Ein weltweiter Wirtschaftsabschwung durch den anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China könnte schließlich den Weg in den Teilsektor Verpackung und Container finden. Bislang blieben die Aktien des Teilsektors von dem jahrelangen Handelsdruck zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt relativ unberührt und verzeichneten beeindruckende Betriebsergebnisse, die von den steigenden E-Commerce-Verkäufen profitierten.
Mehrere kürzliche Herabstufungen der Broker, die auf eine schwächere Nachfrage nach Versandkartons und langsamere Exporte hindeuten, deuten jedoch darauf hin, dass wichtige Akteure der Branche möglicherweise der Einführung von Zöllen zum Erliegen kommen, die den internationalen Handel bremsen. Trotz sehr geringer unternehmens- oder branchenspezifischer Nachrichten am Montag traf eine Verkaufswelle drei Large-Cap-Aktien im Raum und ließ deren Aktienkurse mehr als 4% unter den technischen Support fallen.
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Internationale Papierfirma (IP)
Mit einem Marktwert von 17, 17 Milliarden US-Dollar stellt die International Paper Company (IP) Papier und Verpackungsprodukte wie Wellpappenschachteln und Druckpapiere her. Das in Memphis, Tennessee, ansässige Unternehmen erwirtschaftet 75% seines Umsatzes in den USA, unterhält jedoch auch Niederlassungen in Brasilien, Russland, Indien und China. Analysten gehen davon aus, dass der Papierriese im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 05 USD verbuchen wird, nach 1, 19 USD im Vorjahresquartal, was eine Wachstumsrate von -11, 8% im Jahresvergleich bedeutet. Die Bank of America stufte die internationalen Papierbestände im April von "kaufen" auf "neutral" herab, da schwache Daten aus der Kartonindustrie zeigten, dass die Lieferungen im Jahresvergleich im März um 3% zurückgingen. Obwohl die Aktie des Unternehmens seit Jahresbeginn um 12, 91% gestiegen ist, liegt sie im gleichen Zeitraum wie am 21. Mai 2019 um fast 7% unter dem Durchschnitt der Verpackungsindustrie. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 4, 27%.
Die internationalen Papieraktien verzeichneten im Januar den größten Gewinnbeitrag und notierten von Februar bis Mai seitwärts, um leicht nach unten zu tendieren. Der Kurs fiel von der viermonatigen Handelsperiode am Montag, die eine Leerverkaufsmöglichkeit für Momentum-Swing-Händler bietet, ab. Diejenigen, die den Handel eingehen, könnten eine Stop-Loss-Order über dem gestrigen Hoch bei 44, 07 $ setzen oder mehr Spielraum mit einem Stop oberhalb des Hochs vom 16. Mai bei 45, 90 $ einräumen. Achten Sie darauf, die Position entweder beim Tief vom Oktober oder Dezember abzudecken.
WestRock Company (WRK)
Die WestRock Company (WRK) produziert und vertreibt Papier- und Verpackungslösungen für die Verbraucher- und Wellpappenmärkte in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Obwohl die 9, 04 Milliarden US-Dollar teure Verpackungsfirma die Gewinnschätzungen der Wall Street für das zweite Quartal übertraf, ging der gemeldete Wert im Jahresvergleich um 3, 6% zurück. Auch der Umsatz des Unternehmens von 4.620 Mio. USD im Berichtszeitraum blieb hinter den Erwartungen der Analysten von 4.652 Mio. USD zurück. Die Deutsche Bank stufte das Unternehmen von "Kaufen" auf "Halten" herab und führte für die Abwärtskorrektur die sich verschlechternden Exportmärkte an. Am 21. Mai 2019 gab die WestRock-Aktie eine Dividendenrendite von 4, 74% aus und erzielte im Jahresvergleich eine Rendite von -4, 50%. Damit lag sie um satte 21, 74% unter dem Branchendurchschnitt.
Die Aktie notiert seit Februar in einem engen Fünf-Punkte-Bereich, der es Leerverkäufern ermöglicht, sich auf den nächsten Abwärtstrend vorzubereiten. Während die Aktie über ihrem April-Tief notiert, schloss sie am Montag unterhalb eines Bereichs der jüngsten Konsolidierung, was auf eine weitere Abwärtsbewegung der Kurse in den kommenden Tagen und Wochen hindeutet. Trader, die hier eintreten, sollten je nach Risikotoleranz einen Anfangsstopp über dem gestrigen Hoch oder über dem 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) festlegen. Verwenden Sie einen schnellen gleitenden Durchschnitt wie den 15-Tage-SMA als Trailing Stop, um Gewinne laufen zu lassen.
Packaging Corporation of America (PKG)
Die Packaging Corporation of America (PKG) wurde 1867 gegründet und produziert und vertreibt Containerboard- und Wellpappenverpackungsprodukte hauptsächlich in den USA. Sie kontrolliert etwa 10% des inländischen Containerboard-Marktanteils. Das Unternehmen unterscheidet sich von seinen größeren Wettbewerbern durch die Ausrichtung auf kleinere Kunden. Analysten gehen davon aus, dass die Packaging Corporation of America für das Gesamtjahr 2019 ein Gewinnwachstum von 7, 3% verzeichnen wird, das deutlich unter der Wachstumsrate von 33, 4% für 2018 liegt. Als die Bank of America im vergangenen Monat die Bewertung von International Paper herabstufte, stufte sie aus demselben Grund auch die Bewertung von Packaging Corporation of America herab - schwächere Containerboard-Sendungen im März. Mit einem Marktkapital von 8, 66 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 3, 19 Prozent notierte die Aktie am 21. Mai 2019 bei 92, 39 US-Dollar und legte im Jahresvergleich um 11, 65 Prozent zu.
Der Chart der Packaging Corporation of America gab Ende April ein Kaufsignal ab, als die 50-Tage-SMA die 200-Tage-SMA überschritt - als "goldenes Kreuz" bezeichnet. Die kürzliche Unterschreitung einer dreimonatigen Handelsspanne bestätigt jedoch ein falsches Signal. Der Rückgang von 4, 6% am Montag ging mit dem höchsten Volumen in diesem Monat einher, was die Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Abwärtstrends erhöht. Diejenigen, die den Short-Trade eingehen, sollten ein Gewinnziel zwischen 82, 50 und 77, 50 festlegen. Kontrollieren Sie das Risiko, indem Sie einen Stop über dem gestrigen Höchstkurs von 94, 80 USD platzieren. Alternativ könnten konservativere Trader einen Stop oberhalb der 200-Tage-SMA setzen.
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