- Firma: Kunde 1st Advisory GroupJobtitel: Managing Partner / PresidentZertifizierungen: CFP® und AIF®
Erfahrung
Michelle Mabry ist CFP®-zertifiziert und eine anerkannte Investment-Treuhänderin. Sie arbeitet seit 1989 mit Kunden zusammen, um sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und Träume zu unterstützen. Außerdem arbeitet sie mit Pensionsplan-Sponsoren zusammen, um ihre Anlageerklärungen zu verfassen und ihre Pläne mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den ERISA-Bestimmungen entsprechen. Michelle war 19 Jahre lang als Finanzberaterin bei Ameriprise tätig. Während ihrer Zeit bei Ameriprise war sie Mitglied des President's Advisory Council und Mitglied mehrerer Verwaltungsräte, was die Ausrichtung der unabhängigen Franchise-Unternehmen beeinflusste. Im Jahr 2008 gründete sie Wealth Management Consultants, eine unabhängige Anlageberatungsfirma, die sich später zur Client 1st Advisory Group zusammenschloss.
Michelle ist eine häufige nationale Rednerin zu Anlagethemen und hat mehrere Artikel verfasst, die von CNBC.com und Fox News aufgegriffen wurden. Sie hat auch zum Wall St. Journal beigetragen. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrates der Greater Pinebelt Community Foundation und Mitglied des Anlageausschusses, der die Anlagen für alle Stiftungsfonds steuert. Sie war auch Vorstandsmitglied des Mississippi Council on Economic Education und Vorsitzende des Finanzausschusses der St. Fabian Catholic Church.
Bildung
Michelle erhielt ihren BS in Wirtschaft und internationalem Handel und Finanzen von der Louisiana State University.
Zitat von Michelle Mabry
„Michelle Mabry, geschäftsführende Gesellschafterin und Präsidentin der Client 1st Advisory Group, nutzt ihre zwei Jahrzehnte lange Erfahrung und ihr Wissen in der Finanzdienstleistungsbranche, um ihren Kunden ein beruhigendes Gefühl zu vermitteln.“
