- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJobtitel: Chief ListenerZertifizierungen: AEP
Erfahrung
Bob war lange ein Befürworter der Nur-Gebühren-Finanzplanung und Gründungsmitglied der National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA), dem führenden Berufsverband von Nur-Gebühren-Finanzberatern. Er war drei Jahre lang Präsident und Direktor der NAPFA-Region Nordostatlantik und leitete ein Komitee zur Entwicklung der NAPFA-Universität für die Weiterbildung von Honorarberatern und -planern. 2011 erhielt er den Robert J. Underwood Distinguished Service Award der NAPFA und 2013 wurde er als einer der 30 einflussreichsten Dienstleister für die NAPFA und die Community für kostenpflichtige Finanzplanung ausgezeichnet.
Zu Bobs Kunden gehörten Frauen, Paare im Ruhestand und im Ruhestand, Eigentümer eng geführter Unternehmen und Professoren der Plymouth State University. Sie erwarten von Bob und seinem Team, dass sie persönliche Ziele formulieren und umfassende Planungsstrategien entwickeln, um diese Ziele zu erreichen.
In den 14 Jahren vor der Gründung seines eigenen Unternehmens verwaltete Bob Nachlässe, Trusts und baute neue Geschäfte für Bank-Trust-Abteilungen auf. Er erhielt den Master of Science in Finanzdienstleistungen (MSFS) vom American College in Bryn Mawr, Pennsylvania, und machte sein Grundstudium am Siena College in Loudonville, NY. Bob hat die Zertifizierung als Accredited Estate Planner der National Association of Estate Planing Councils, einer führenden Organisation von professionellen Nachlassplanern und angeschlossenen Nachlassplanungsräten, die sich auf die Festlegung und Überwachung höchster beruflicher und pädagogischer Standards für die Praxis konzentriert.
Bob wurde sowohl vom Moneymagazine als auch vom Worth Magazine als einer der besten Finanzberater des Landes ausgezeichnet. Medical Economics erkannte Bob auch als einen der besten Finanzplaner des Landes für Ärzte an.
Finanzautoren haben oft nach Bobs Fachwissen in den Bereichen persönliche Finanzen gesucht. Er wurde im Wall Street Journal, im Investment Advisor, im Medical Economics, im Physicians Personal Advisory und im Money Magazine zitiert. Bob wurde auch in der Zeitschrift Financial Planner für seine Arbeit als Finanzberater für Frauen vorgestellt.
Bob ist ehemaliger Präsident und Vorstandsmitglied der Squam Lakes Chamber of Commerce und Präsident der White Pond Watershed Association. Er ist aktives Mitglied der Town of Holderness, NH, als Mitglied des Zoning Board of Adjustments und des Budget Committee und langjähriger Teilnehmer des "Who Can Make The Best Apple Pie Contest" in Holderness, NH.
2012 wurde Bob zum Direktor des Speare Memorial Hospital in Plymouth, New Hampshire, ernannt und ist Mitglied des Budget Committee und des Long Range Planning Committee.
Er ist Mitglied des New Hampshire Estate Planning Council; ehemaliger Vorsitzender, Präsident und Direktor des Connecticut Estate and Tax Planning Council; und ehemaliger Präsident und Direktor des Southern Connecticut Chapter der International Association of Financial Planners (IAFP).
Bildung
Bob erhielt seinen BS in Finanzen vom Siena College und seinen MSFS vom Bryn Mawr College.
Zitat von Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney ist das geschäftsführende Mitglied von Squam Lakes Financial Advisors, LLC, das er 1982 gegründet hat. Aufgrund der Bedürfnisse seiner Kunden hat Bob das Know-how des Unternehmens in der umfassenden Finanzplanung ausgebaut."
