Das Anlageteam der meisten Buy-Side-Unternehmen besteht aus mehreren Ebenen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel, Portfolioanalyse, Risiko-, Compliance- und Rechtsteams. Jede Schicht ist eine notwendige Komponente, um sicherzustellen, dass ein Portfolio innerhalb der Treuhand- und Kundenrichtlinien verwaltet wird. Ein Portfolio-Analyst arbeitet mit vielen Team-Layern.
Aufgaben und Ausbildung
Die Portfolioanalyse ist ein sehr komplexer und umfassender Job, der einen starken finanziellen Hintergrund durch frühere Erfahrung und Ausbildung erfordert. Obwohl ein Bachelor-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder Rechnungswesen die häufigste Bildungsvoraussetzung ist, haben viele Portfolio-Analysten einen höheren Abschluss.
Die von Portfolioanalysten geforderten Arbeitsaufgaben sind bei den Unternehmen sehr unterschiedlich. Trotz der Unterschiede erfüllen Portfolioanalysten in der Regel mehrere gemeinsame Aufgaben, z. B. die Durchführung einer detaillierten Portfolioanalyse und die Erstellung von Berichten. In die Portfolioanalyse einbezogen werden ein Vergleich verschiedener Branchen, die Berücksichtigung historischer Trends sowie ein Verständnis der Finanzkennzahlen und regulatorischen / rechtlichen Einschränkungen, die sich auf das Portfolio auswirken können. Portfolio-Analysten verwenden häufig bestimmte Softwareanwendungen, die die Portfolio-Performance einzelnen Wertpapieren oder Asset-Allokationen zuschreiben. Portfolio-Analysten können auch Kundenmeetings durchführen und den Kunden Portfolio-Informationen und den Managern die Kundenanforderungen mitteilen. Portfolio-Analysten werden häufig zu Portfolio-Managern oder anderen Investment-Team-Mitgliedern, die für die Anlageentscheidungen verantwortlich sind.
Vergütung
Die jährliche Gehaltsspanne für Portfolioanalysten liegt zwischen 54.000 und 108.000 USD, wobei das Durchschnittsgehalt (laut Glassdoor) 78.140 USD beträgt. Die durchschnittliche Incentive-Vergütung (jährlicher Bonus) liegt bei 11.322 USD, was die durchschnittliche Gesamtvergütung auf 89.265 USD erhöht. Die Varianz der Gesamtvergütung für Portfolio-Analysten kann je nach langjähriger Erfahrung und Art des Unternehmens groß sein, und die Varianz wird häufig zwischen Jahresgehalt und Anreizvergütung aufgeteilt.
Darüber hinaus spielt die geografische Lage eine wichtige Rolle für die Höhe der Vergütung. Beispielsweise können Portfolio-Analysten in der Metropolregion New York bis zu 23% mehr als der nationale Durchschnitt ausmachen. Schließlich erhalten Portfolio-Analysten mehr als ihre Kollegen bezahlt. Laut Indeed.com sind die „landesweiten Durchschnittsgehälter für Portfolio-Analysten für Stellenausschreibungen 33% höher als die landesweiten Durchschnittsgehälter für alle Stellenausschreibungen“.
Endeffekt
Portfolio-Analysten haben die aufregende Aufgabe, zwischen den Investment-Team-Schichten zu arbeiten, wodurch sie verschiedene Aspekte der Investment-Organisation - vom Portfoliomanagement bis hin zu Risiken und rechtlichen Aspekten - ansprechen können. Dies ist ein guter Weg, um festzustellen, welcher Aspekt der Anlageorganisation für zukünftige Gelegenheiten von Interesse ist.
