ergebnisse für das dritte Quartal (3Q) erzielte. Das Segment erhielt einen weiteren Schub, nachdem der Antriebsstranghersteller BorgWarner Inc. (BWA) ein besser als erwartetes Quartalsergebnis erzielte.
Im Folgenden werden die einzelnen Unternehmen sowie der Hersteller von Autosicherheitsausrüstungen Autoliv, Inc. (ALV) näher erläutert. Wir überprüfen auch den Aktienchart jedes Autoteileherstellers und identifizieren mögliche Handelstrends.
LKQ Corporation (LKQ)
LKQ ist in Nordamerika und Europa tätig und vertreibt Ersatzteile und Komponenten für die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen. Wie bereits erwähnt, beabsichtigt das Unternehmen, weitere 500 Millionen US-Dollar seiner Aktien zurückzukaufen, wodurch die Gesamtgenehmigung für das Rückkaufprogramm auf 1 Milliarde US-Dollar erhöht wird. Seit Beginn des Rückkaufprogramms im Oktober 2018 hat das Unternehmen 13, 2 Millionen Aktien für 352 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Auf der Gewinnseite erzielte LKQ einen Gewinn von 61 Cent pro Aktie und übertraf damit die Street-Erwartung um vier Cent. Auf Jahresbasis (im Jahresvergleich) stieg das Geschäftsergebnis des Autoteilehändlers im Ersatzteilgeschäft um 8, 9%. Der Umsatz des September-Quartals belief sich auf 3, 15 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 3, 12 Milliarden US-Dollar. Die Aktie, die bei einer Marktkapitalisierung von 10, 48 Milliarden US-Dollar bei 33, 99 US-Dollar gehandelt wurde, legte in diesem Jahr um 43, 24 Prozent zu und übertraf den Durchschnitt der Automobilzulieferindustrie zum 1. November 2019 um rund 13 Prozent.
Die LKQ-Aktie erlebte nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase Mitte September einen explosiven Ausbruch, bevor sie in den nächsten sechs Wochen ein wimpelartiges Fortsetzungsmuster bildete. Nachrichten über den Rückkauf des Unternehmens und beeindruckende Gewinne ließen die Aktie gestern um fast 8% überdurchschnittlich zulegen. Trader, die von der starken Kursdynamik profitieren möchten, sollten erwägen, eine anfängliche Take-Profit-Order in der Nähe des entscheidenden Overhead-Widerstands bei 38 USD zu platzieren und den Abwärtstrend mit einem Stop knapp unterhalb der oberen Trendlinie des Wimpels zu begrenzen.
BorgWarner Inc. (BWA)
BorgWarner bietet weltweit Lösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Motor und Antriebsstrang. Der in Michigan ansässige Hersteller von Autoteilen erzielte im dritten Quartal einen Gewinn von 96 Cent pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Analysten von 85 Cent. Der Umsatz für den Zeitraum von 2, 49 Mrd. USD stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 0, 6%. Das Management schrieb für die erfreulichen Quartalsergebnisse ein robustes Umsatzwachstum in der Division Drivetrain zu, die 993 Millionen US-Dollar erreichte. Unter Bewertungsgesichtspunkten handelt das Unternehmen mit dem 10-fachen des Termingewinns und liegt damit erheblich unter dem Fünfjahresdurchschnitt des 23, 14-fachen. Zum 1. November 2019 hatte die BorgWarner-Aktie einen Marktwert von 8, 61 Mrd. USD, eine Rendite von 1, 73% und einen Anstieg von 14, 39% seit Jahresbeginn.
Der Kurs der BorgWarner-Aktie bewegt sich seit Ende März in einem locker ausgebauten Abwärtskanal. Die erfreulichen Gewinne des Autoteileherstellers trugen dazu bei, den Aktienkurs über die obere Trendlinie des Kanalmusters zu treiben und ein Dreimonatshoch zu erreichen. Darüber hinaus kam es zu einem Ausbruch des größten täglichen Volumens in fast 12 Monaten, was zu einem weiteren auf dem Momentum basierenden Kauf in nachfolgenden Handelssitzungen führen könnte. Diejenigen, die hier eintreten, sollten nach einer Widerstandszone zwischen 46 und 50 Dollar Ausschau halten. Schützen Sie das Handelskapital mit einer Stop-Loss-Order unter der Zwischenunterstützung von 40 USD.
Autoliv, Inc. (ALV)
Autoliv mit Sitz in Stockholm, Schweden, produziert und liefert Sicherheitssysteme für die Automobilindustrie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Airbags, Sicherheitsgurte, Lenkräder, Batteriekabelschneider und Fußgängerschutztechnologie. Das 6, 8 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen für Autosicherheitsausrüstung erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn von 1, 30 US-Dollar bei einem Umsatz von 2, 03 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal 2018 waren es 1, 35 bzw. 2, 03 Milliarden US-Dollar. Autoliv führte erhöhte Rohstoffkosten und einen starken Rückgang der globalen Light-Vehicle-Produktion (LVP) für die mangelhaften Ergebnisse an. Anfang letzten Monats hat Chris McNally, ISI-Analyst bei Evercore, die Autoliv-Aktie von einer Underperformance auf eine In-Line-Aktie aufgewertet. Die Autoliv-Aktie hat seit Jahresbeginn eine Rendite von fast 14% erzielt und stieg allein in den letzten drei Monaten zum 1. November 2019 um über 8%. Die Anleger erhalten außerdem eine Dividendenrendite von 3, 18%.
Seitdem die Aktien des Unternehmens in den Sommermonaten einen doppelten Boden erreicht haben, sind sie weiter gestiegen. Bei einem weiteren Sieg für die Bullen überschritt der 50-Tage-SMA Mitte Oktober den 200-Tage-SMA, um ein Kaufsignal "Goldenes Kreuz" zu generieren und einen neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Swingtrader sollten einen Einstiegspunkt nahe 76 USD anstreben, da die Preisstöße sowohl vom Juli-Swing-Hoch als auch vom 50-Tage-SMA unterstützt wurden. Denken Sie bei einem Trade darüber nach, eine Stop-Order unter 75 USD zu platzieren und eine Bewegung auf das 2019-Hoch bei 85, 22 USD anzustreben.
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